陳獨(dú)秀知道君曼不會(huì)輕易離開，他希望汪孟鄒能當(dāng)中間人出一個(gè)分手協(xié)議，讓君曼帶著孩子去南京生活。國(guó)民黨第二次代表大會(huì)即將召開，沒有家人在身邊他會(huì)一心一意地去做好參會(huì)準(zhǔn)備。提起喬年和延年，陳獨(dú)秀明白孩子已經(jīng)在此旋渦之中，他們有自己的路要走。

陳延年帶著毛澤東來到會(huì)議室，陳獨(dú)秀提出議題希望毛澤東被委以國(guó)民黨中央的代理宣傳部長(zhǎng)一職，此職位目前雖然由汪精衛(wèi)暫代，但陳延年覺得汪精衛(wèi)是左派分子會(huì)同意將位置讓出，毛澤東提醒要注意汪精衛(wèi)利用共產(chǎn)黨來抗衡蔣介石的陰謀。毛澤東主持召開宣傳部的會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要對(duì)反帝反封建的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行大力宣傳，直指一切宣傳都要以兩黨合作為基礎(chǔ)進(jìn)行。

毛澤東、周恩來和陳延年三人討論起蔣介石的立場(chǎng)問題，毛澤東同其見面后深覺蔣介石言不由衷，周恩來更是深感蔣介石在黃埔軍校內(nèi)設(shè)置頗多限制對(duì)共產(chǎn)黨有仇視，若時(shí)機(jī)一到蔣介石會(huì)作出意想不到的行為。蔣介石借口李之龍擅自動(dòng)用中山艦，宣布廣州進(jìn)行緊急戒備，將共產(chǎn)黨集聚地及蘇聯(lián)顧問所全數(shù)包圍。沈雁冰來到毛澤東家中正對(duì)蔣介石和汪精衛(wèi)兩邊情勢(shì)進(jìn)行分析，工人糾察隊(duì)的人員敲門來報(bào)廣州全線戒嚴(yán)，連他們的槍支也全部被收繳，中山艦事件就此爆發(fā)。

毛澤東來到共產(chǎn)黨廣東區(qū)委，陳延年去到蘇聯(lián)顧問團(tuán)詢問共產(chǎn)國(guó)際的意見，但代表們卻喝著酒只覺得這或許是誤會(huì)。周恩來沖到黃埔軍校內(nèi)找蔣介石，軍校中的學(xué)員甚至軍隊(duì)中的共產(chǎn)黨員都被蔣介石控制起來，周恩來深知蔣介石口中所謂一軍中共產(chǎn)黨人要將他綁架去蘇聯(lián)的謊言不可信，痛斥其如此做法就是革命的罪人，蔣介石遂繳下周恩來的槍支，將他一并關(guān)押。蔣介石深感要在共產(chǎn)黨羽翼未豐時(shí)將他們一網(wǎng)打盡，廖仲愷的妻子何香凝孤身前來痛斥蔣介石公然違抗孫總理的遺志，身為革命者竟敢包圍國(guó)民主席汪精衛(wèi)的宅子，難道是要反革命。蔣介石早有準(zhǔn)備，對(duì)于何香凝的質(zhì)問他是舌燦開花，更是想利用廖仲愷的犧牲來煽動(dòng)何香凝的情緒，但何香凝堅(jiān)定表示要他必須釋放周恩來等共黨人員。

汪精衛(wèi)在會(huì)議上痛斥蔣介石為叛徒要武力對(duì)其進(jìn)行討伐，但在座的各位軍長(zhǎng)卻都悶不做聲，甚至為蔣介石的行為進(jìn)行合理化解釋，更說出識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰的話來，汪精衛(wèi)深感權(quán)威受到挑戰(zhàn)憤而辭職攜家眷赴法休養(yǎng)。陳獨(dú)秀對(duì)于眼下的情形主張要以穩(wěn)為主，覺得蔣介石此舉只是同汪精衛(wèi)爭(zhēng)奪政權(quán)并非針對(duì)共產(chǎn)黨，還派張國(guó)燾去往廣州同蔣介石進(jìn)行溝通，并希望毛澤東和周恩來不要做出過激的行為。蔣介石召見周恩來，卻發(fā)現(xiàn)周恩來不僅被脫下軍裝還受了傷，蔣介石希望周恩來能為己所用，但北伐還未開始國(guó)民黨就將槍口對(duì)準(zhǔn)了同自己合作的共產(chǎn)黨，如此做派周恩來已無法同他共進(jìn)退，轉(zhuǎn)身就此離開黃埔軍校和第一軍。

蔣介石一直回復(fù)陳獨(dú)秀和蘇聯(lián)方面一切都是誤會(huì)，眼下他離不開蘇聯(lián)的槍炮，看陳獨(dú)秀的態(tài)度也覺得共產(chǎn)黨現(xiàn)在不敢輕舉妄動(dòng)，只要汪精衛(wèi)離開廣州他導(dǎo)演的這出大戲便可以謝幕。回到家中的周恩來同陳賡將子彈壓滿，毛澤東獨(dú)自來到周恩來家中對(duì)于在如此危機(jī)中能握緊槍的周恩來深為敬佩，周恩來詢問起毛澤東的建議，毛澤東要他馬上回到黃埔軍校發(fā)動(dòng)全體共產(chǎn)黨的學(xué)員奮起抵抗，如此廣東的糾察隊(duì)也就能相機(jī)而動(dòng)。但眼下黃埔軍校中被懷疑為中共黨員的學(xué)員全數(shù)被監(jiān)視圍困，周恩來覺得黃埔舉事勝算不大。

毛澤東、周恩來等人到李富春家進(jìn)行商議，面對(duì)屠刀他們決定不能坐以待斃，必須以牙還牙。蔣介石的如此行為就是一個(gè)投機(jī)，他是在試探各方的態(tài)度，若共產(chǎn)黨強(qiáng)硬反擊他便會(huì)退后。軍事方面蔣介石目前也唯有自己的一支嫡系軍隊(duì)，其余軍的軍長(zhǎng)同他也都是面和心不和，毛澤東提出一面聯(lián)合共產(chǎn)黨在廣州的勢(shì)力，一面要力求讓這些軍長(zhǎng)反蔣，進(jìn)行雙向夾擊。