李大釗坐著馬車在北京的街道上飛馳，將吳佩孚對工人運動的血腥鎮壓告知了陳獨秀和瞿秋白，陳獨秀痛斥軍閥都是一丘之貉，沒有武裝力量工人階級幾乎等于是引頸受戮，國共兩黨的合作必須加緊加強。但對于陳獨秀聲稱一切工作歸國民黨這一方針不能動搖的偏激思想，李大釗和瞿秋白都想再行商議，而吳佩孚已經開始了對共產黨人的緝捕行動，甚至連馬林都被通緝在冊，他們只得趕緊進行轉移。

李達對于國共兩黨如此合作甚為擔心，他找到毛澤東將內心的憂慮一一傾訴，毛澤東答應自己會將他的擔憂同陳獨秀進行溝通。毛澤東在共產黨第三次全體大會開始前找到陳獨秀，向他提出建議在同國民黨合作的草案中加上要保持共產黨的獨立性，并從其他組織和群體中積極吸收優秀同志，陳獨秀深感毛澤東能力之強，決定讓他留下擔任黨中央秘書，此次會議也正是通過了國共第一次合作的提案，全體共產黨員將以個人名義加入國民黨。

毛澤東回到家中，看著挺著孕肚辛苦燒火做飯的妻子很是心疼。毛澤東接過菜板做起飯來，楊開慧將李達對此次會議提案通過的不滿和執拗告知丈夫。李達得知毛澤東將要去中央任職，提醒他伴君如伴虎，毛澤東則認為自己的工作是在伴同志、伴真理，李達深知毛澤東的為人但他也有自己的原則，他決定再次返滬同陳獨秀進行交談防止他越走越遠。周恩來叫起已經連續工作八個小時的鄧小平一同吃飯，鄧小平看著他毛衣上繡著的字樣，笑著詢問他這位小超是誰。聽到鄧穎超竟闖天津警察廳營救周恩來的勇敢行為，鄧小平詢問他為何沒有向鄧穎超表達愛意。曾經的周恩來一直抱持著無政府主義的獨身思想，而今他通過馬克思和燕妮之間的感情對自己的情感也有了新的認識。鄧小平拿起桌上的明信片示意周恩來同鄧銀超聯系。鄧銀超收到周恩來寄來的明信片，讀者上面的詩詞興奮地留下了淚水，革命的情感跨越千里在兩人之間悄然發生。

蔣介石來到元帥大本營同兩廣鹽運使鄧澤如見面，鄧澤如對于共產黨全數加入國民黨的情形深表憂慮，更是對于陳獨秀日漸升高的職位頗為擔心，他希望蔣介石能夠站在自己一方共同反對國共合作。但蔣介石只提醒其要對孫中山保持忠心，對于先生做出的決定作為老國民黨的他應該毫不懷疑地堅決執行。孫中山于1923年初召集軍隊討伐陳炯明，邀請蘇聯代表鮑羅廷前來廣州會面，并正式成立中國國民黨改組委員會，并全權委托廖仲愷、汪精衛、張繼、戴季陶和李大釗五人共同負責此項工作。

宋慶齡帶著鮑羅廷走進會議室，孫中山介紹將由其擔任國民黨的組織教練員，對于孫中山如此借重蘇聯汪精衛、張繼和戴季陶很是堂皇，三人輪番發言向鮑羅廷詢問卻是句句質疑鮑羅廷年輕沒有經驗，這讓孫中山深感其無理。但會議已經做出決定便必須執行下去，林森、張繼、鄧澤如等人對于由俄國人起草的改革議案極為不屑，他們深覺蘇俄和中共都是可怕的敵人，戴季陶更強調中共會無孔不入。

李大釗來到廖仲愷家做客，對廖夫人何凝香所作的并蒂荷花一畫大為贊賞，廖仲愷和李大釗都深信國共合作定會同這荷花一般牢牢地交融在一起。林森此時打來電話要廖仲愷務必前來相見，廖仲愷知道定是為了黨章起草一事，他同李大釗表示聯俄是國民黨最后的路他絕不會讓步。鴻門宴終究還是要來，廖仲愷徐徐坐下幾近是舌戰群儒，他將日本、美國等國家出爾反爾、背信棄義的行徑一一闡述，眼下唯有蘇俄才真心地對中國予以幫助，而國共兩黨也急需真誠合作。廖仲愷深知國民黨內很多人都斥其為叛徒，但真正無私為黨國利益著想的也只有他廖仲愷，眾人聽著廖仲愷的話都憤然離去，林森躺在躺椅上告誡廖仲愷木秀于林風必摧之，建議他若能告假一年就能避開這風口浪尖，廖仲愷態度堅決地告訴他自己的身體很好。

李達夫婦來到陳獨秀家中等待著同陳獨秀見面，陳獨秀深知這又將是兩個人之間的一場爭吵。