新奧爾良的街頭，大家都在準備當地的節日鐘夜游行，用紅布蓋住神像，讓幽魂能在當晚出來游蕩，以獲得安息。這樣新奇刺激的項目，每年能吸引來很多游客在當晚上街慶祝。

克勞斯在大街的人群中穿行，他找不到芬恩，無法解除營地的結界。電話里，他得知一個不幸的消息，馬塞爾在阻止狼人與吸血鬼斗毆時手臂被狼人咬傷。如果結界不能解除，克勞斯就不能用自己的血救治馬塞爾。但為了避免不必要的麻煩，馬塞爾并沒有告訴其他人。

現在營地里的情形讓馬塞爾想起1916年時的往事。他因為受不了克勞斯對他與麗貝卡愛情的干預，毅然從軍被派往艱苦的戰區抗擊德軍。戰火紛飛的戰場上，馬塞爾用自己的超凡能力英勇殺敵，挽救戰友。他的英勇行為得到同隊戰友，包括之后死于格雷羅家族之手的喬，的推崇。在一次連隊被德軍重重包圍的戰斗中，同樣就像現在一樣幾乎彈盡糧絕的情況下，馬塞爾帶著戰友們忍受著饑餓的折磨，堅守陣地。馬塞爾奉命回司令部。在發現是克勞斯的惡作劇后，馬塞爾馬上返回陣地。可戰友們受到德軍化學毒氣襲擊已經奄奄一息，為了保住戰友的性命，馬塞爾將自己的血喂給了戰友。最后，馬塞爾帶著轉化成吸血鬼的戰友們，面對著槍彈沖向敵人陣地，全殲敵軍。現在，大廳里的年青吸血鬼是否還會有當年喬一樣的忠誠和堅強？馬塞爾心里沒有底。

達維娜用定位咒無法找到芬恩，只能采取新的辦法，用魔法陣加強自己的能力感應芬恩的法力來源。克勞斯在一邊很不耐煩的等待結果。達維娜感應到芬恩正在一所公墓實施一種可怕的巫術，而他的法力來源正是克勞斯的父母。克勞斯聽到以后不怒反笑，芬恩這個馬屁精居然也成了不孝子。就在克勞斯準備趕往公墓時，毫無征兆的跌倒在地人事不醒。達維娜嚇得不知所措。不只克勞斯，以利亞和科爾也相即昏迷。芬恩正在實施具像魔法，將自己三個兄弟的魂魄召喚到自己的魔法幻象里。

克勞斯在一間木屋里醒了過來，很快以利亞和科爾也分別到了屋子里。屋子的四根梁柱上分別釘著野狼、雄鹿、狐貍和野豬的頭像裝飾，科爾一看就知道這是巫師用來練習心靈咒語的狩獵屋，動物的頭顱正是分別象征著克勞斯、以利亞、科爾和芬恩。很快芬恩也來到了木屋，在他的魔法里，沒有人能傷害他一分一毫。芬恩這么做就是針對克勞斯，他要奪去克勞斯熱愛的新奧爾良。等晚上游行開始，營地的結界將會消失，一群饑餓的吸血鬼會沖到大街上襲擊游行隊伍。這件事在國家媒體曝光后，超自然生物只能被迫離開新奧爾良。而克勞斯明知這一切將會發生，卻被困在狩獵屋里無能為力。

科爾并不關心新奧爾良，只關心自己被吸血鬼包圍的身體。芬恩根本看不起這個自私的蠢貨，施法讓他回到自己的身體里。營地里，馬塞爾的傷勢逐漸加重，吉婭對馬塞爾的領導力也產生的質疑。科爾突然醒來，說出結界很快就會消失。馬塞爾馬上意識到芬恩的意圖。

