文森特無力承受深愛之人死去，他用吸血鬼的血液復活了艾薇。這也意味著艾薇只有兩條路可以選擇，一是吸食血液得到永生，二是維護女巫的榮譽再次失去生命。艾薇拒絕了文森特的好意，她選擇要有尊嚴的死去。

艾薇從小就聽父親說過，女巫死后靈魂會前往“先祖之地”，幸福而又快樂，因此她不畏懼死亡。但當文森特施法，把她帶到真正的“先祖之地”后，那陰森恐怖的場景打碎了心中美好的幻想。祖先們是被囚禁于此，世上的女巫才有供以驅使的能量。想到父輩們在忍受著無窮無盡的痛苦，艾薇不免傷心落淚，卻仍然動搖不了她為榮耀而死的決心。

文森特妥協了，愿意送艾薇最后一程。在此之前，他召集其他巫師，共同施法釋放先祖之地的祖先們。這樣艾薇在另一個世界，就會擁有自由。不過巫師沒有了先祖提供的能量，從此他們就只能學習從大地中汲取所需的法力。

正當文森特驅散“先祖之地”時，克勞斯則在面對逐漸被禍髏控制的霍普。霍普的手臂上青筋爆出向手肘漫延，腦袋里日夜不停的低呤讓她痛苦不堪，心中的怒火正在腐蝕著她的心靈。克勞斯自愿承擔霍普發泄出來的怒火，以減輕女兒的痛苦。但霍普內心不愿傷害父親，所以情況并沒有好轉。

要說霍普此刻最想傷害的人，非害得她失去母親的羅曼莫屬。即使羅曼在格雷塔信徒的保護之下，克勞斯也能輕而易舉的將他抓到地牢。霍普在地牢里折磨著羅曼，地牢外，受安托瓦妮特所托，以利亞極力勸說克勞斯放走無辜的羅曼。羅曼是受母親格雷塔的蠱惑才會遵照命令行事，何況他還真心愛著霍普。見克勞斯不為所動，以利亞只能讓安托瓦妮特去尋找格雷塔的信徒，只有他們才能救出羅曼。

安托瓦妮特來到信徒們聚集的圣安妮教堂，呼吁他們團結起來救出羅曼。此時，艾美特從人群中走了出來，手里拿著一大包毒液。是的，這就是他的殺手锏。艾美特故布疑陣，引誘馬塞爾進入廢棄的核電站。馬塞爾不知有詐，想找喬什支援，卻轉進了語音信箱，只得匆匆留言，便只身潛入了核電站。不想，他的身體被不明魔法所困動彈不得，被艾美特戴上嘴套硬生生提取出連始祖都無法抵抗的毒液。等艾美特離開后，收到留言的喬什才趕來。可打斗中，喬什被灌滿毒液的注射器刺中，不幸成為這場內戰的又一個犧牲品。

教堂里，艾美特志得意滿，堅信手中的毒液能一勞永逸的消滅邁克爾森家族。就在安托瓦妮特想不出對策時，以利亞推門而入。他欣賞信徒們的執著，但遵循格雷塔信條的吸血鬼就應當分享格雷塔的命運。話音剛落，克勞斯就踹門進來，身后還跟著霍普和馬塞爾。

霍普不愿殺死羅曼，就只有拿這些信徒做替罪羊。早有準備的安托瓦妮特和以利亞閃身避開，霍普宣泄出全身的怒火，怒吼中艾美特和其他信徒筋脈俱斷，當場喪命。安托瓦妮特和羅曼姐弟把信徒交給了邁克爾森家族處置，為母親的極端思想贖罪。但以利亞和霍普都無法再接受他們，自此永不相見。

在收拾現場時，克勞斯意外發現德克蘭和牧師比爾倒在教堂的資料室里。原來自從被以利亞催眠后，德克蘭就精神恍惚，總以為自己和表兄肖恩、叔叔基蘭一樣發了瘋。他到教堂資料室尋找有關肖恩和基蘭的資料，調查二人死亡真相，沒想到遇此橫禍。更讓克勞斯沒有想到的是，殺人激活了霍普體內狼人的天性。