為了防止芬恩的報復，克勞斯送凱米到度假別墅暫住。當看到可愛的霍普時，凱米無比激動，她沒想到這個大家都以為離開人間的小生命，竟然健康的活著。在解決了埃絲特后，芬恩是下一個要解決的問題。克勞斯決定和海莉回新奧爾良，凱米和以利亞留下來繼續照顧霍普。克勞斯希望在這段時間里，凱米能從心理學的角度開導以利亞。此外，如果麗貝卡附身到了安杰麗卡身上，那她很快就會趕到這里。所以這里需要人留守。

弗琳的老宅，經過一百多年后，這里已經成為關押精神異常女巫的地方，由幾個同樣被關進來的女巫和巫師管理，他們組成自稱為“宗族”的管理組織。女巫被關進來后，就不可能活著出去。因為昨晚大喊大叫違反宵禁，麗貝卡的新軀體被綁在床上。被宗族管理員強行服下藥丸后，麗貝卡沉沉睡去。管理員松開麗貝卡雙手的束縛帶后離開，麗貝卡馬上就睜開了雙眼，吐出舌頭下的藥丸，塞到枕頭下。一抬眼，麗貝卡看到了另一個女孩凱西，她因為在埃絲特附身期間的行為，而被認定為精神異常。在聽到昨晚有人大喊自己是麗貝卡時，她就相信了那人，因為她有過相同的經歷。

女巫學院里，邁克爾找到芬恩。他低估了芬恩的能力，以為芬恩失去母親的支撐就會投靠到自己的麾下。但芬恩早已怒火中燒，為了救回母親，為了報復在營地受到的污辱，他不惜任何手段。芬恩仿效圣父圖德的作法，布下魔法陣，將邁克爾擺放在魔法陣中央，尸體的額頭上刻著特殊的符號。從這里芬恩吸取著無盡的力量。

杰克遜特意來到營地向海莉說明儀式所需的流程。海莉因為與以利亞在度假別墅的一次沖動之舉，內心有愧，眼睛不敢正視這個即將成為自己丈夫的人。突然樓下傳來一陣嘈雜聲，艾登在海莉的安排下叫來了幾個最有影響力的狼人。而馬塞爾帶著喬什、吉婭等吸血鬼也隨后到來。大廳里雙方對峙，僵持不下。

房間里，克勞斯正想歡迎弟弟科爾的入住。芬恩卻突然闖了進來。芬恩想知道母親被關在什么地方，他也明白這個答案不可能順利得到。在克勞斯嘲弄的眼神中，芬恩轉身向大門走去。大廳里，海莉正在組織狼人和吸血鬼雙方談判。芬恩打斷了對話，嘲笑著雙方毫無誠意的談判。在眾人詫異的目光里，芬恩走到大門，手掌放在門上，念動咒語，整幢房屋隨之顫動。吉婭沖上前想抓住芬恩，手剛伸出大門，就感覺有道看不見的熾熱鐵墻擋在了面前。整幢大樓，都被芬恩布下了無法進出的法界。在找到辦法出去前，馬塞爾只能從搬出地窖里的酒以分散狼人和吸血鬼們的注意力。

以利亞撥打安杰麗卡的電話，沒人接聽，只好留言，讓麗貝卡回電。凱米則想盡力找出以利亞的心結。原本盡在凱米的掌握之中，但凱米在無意中打翻杯里的酒，弄臟了以利亞身上的襯衫后，事情就發生了改變。以利亞拼命擦拭著袖口上的污漬，就如同當年殺死塔提亞后拼命想擦干凈身上的血一樣。凱米發覺了以利亞的異常行為。以利亞的電話響起，是安杰麗卡的回電。她并沒有被麗貝卡附身，以為以利亞打錯了電話。以利亞這才知道被科爾騙了。

凱西帶著麗貝卡了解這幢老宅里的情況。這里就如同精神病院的監獄，有瘋瘋癲癲的，也有仗勢欺人的。在看到有人玩拼字游戲時，麗貝卡想到了一個傳送消息的辦法。

達維娜接到科爾的電話，來到營地大門處。在與科爾嘗試隔空施法失敗后，達維娜想到芬恩一定從某些黑暗物品上汲取了力量，才能創造出這么強大的結界。這時克勞斯接到了以利亞的電話，知道科爾在麗貝卡附身的事上耍花招。他目前還需要科爾想辦法破除芬恩的結界，所以暫時隱忍不發。但科爾提出為了分散芬恩的精力，要告訴他埃絲特的下落。這個要求讓克勞斯不得不懷疑科爾真正的動機。

