圣路易斯大教堂的鐘樓里，芬恩想盡辦法定位以利亞的位置，卻總不能成功。此時一個打扮入時的陌生女人也來到鐘樓，芬恩立刻警覺了起來。聽她說著小時候的事，芬恩雖然無法相信，但種種細節都表明眼前的女人就是一千多年前被姨媽達莉亞帶走的姐姐弗雷婭。兩人相互擁抱著，眼神里卻都閃爍著狡詐。弗雷婭被達莉亞施下咒語，會沉睡一個世紀再蘇醒，一年后再次沉睡，如此反復。這個過程已經重復了數百年，最初弗雷婭相信這是女巫保持年青的最好辦法。可在發現達莉亞說話不盡不實后，弗雷婭產生了懷疑，并在不久前逃離了達莉亞的控制。芬恩在知道達莉亞不僅活著，而且還會追殺叛徒弗雷婭時，不免心驚肉跳。但弗雷婭聽說本不可能有后代的吸血鬼家族竟然有第三代，手下意識的摸著胸前的藍寶石掛墜。她要找到克勞斯的女兒，為此她需要一些特殊物品。

營地里，兄妹再次相見的喜悅很快又被爭吵代替。克勞斯不相信弗雷婭還活著，麗貝卡卻相信自己的感覺，以利亞則在電話里聽著兩人的爭執。以利亞不得不打斷這兩人逐漸升級的爭吵，現在最重要的是保護好霍普，確保婚禮順利進行。麗貝卡聽到海莉要舉行婚禮吃了一驚。

河口，從小離開狼群的海莉對很多傳統并不熟悉，還需要杰克遜慢慢解釋。杰克遜也在為海莉的女兒做搖籃，海莉看到搖籃上新月的標記，心里對杰克遜的好感也增加了幾分。杰克遜還帶來的另一個消息，其他地方的狼族愿意效忠以在觀禮時獲得海莉的能力。按這個速度發展，很快杰克遜和海莉麾下將會有大批狼人軍隊。

克勞斯接到艾登的電話，得知芬恩擄走了馬塞爾。就在克勞斯怒火中燒時，科爾來到了營地。麗貝卡看到這個叛徒恨得牙癢，可在聽到科爾即將死亡時，兩人沉默了。并不是因為憐憫，而是克勞斯和麗貝卡根本不相信科爾這種可笑的借口。但從科爾絕望而又亢奮的話語里，麗貝卡能感覺到科爾并沒有說謊。科爾隨即說出自己是在幫達維娜救馬塞爾時被芬恩詛咒，芬恩正在打探克勞斯的一個秘密。聽到這話，克勞斯和麗貝卡才知道芬恩抓走馬塞爾的目的。兩人心里不由得擔心起來。

馬塞爾和他的手下橫七豎八的倒在地上。芬恩走了過來，要求馬塞爾去偷取一些海莉的血液。馬塞爾并不愿意幫助這個惡魔，可看到芬恩對其他毫無反抗能力的吸血鬼下毒殺，就不得不答應下來。

科爾和麗貝卡準備聯手實施定位咒，尋找芬恩的位置。可麗貝卡雖然在女巫的身體里，卻毫無施法的經驗。克勞斯見定位咒不行，科爾又不想找正在照顧喬什的達維娜以免她傷心，就想讓科爾以彼之道還施彼身，用芬恩困住靈魂的咒語反施給芬恩。但當時科爾只顧著害怕，根本不記得咒語。克勞斯決定從科爾的記憶里讀取這段咒語，科爾還想反對卻無濟于事。克勞斯強行抓住科爾的腦袋，卻發現了科爾與達維娜合謀制作魔法匕首的秘密。

度假別墅里，霍普手腳亂動，不慎打翻桌上的杯子，額頭上劃出一道血痕。以利亞看著這道血痕又想擦干凈，直到看不到血漬為止。幸好，他很快就克制了沖動，用創可貼蓋住了霍普的傷口。這個舉動讓凱米看到了治愈以利亞心理創傷的希望，也想到了治療的方法，讓以利亞的心理保持繁忙，無暇想其他事。為此，凱米安排給以利亞修繕別墅的任務。

杰克遜正在河口小木屋前與孩子們嬉戲，各狼人頭目的效忠儀式即將開始，海莉去提醒杰克遜時，發現有異常。先支開杰克遜后，海莉很快就把躲藏在樹林里偷窺的馬塞爾抓住。馬塞爾并沒有隱瞞，坦承芬恩指使他來取海莉的血液，目的很可能就是施定位咒找到霍普。海莉聞言大吃一驚，急忙聯系克勞斯。此時的克勞斯正在為科爾制作魔法匕首大發脾氣，而科爾受不了克勞斯的橫加指責，惱羞成怒離開了營地。

科爾獨自回到魔法屋，氣惱的砸碎玻璃器皿以發泄不被人理解和信任的委屈。而鼻子里流下來的鮮血在提醒他時間正在慢慢流逝。手機突然響起，打電話的人正是芬恩。他愿意給科爾一個活命的機會，條件就是取一些克勞斯的血液。科爾毫不猶豫的答應了。

