馬塞爾的老巢里新轉化的吸血鬼們逐漸適應了自己的新生活，吉婭也在以利亞的引導下開始發掘自己潛力。可埃絲特不打算繼續遵守以前的協議，派狼人頭目艾登和奧利弗帶著手下越過密西西比河驅趕馬塞爾和他的吸血鬼們。馬塞爾無法拒絕，不僅是在實力上有差距，還因為他當年也這樣對待過狼人和女巫。

芬恩以文森特的身份與凱米保持接觸，名義上是監督她的住院實習工作，實際是在探聽她心里的秘密。凱米毫無戒心，吐露出自己在馬塞爾和克勞斯之間的感情羈絆。雖然并沒有提到姓名，但芬恩知道是在說哪兩個人。

隨著埃絲特手下的狼人與吸血鬼之間的沖突升級，以利亞和海莉之間的關系也變得不再融洽，偶爾會在對狼人的領導上發生爭執。以利亞一時半會也不知道怎么處理這樣的關系。

達維娜為了不讓始祖們找到邁克爾，躲藏在家族的一個林間小屋里，還在木屋周圍施法防止定位咒。擔心達維娜的凱米打了幾天的電話，終于聯系上了達維娜。可達維娜不肯說出自己目前的居住地點，在凱米掛斷電話后，一直跟在凱米身后的克勞斯利用超凡的聽覺已經從電話的背景聲中分析出達維娜是在樹林中，很快就查到了達維娜的家族小木屋。在克勞斯看來，只有兩個選擇，要么凱米去和達維娜講道理交出邁克爾，或者克勞斯殺過去玉石俱焚。凱米只好選擇前者。不過兩人并沒有直接去木屋，而是在酒吧里凱米傾聽著克勞斯對父親的怨恨。

邁克爾在盧棱酒吧與狼人打斗時也受了傷，身體里狼人的毒素讓他非常難受，但他仍在木屋邊上拿著自己制作的木杖練功，逼出毒素。達維娜對刻在木杖上的氏族符號很好奇，可邁克爾沒心思回答她這幼稚的問題，只想早些回新奧爾良。鑒于上次的失誤，達維娜用巫術加固了手腕上的手鐲。在邁克爾看來巫術就如同兒戲，在戰斗中根本沒有實際用處。達維娜也知道以自己的能力，巫術無法保護自己，就想請邁克爾訓練自己變得強壯。邁克爾的訓練常人無法接受，即使達維娜扭傷了腳踝，仍然要求繼續訓練。在邁克爾看來，能忍受痛苦繼續戰斗，才是合格的戰士。訓練過后，疼痛難忍的達維娜悄悄打電話給卡萊布，說出自己的地址要他帶些藥品過來。卡萊布很快就帶來草藥止住了疼痛，他的花言巧語博得了維娜越來越多的好感。

馬塞爾在與手下商量如何對付咄咄逼人的狼人時，芬恩打算繼續擴大狼人軍隊。就在今晚，要讓一群還未殺過人的狼人孩子激活他們體內的本性，其中就有艾登的弟弟。奧利弗和艾登對這個決定敢怒不敢言。

為了對抗狼人大軍，吸血鬼們也在加緊訓練提高自身能力。以利亞則單獨對吉婭進行訓練，利用吉婭對音樂的熟悉，按韻律出拳格斗，頗有成效。就在此時海莉帶著艾登到來。艾登上午還在這里威脅吸血鬼離開，現在卻要低聲下氣的請求以利亞幫助拯救那些年青的狼人孩子。上千年來，狼人和吸血鬼一直互為仇敵。艾登為了自己的弟弟就尋求吸血鬼的幫助，馬塞爾對此有些猶豫。以利亞卻決定出手相助。

酒吧里，克勞斯一個下午都在向凱米講述父親是如何追殺子女，而母親又如何想讓子女改頭換面重組成奇怪的女巫家族。克勞斯越說越興奮，在凱米問如果解決邁克爾時，克勞斯從口袋里掏出了一直保存著的圣父圖德的骨刀。他相信自己以前曾殺死過他們一次，那現在仍然可以再殺一次。凱米聽了克勞斯一番話后，想從心理學的角度開導克勞斯，讓他知道世間除了復仇，還有其他更多美好的事物可以關注。但在除掉父親和母親前，克勞斯無心理會其他事。獨自離開了酒吧，丟下惆悵的凱米一個人。

