一千多年前的挪威公國某地，盡管達莉亞向弗雷婭講述著學習魔法的諸多好處，可年幼的弗雷婭只想著找媽媽。隨著時日漸長，孤獨無助的弗雷婭只能屈服于達莉亞的淫威之下。達莉亞教授弗雷婭魔法并沒有安好心，她通過連鎖咒吸取弗雷婭的力量強大自身的法力，之后埃絲特家族每一代的長子都將是達莉亞追求更強大魔法的工具。不過，這個計劃因埃絲特把自己的孩子都變成了吸血鬼而夭折，達莉亞轉而要求弗雷婭生育子女以供她增強力量。弗雷婭絕不允許自己的孩子遭受和自己一樣的命運，所以她發誓永不墜入愛河，絕不生育后代。弗雷婭越是反抗，達莉亞就越要剝奪她的自由，最后強迫弗雷婭和自己一起接受沉睡詛咒。每沉睡一百年，她們身體里的魔法力量就會慢慢積累，直到她們清醒能夠過一年的生活。如此周而復始。

麗貝卡在沙發上驚醒，并沒有發現異樣，只記得夢里有兩個孩子被自己殘殺。屋外傳來騷動，馬塞爾進屋讓麗貝卡不要出去，隨后就到屋外查看情況。屋外，約瑟芬帶領著一群女巫正與吸血鬼對峙，要求馬塞爾交出殺人兇手伊娃。馬塞爾剛想裝傻，麗貝卡自己已經走到了屋外。麗貝卡并不知道事情的嚴重性，還以為只是個誤會。但得知夢中的場景真實發生后，麗貝卡沉默不語。馬塞爾徒勞的解釋也根本無法讓約瑟芬信服。女巫們正要動手時，以利亞及時趕到。按照昨天的協議，約瑟芬不能抓走伊娃，不過以利亞也給了約瑟芬臺階，承諾一定會將罪魁禍首繩之以法。約瑟芬給以利亞一天的時間調查，之后特萊美巫師團將會行動。

克勞斯打發海莉和杰克遜帶著狼人到河口去測試新獲得的能力，在此期間他要做一件重要的事，邀請弗雷婭共進午餐。以利亞能感覺出克勞斯不懷好意，不得不提醒他，麗貝卡的情況有變，現在需要弗雷婭的幫助而不是與她為敵。等弗雷婭到達寒暄幾句后，克勞斯直奔主題，想從弗雷婭處了解達莉亞的情況。很顯然，達莉亞不會放過克勞斯的女兒，更不會還弗雷婭自由，因此弗雷婭必須與兄弟們結盟，除掉達莉亞。否則達莉亞會一直搜索家族的后代長子，增加自己法力以破除沉睡詛咒的約束獲得真正的永生。

馬塞爾拿著九個月前的報紙來到關押文森特的房間，以防萬一在給文森特的食物里加了半邊蓮，這種藥草能讓巫師無法集中精神施法。文森特自認是特萊美團體一員，馬塞爾絕不敢對他有所傷害。但看到報紙上登著巫師團的尋人啟事后才知道，自己已經失蹤了九個月。馬塞爾愿意告訴他在這九個月里發生的所有事，條件是說出特萊美團里伊娃?辛克萊的事。文森特一聽到這個名字，立刻表示拒絕再與馬塞爾對話。

麗貝卡知道事態嚴重后，找到達維娜求助。達維娜在科爾死后幾天不眠不休，一直在尋找復活科爾的方法。聽到麗貝卡的要求，達維娜很不耐煩，但想到如果麗貝卡的身體被另一個靈魂控制更無助于科爾，于是就將科爾的魔法書給了麗貝卡，希望能幫助到麗貝卡。從魔法屋出來，麗貝卡給以利亞確認自己要去參加招待弗雷婭的午餐。可剛掛斷電話，麗貝卡一陣頭暈目眩暈倒在地，不醒人事。

餐桌上克勞斯聽了弗雷婭的故事，不僅沒有同情，反而問出弗雷婭為什么不自殺以結束這樣痛苦的生活。這正戳中了弗雷婭的痛處。很久以前弗雷婭也有過這樣的想法，但沉睡詛咒同樣也成為她無法被傷害的魔咒，即使自殺的自由也被達莉亞奪走。