克勞斯接到海莉的電話后，焦躁不安，打電話給以利亞，卻因為以利亞在修護柵欄而無人接聽。麗貝卡在一邊正想安慰克勞斯的情緒時，科爾手里拿著那顆碩大的鉆石沖進了營地。麗貝卡被咒語擊暈，克勞斯則頭疼欲裂，科爾憤怒的斥責這位兄長千年來對自己的忽視、排擠，想激怒克勞斯。這的確奏效了，克勞斯奮力一擊抓住科爾的脖子，只需要用力就能結束科爾僅剩幾天的性命。但克勞斯并沒有這么做，或許科爾和麗貝卡不認同他的作法，但在克勞斯看來，讓他們沉睡在棺材里是對他們的一種保護。克勞斯再如何憤怒也不會殺死自己的血親。一千多年來，科爾第一次了解了克勞斯的內心。他說出了芬恩的條件。科爾對黑魔法非常了解，知道芬恩下的咒語不可能逆轉。既然自己必死，就不希望芬恩得逞，讓自己的死顯得多么愚蠢。于是科爾說出與芬恩碰頭的地點，圣路易斯大教堂的鐘樓，更主動讓克勞斯進入自己的記憶找到芬恩那段困住靈魂的咒語。

在瑪麗的主持下，各地的狼人首領正通過儀式宣布向杰克遜效忠。眾人割破手掌，歃血為盟。而在不遠處的樹林，一輛廂式貨車里吉婭和其他吸血鬼蘇醒過來。推門下車，不知道怎么會到這里。飄來的血腥味讓他們更加瘋狂。

克勞斯、科爾和麗貝卡趕到教堂鐘鼓樓，里面卻空無一人。科爾從桌上的殘留品就能感覺到這里曾有人實施過一個古老的法術。一張令牌上嬰兒的符號讓克勞斯和麗貝卡面面相覷，科爾從他們的表情里也能猜出芬恩在找的是什么秘密。現在克勞斯和麗貝卡才意識到，芬恩要克勞斯的血，根本就是障眼法，讓其他人四處奔波，而他本人早已知道了孩子的下落。

以利亞接到克勞斯電話時，芬恩已經站在了他的面前，只揮了一下手，以利亞就重重的摔了出去。凱米正帶著霍普到小鎮上采購食物，因出門忘了帶手機，只能通過公用電話給以利亞留言。汲取了父母的力量再加上弗雷婭相助，芬恩的實力已在以利亞之上，輕易就讓以利亞身受重傷，暈倒在地。

克勞斯打不通凱米的電話，更加著急。科爾在想辦法阻止芬恩。而海莉在知道中了調虎離崗之計后，也非常焦急。但遠水救不了近渴，只能寄希望以利亞能打敗芬恩，保護霍普。現在最好的方法就是盡快組建一支狼人大軍，可就在各狼人頭領完成效忠儀式時，吸血鬼突然出現在他們身后。被魔法操縱的吉婭等人無法控制自己的行為，開始襲擊在場的狼人。海莉指揮瑪麗、杰克遜和馬塞爾把狼人頭領帶回木屋，自己留下來拖住吸血鬼，直到芬恩的咒語被打破。

科爾在墓地里設下魔法陣，加強芬恩的法力。每個魔法師的承受能力是有上限的，如果力量過于強大而無法控制時，魔法師除非卸去自身法力，否則就會被反噬，身體爆裂。即使芬恩能再次附身，那他也暫時遠離了霍普。麗貝卡一直很厭惡科爾的詭計多端，現在卻開始喜歡他的足智多謀。克勞斯帶來了他上千年里收藏的黑暗物品，還以莫大的信任將白櫟木樁交給了科爾。但以科爾和麗貝卡的法力，還無法沖破芬恩的極限。克勞斯見狀自愿讓科爾從自己身體里汲取千年血脈里的無盡法力，為了霍普他愿意付出任何代價。科爾在克勞斯額頭刻下魔法符號后，再次與麗貝卡聯手施法。

打倒了以利亞，芬恩進入別墅看到了嬰兒用品和凱米的衣物，知道弗雷婭找到了正確的地方。就在芬恩自以為穩操勝券，四處尋找凱米和霍普時，以利亞蘇醒過來進屋阻止芬恩。芬恩自己開始感覺到身體有異樣，但仍用法力將以利亞摔了出去。以利亞撞破墻壁，跌到隔壁房間。墻壁里的燃氣管道也被打斷，天然氣很快就飄到了別墅各個角落。芬恩感覺到體內的力量越來越強大身體如同要爆裂一般，無奈下只能散去所有的法力。

吉婭等人終于不再受魔法控制，但經歷了這件事讓海莉決心要盡快舉行婚禮。克勞斯也從這件事上理解了以利亞一直所說的話，家族就是力量。他也堅信以利亞一定能保護霍普。

凱米開車帶著霍普回別墅，在遠遠看到別墅的時候車子突然失去了動力。別墅里，已經沒有法力的芬恩掙扎著站了起來。以利亞看著手上的鮮血，腦海里再次出現那道紅門，他找到了自己的救贖方式。以利亞摘下手上的日光戒指，讓陽光照射到身上。在陽光下，以利亞開始燃燒，引燃了天然氣。別墅瞬間淹沒在大火里。凱米看到遠處的別墅在爆炸中燃起大火，嚇得目瞪口呆。此時，車子再次恢復了動力。