夜晚，卡萊布繼續留在木屋照顧達維娜。趁疲憊的達維娜睡熟后，卡萊布在木屋里四處翻找，想知道達維娜到底在做什么。在一個抽屜中，他發現了白櫟木樁。就在他興奮的想拿出木樁時，邁克爾從背后一把抓住了他的手腕。為了保命卡萊布主動提出解除控制邁克爾手鐲上的控制咒語。

新奧爾良的大街上，艾登和奧利弗帶領著孩子們前往芬恩指定的地點。馬塞爾和吉婭假裝路人，從狼人隊伍旁經過時，突然襲擊了一個狼人，然后匆忙逃走。艾登馬上命令奧利弗負責帶領孩子繼續前進，自己則帶著其他狼人去追趕兩名逃跑的吸血鬼。在海莉的協助下，奧利躲過其他監視的狼人，順利的帶著孩子從酒吧里古老的秘密暗道離開城區。在市郊偏僻的旅館旁，孩子們坐上馬塞爾安排的救護車，前往河口深處的狼人群落。

等孩子們安全離開后，奧利弗與以利亞留下攔截趕來的其他狼人。可讓以利亞意外的是，這些狼人并不是來找失蹤的孩子們，他們的目的就是抓住以利亞。經過一番血戰，以利亞和奧利弗終于打敗了這些狼人，可芬恩突然出現讓形勢發生了變化。以利亞在芬恩的咒語下頭疼難忍。奧利弗想上前幫忙，芬恩念動咒語，奧利弗飛了出去重重撞在車輛上，暈倒在地。以利亞趁這個間隙突然抓住芬恩的頭，正要發力擰斷他的脖子時，一柄金屬尖樁從以利亞的胸口穿過。埃絲特控制著尖樁在以利亞的胸口攪動，面無表情的看著以利亞痛苦倒地。

林間木屋內，卡萊布剛想觸碰手鐲，達維娜就驚醒。卡萊布只能借口達維娜的手機上有凱米的消息。達維娜看到凱米發來的消息，知道克勞斯已經發現了自己的藏身處，急忙拉著卡萊布到客廳，同時發功念動掩蔽咒語。克勞斯開車來到木屋旁，下車后在木屋前的走廊上向屋內看去。在達維娜的掩蔽咒下，克勞斯只能看到空無一人的房間。即使邁克爾隔著窗戶和他對視，克勞斯也毫無察覺。克勞斯正打算離開時，在木屋旁的空地上發現一根插在地上的木杖。木杖的頂端刻著家族的標志。

克勞斯看著家族標志知道了達維娜在耍花招，憤怒的拎起木杖擲向木屋。木杖穿窗而過，巨大的力量讓玻璃四散飛濺。達維娜躲閃不及，頭撞上桌角暈了過去。邁克爾發現了這個絕好的機會，威逼著卡萊布解除了手鐲上的控制咒語。重獲自由的邁克爾，手持白櫟木樁走出木屋，與克勞斯展開對決。幾個回合后，克勞斯故意賣個破綻被邁克爾壓在身下。在邁克爾全身將木樁扎向克勞斯時，克勞斯掏出骨刀捅進邁克爾的體內。

氣喘吁吁的凱米好不容易才趕到木屋，此時戰斗已經結束。邁克爾已經一動不動的陷入骨刀地獄般的折磨中。凱米首先讓克勞斯發誓不傷害達維娜后，才回過神來看著躺在地上的邁克爾。雖然克勞斯聽取了她的意見，不殺死父親，但想到邁克爾要永遠受到這樣的痛苦，凱米心里不寒而栗。

喬什在酒吧心情忐忑的等著在社交網絡上認識的男友。在對狼人孩子實施救援前，他一直不知道這個讓他心儀的男人居然是狼人大軍的首領艾登。兩人原本作為敵人是不應當發生感情，但經過這次事情之后，兩人都覺得應當拋開各自的身份，嘗試建立一份特殊感情。

馬塞爾的老巢里，吉婭在擔心以利亞能否對付那些狼人。海莉對以利亞很有信心，相信他一定不會出事。

木屋旁，克勞斯將無法動彈的邁克爾丟進汽車后備箱，鎖上車門后和凱米一齊進屋查看達維娜的情況。讓他沒想到的是，經過上千年地獄般磨練的邁克爾，居然強忍著痛苦拔出了身體里的骨刀。

以利亞清醒了過來，發現兩條懸掛在墓穴頂端的鐵鏈緊緊的拴著自己的雙手，無法掙脫。埃絲特要讓以利亞再次成為家人，但在此之前以利亞必須接受凈化。