馬塞爾見文森特不再言語，就讓凱米用專業知識讓文森特開口。凱米面對著這個面孔，心里總有些別扭。但可以看出來文森特的確不知道這九月里發生的事情，凱米大致和他說了芬恩制造出來的麻煩。在聽到芬恩曾要搶奪一個孩子并處死了自己的兄弟時，文森特嘴上說著與自己無關，心里卻仍感覺有罪。尤其在聽到芬恩曾想傷害凱米，文森特心里更不好受。凱米鼓勵他要繼續保持正常的生活，不用再去想這些無謂的事情。

麗貝卡倒在地上，掉在地上的手機鈴聲讓她逐漸恢復了意識。電話正是以利亞打來，詢問麗貝卡為什么還沒來營地。可麗貝卡自己都說不清發生了什么事，因為她正站在一片廢棄廠房里。麗貝卡回到營地后不顧克勞斯的反對，請求弗雷婭幫忙抑制宿主的靈魂。聽到弗雷婭一口答應，克勞斯的疑心病讓他懷疑弗雷婭是想趁虛而入。就在以利亞和麗貝卡開始接受這個大姐時，克勞斯突然從背后擰斷了弗雷婭的脖子。克勞斯的借口是驗證沉睡詛咒是否真的能讓弗雷婭有不死之身，但以利亞和麗貝卡仍對他的行為非常不滿，擔心弗雷婭醒來之后不會再敞開心扉。麗貝卡只能在弗雷婭醒來前去找馬塞爾。

杰克遜帶著狼人們在河口訓練。艾登再次提醒他，族群里已經有人開始懷疑他的領導能力。一旦這種想法形成規模，就會有人出來挑戰他的領導地位，這也正是狼群的生活方式。在這件事上，海莉安慰杰克遜繼續做自己認為正確的事情。她會和杰克遜一起聯合狼人團體，避免被克勞斯利用。

夜晚，文森特隔窗看著對岸新奧爾良的夜景。他從小在新奧爾良的郊區長大，經歷了這里的起起伏伏。之后他放棄做巫師，離開了巫師團，這也讓他成為芬恩輕易到手的獵物。在與凱米白天的長談后，他決定告訴馬塞爾有關伊娃的事情。

克勞斯把弗雷婭帶回了圣路易斯教堂的鐘樓。他沒有把弗雷婭當成姐姐，始終認為她編造出悲情故事就是為了博取同情，在很多事情上她都沒有吐露實情。現在克勞斯要給弗雷婭最后一個機會說出真相。弗雷婭考慮再三，才說出憎恨達莉亞的真實原因。6百年前，弗雷婭曾與一個男人度過了最開心的一年。弗雷婭深受著他，達莉亞也同意了兩人的戀情。弗雷婭違背自己的誓言，陷入愛情之中，卻因此墮入了最黑暗的時刻。那個男人想帶著懷孕的弗雷婭逃離達莉亞的控制，達莉亞因為這件事下詛咒殺死了他。達莉亞絕不會允許弗雷婭和她的孩子離開。弗雷婭知道自己和孩子會永遠成為達莉亞的奴隸，就喝下了最猛烈的毒藥。弗雷婭一心求死，卻又醒轉過來，但孩子并沒有保住。從那時起，弗雷婭才知道自己是不死之身。達莉亞把弗雷婭造就成了一個怪物，弗雷婭就要為此毀了她。不論克勞斯是否相信，現在也只有與弗雷婭合作，否則毫無戰勝達莉亞的希望，霍普也會陷入險境，走上與弗雷婭一樣的痛苦之路。弗雷婭已經取得了以利亞和麗貝卡的信任，不擔心克勞斯會翻起大風浪。

麗貝卡和以利亞來到馬塞爾的據點，打算傾聽文森特說的每一個字。可第一句話就讓兩人倒吸了口冷氣，伊娃曾是文森特的妻子。但文森特已經不想再和她有任何關聯。在說出伊娃所有事后，文森特獲得了自由。而麗貝卡卻不能安睡，為了防止伊娃再出來作惡，馬塞爾會整晚守在麗貝卡的床邊。

月光下的廢棄廠房，一個車間里橫七豎八的倒臥著一些人，他們的額頭上無一例外的被刻上了符號。這些人里赫然躺著達維娜。

就在以利亞和克勞斯在為是否要與弗雷婭聯盟爭執時，達莉亞已經發現了霍普的存在。熟睡的霍普身邊，一只小小的八音盒毫無征兆的響了起來，似乎一股神秘的力量正在逐步靠近。