四個兄弟在狩獵屋勾心斗角時，海莉和杰克遜在為婚禮做準備。愿意追隨杰克遜的狼人已經摘掉了月光戒指，如果此時效忠芬恩的狼人來襲，己方將無還手之力，為此婚禮要盡快舉行。杰克遜帶著海莉拜訪自己的祖母瑪麗，從祖母那了解這種儀式的步驟。當知道婚禮前兩人要吸菖蒲根散發的煙后，海莉猶豫了。菖蒲根是公認的“吐真草”，吸食的人會毫無保留的說出心里和秘密。海莉不想讓別人知道霍普的事，她想退縮，但杰克遜真誠的態度讓海莉選擇相信他會嚴守秘密。

狩獵屋里，三兄弟繼續針鋒相對。芬恩想知道克勞斯為什么要殺害生父安瑟爾。克勞斯只說是要斷絕父子關系，證明自己的能力。芬恩精通心理學，知道克勞斯在說謊，長久以來克勞斯都想了解自己的生父。殺害安瑟爾一定是為了隱藏某個秘密，很重要的秘密。而且這個秘密一定是涉及到克勞斯最關心的事情，芬恩一定要查出這個秘密，毀掉克勞斯的所有關心的東西。

營地外，教堂鐘聲響起，結界消失。馬塞爾告訴大廳里緊盯著大街上游行隊伍的吸血鬼們，如果沖出去不計后果的襲擊行人，就會毀了吸血鬼在幾百年里創立的家園。而在據點里有足夠的備用血袋，為了保護家園，所有人要克制心里的沖動，穿過游行隊伍回到據點。隨后馬塞爾就如同當年和戰友們冒著炮火沖向敵陣一樣，帶著吸血鬼們相互攙扶艱難的穿過游行隊伍。就在快要勝利抵達據點時，馬塞爾終于體力不支昏厥倒地。

狩獵屋里，芬恩自信新奧爾良已經遭吸血鬼毒手，正洋洋得意細數著新奧爾良給克勞斯帶來的不幸。當他說到克勞斯失去女兒時，以利亞打斷了他的自言自語。具像魔法對當事人的象征要求很高，所選的象征物要能精確的反映當事人，否則魔法屋就會瓦解。在這里，象征以利亞的是高尚的雄鹿，而以利亞知道自己并不高尚。當年克勞斯同樣傾心于塔提亞，以利亞卻殺死了塔提亞隱瞞至今，并讓母親承擔責任。克勞斯知道以利亞惡行后，并沒有像野狼一樣報復，而是選擇寬恕以利亞。隨即鹿頭和狼頭開始燃燒，魔法屋的保護失效。就在克勞斯準備攻擊芬恩時，芬恩急忙揮動右手，讓以利亞和克勞斯回到各自的身體之內。

克勞斯和達維娜趕到大街上，發現并沒有發生大混亂的跡象，馬塞爾成功的保護了新奧爾良。兩人分頭尋找馬塞爾。達維娜在大街上遇到了科爾，深情的抱在一起。

馬塞爾在據點里醒來，備用的一小瓶克勞斯血液救了馬塞爾的命。在一旁照顧馬塞爾的吉婭也松了口氣。其他的吸血鬼已經吸食了備用血袋里的血液，如同經歷了一場大戰，疲憊不堪的休息著。芬恩卻在此時趁虛而入，抓住據點里所有的吸血鬼。雖然對付克勞斯的計劃失敗，但芬恩要從馬塞爾身上挖出克勞斯到底隱藏了什么秘密。

等克勞斯趕到據點，里面已經空無一人。克勞斯與以利亞聯系，確認新奧爾良已經平安。以利亞必須留在別墅里保護霍普，克勞斯則繼續追查馬塞爾和麗貝卡的下落。在這事上，克勞斯要與艾登合作，打探芬恩的計劃。當聽到大多數狼人都趕赴河口等待海莉和杰克遜的婚禮時，克勞斯知道中間有訴說秘密的環節。他絕不能允許自己女兒的秘密被其他人知道。