在海莉向杰克遜坦白前兩天與以利亞發生的事以尋求原諒時，喬什和艾登卻在隱蔽的閣樓偷偷約會。艾登擔心被人發現自己在與吸血鬼約會，畢竟狼人對吸血鬼恨之入骨，不可能像馬塞爾等人一樣接受兩人的愛情。正說著，喬什突然感到一陣頭暈，隨之而來的是對鮮血的渴望。原來芬恩正在施法，加強營地里吸血鬼對血液的饑渴，以引發吸血鬼和狼人大戰，即能瓦解他們的同盟，還能削弱雙方的實力。馬塞爾知道情況危急，大廳里其他新生吸血鬼沒有多少定力控制自己的行為。在這種情況下克勞斯不得不讓步，主動打電話給芬恩，愿意用埃絲特換自由。

麗貝卡趁人不注意時偷偷將拼字游戲帶到了房間。在房間里，麗貝卡拼好求救信息，握著凱西的手要將這條信息用魔法傳遞給自己的哥哥。剛進行到一半，就被來叫她們吃飯的管理員打斷。麗貝卡無奈走出房間后，一股無形的力量打亂了拼字牌，重新拼出“你是誰”的字樣。

營地大廳里的氣氛越來越緊張，科爾已經和達維娜找到了暫時解除結界的方法，但只能保持一分鐘。而且因為施的是中斷咒，會讓附近所有帶有魔法的物品都失效。也就是說這60秒里狼人可以撤離營地，而吸血鬼手上的日光戒指失效無法承受室外的陽光照射，只能留在營地。可營地現在的情況已經不可能等到晚上，吸血鬼和狼人之間隨時可能爆發沖突。馬塞爾為了聯盟的利益，只好同意先讓狼人離開。

麗貝卡回到房間，看到地板上拼字牌出現“你是誰”的字樣，馬上報出自己的名字，可拼字牌再沒有任何回應。麗貝卡轉頭，突然發現一個穿著黑色長裙，一頭金發遮面的女人站在角落里，嚇得大叫了一聲。管理員聞聲而來，麗貝卡想解釋的時候無意中碰到枕頭，兩粒藥丸掉了出來。管理員想上前制服麗貝卡，麗貝卡反手擰住他的胳膊，習慣性的咬住管理員脖子，卻只咬下一小塊肉。在打倒另一名女管理員后，麗貝卡跑出房間。在樓梯口，麗貝卡又看到那個幽靈慢慢的沿著樓梯上去，似乎在讓她過去。麗貝卡跑上樓，看到幽靈走進一扇落滿蛛絲的房門。以現在的身體麗貝卡根本無法打破房門，可房門卻自動從里面打開。麗貝卡進門。似乎很久沒人來過的房間，滿是灰塵和蛛絲，房間的中間擺著一具玻璃棺材。玻璃棺蓋上積著厚厚的灰塵，無法看清死者的模樣，但從衣著和身高上，麗貝卡可以判定就是那個幽靈。房間里并沒有其他出路，麗貝卡聽到樓梯聲響，走出房間查看時，房門呯的一聲關了起來。走投無路的麗貝卡只能跟著追來的管理員回到自己的房間。

芬恩按照克勞斯所說的地址，找到被封在墓穴里的母親。但看到母親的眼神和身邊空空的血袋時，芬恩知道發生了什么事。他無法接受母親墮落成吸血鬼的事實。當初他堅信母親的信仰，選擇了重生凈化身上吸血鬼的血統。但母親卻在死亡面前背叛了信仰，選擇成為她一生唾棄的生物。芬恩憎恨母親的虛偽，憎恨她辜負自己為她所做的一切。在怒火中，芬恩在埃絲特的額頭上刻下魔法符號，與邁克爾并排放在魔法陣里。

營地里已經開始出現打斗，喬什、杰克遜和馬塞爾盡可能的阻止更大的沖突發生。科爾和達維娜分別在結界的兩邊布下魔法陣，兩人一起念動咒語后，結界消失。艾登帶著狼人離開時，喬什和其他吸血鬼躲在陰影里目送著他離開。科爾正想跟著狼人一起離開時，克勞斯突然沖過來，將他丟進了營地。克勞斯要科爾說出麗貝卡的下落，科爾不愿回答，等他再次沖到大門時，結界已經恢復。克勞斯轉身離開營地，達維娜只能懇求馬塞爾保護科爾不受其他吸血鬼傷害。

河口木屋，杰克遜掏出一枚戒指。他并不介意海莉曾經做過的事，他在知道海莉之前的事以后，反而更加珍愛海莉和她表現出的勇氣。雖然這可能是場單方面的愛情婚姻，但他仍想用這樣正式的方法向海莉求婚。

麗貝卡在管理員的監視下服用了藥丸，獨自昏昏沉沉的躺在床上。地上的拼字牌開始慢慢移動，玻璃棺材里的人要告訴麗貝卡她的名字是“弗雷婭”。