陳獨秀看著在家中等待的李達夫婦，他知道這李達來了也是對他提出抗議。李達直言不能全部依賴共產國際的意圖，他從未想過自己竟有一天要加入國民黨，國民黨和共產黨在根本思想上是不同的，共產黨可以選取部分人員加入但是全體都參加到國民黨中會動搖共產黨的根基。陳獨秀對于李達屢次三番同黨做出的決定背道而行已經忍無可忍，呵斥李達堅持如此執拗可以退黨。李達也已經同陳獨秀的理念不再相同，他奪門而出帶著妻子憤然離開。

孫中山同宋慶齡談起國民黨內對黨章草案的強烈反對甚為苦惱，他只得令妻子代筆此草案是他邀請鮑羅廷起草，廖仲愷翻譯的，并非全然依照陳獨秀的意見，希望眾人不要疑神疑鬼。孫科敲門進來，向父親匯報對于張作霖答應地對武器軍隊的支持他卻是一點都沒能要到。孫中山深知張作霖并未真正把自己當做朋友，眼下只有共產黨最可靠。孫科深以為國民黨元老提出的反對意見都是為了父親好，可孫科甚至連所謂元老提出的彈劾案都不知道。孫中山悉心同兒子解釋起自己此舉的意圖，他知道自己和國民黨的號召力已然不足，西方列強也都是墻頭草，為了國民黨能夠足夠強大兩黨合作是最好的選擇。孫中山經過觀察深覺共產黨的黨員們救國心切且思想開放，如此一群優秀的人才，他必須要招攬而來。國事談畢，孫中山對于孫科身為廣州市長卻沒能籌集款項為軍隊送軍餉的行為很不滿意，更是因為其挪用公款私建別墅還大擺宴席推牌九的行徑厲聲斥責。孫科為了討好父親竟是將牌匾更換為救濟公署，可此舉簡直就是欲蓋彌彰，孫中山當眾對他大聲訓斥，饒是孫科和妻子陳淑英跪下懺悔也沒能令其消氣。孫中山既氣憤又失望，黨國的大業若是聽信如此做派之人的話，那黨國的志向將全部崩塌。

從蘇聯考察完畢的蔣介石終于回國來到大元帥府同孫中山見面，他同托洛茨基會面蘇聯表示會在武器等方面對國民黨進行最大的支援，更是對蘇聯對軍隊的治理十分敬佩，如能借鑒其經驗定能使軍隊聽命于政府而非軍閥。孫中山讓蔣介石將其此行的所見所聞對黨內人士進行演講，意在消除他們對蘇聯的疑慮。蔣介石來到戴季陶、林森等人的面前，他深知共產黨是一把利斧，這把利斧必須要握在他們自己的手中，因此他對于兩黨合作是深為支持。廖仲愷雖覺蔣介石此話不妥，但對于其擁護兩黨合作的態度很贊賞，張繼卻質疑廖仲愷屢屢偏袒共產黨莫不是中共的秘密黨員，廖仲愷對于這樣的無稽之談自是不予理會。

次日，對國民黨黨章不滿的張繼不僅在會場遲到還摔打著手中的黨章，將不滿的情緒在孫中山面前全然發泄出來，他對于效仿蘇聯極為不齒，更不相信蘇聯會兌現提供武器彈藥的說法。戴季陶更是指出共產黨員的加入決不能成為主力，必須扼制其的進一步發展。孫中山聽著他們冥頑不化的言論是怒火中燒，說出可以解散國民黨自己以個人名義加入共產黨的話來。胡漢民趕緊穩住孫中山，廖仲愷也對張繼的激烈言行進行了反駁，但張繼反而是拍案而起對廖仲愷一通辱罵，要孫中山要親君子遠小人。如此擾亂會場的行徑令孫中山再難容忍，他命令衛士長將張繼抓捕禁閉一天。

毛澤東嗅著妻子的一縷青絲，思念著家鄉的親人。李大釗為他端來一杯熱茶，二人聊起明日的會議，毛澤東深知國民黨內部對兩黨合作不滿之人眾多，李大釗深信孫中山深明大義，兩黨合作勢在必行，不論風浪多大這艘船都不會翻。毛澤東暢想著待到兒子毛岸英長大時，孫中山會在北京做大總統，國共兩黨一起發展，而西方列強也會被趕出中國，中國定然會逐漸實現一片欣欣向榮的景象。李大釗深信他們這一代人做出的努力，定然會令后代們生活在更加美好的中國。

1924年1月20日，中國國民黨第一次全國代表大會召開，其中共產黨占到了代表總數的百分之十一。而同天，布爾什維克黨創始人列寧去世，孫中山得知噩耗帶上黑色挽帶重返會場，他深信列寧的精神將永遠留存下去，并帶領全場進行默哀。鄧澤如深知此時的孫中山已再聽不進去他們的勸告，可一旁站立的一名年輕華僑卻信誓旦旦地告訴他，自己去同孫中山勸說他定然能夠聽的進去。