霍普萬沒想到，自己的一次任性讓母親海莉失去了性命。而安托瓦妮特出于尊重，帶著以利亞參加母親的追悼會，卻讓格雷塔的追隨者誤認為始祖加入到了純凈吸血鬼計劃。就在安托瓦妮特私下向以利亞解釋的時候，克勞斯不請自來，從背后擰斷了以利亞的脖子。

當以利亞醒來時，已和安托瓦妮特身處新奧爾良城外的一所地牢。讓以利亞遠離霍普，只是克勞斯的想法之一。他還有另一個復仇計劃，被克勞斯咬過的安托瓦妮特會慢慢死在以利亞的面前，以告慰海莉的在天之靈。

為挽救安托瓦妮特的生命，以利亞給克勞斯打了電話，愿意恢復記憶，尋回保護家人的誓言。但克勞斯斷然拒絕，他還記得海莉當時那絕望的眼神，這種刻骨銘心的仇恨已讓克勞斯對以利亞心灰意冷。更何況，如果讓以利亞恢復記憶，讓他想起與海莉的感情，只會毀了以利亞的心智。

以利亞仍不死心，又打給了馬塞爾。他提出協議，恢復曾經的記憶，之后便回法國并帶走格雷塔的追隨者。這個提議對目前新奧爾良的狀況有百利而無一害，讓馬塞爾頗為心動。馬塞爾跟文森特商量過后，帶著事先儲備的克勞斯血液來到地牢。先由文森特施法，再由馬塞爾催眠喚醒以利亞的記憶。可催眠過程中，以利亞的潛意識極力反抗，最終暈倒在地。文森特確定格雷塔在以利亞身上做了手腳，必是置入了某種黑魔法。馬塞爾聞言，要求一旁的安托瓦妮特去找那些信徒想辦法解除黑魔法，否則休想得到克勞斯的血液。這對安托瓦妮特而言是個兩難的抉擇，解除不了黑魔法她會失去生命，解除了黑魔法她就會失去以利亞的愛，兩種結果都是她難以接受的。

此時新奧爾良街頭正按當地風俗為海莉舉辦一場狂歡游行。霍普默然的跟在靈車后，身旁是一直支持著她的姨媽弗萊婭。身后一群載歌載舞的人，霍普沒一個認識，她不明白為何母親平日里的親朋好友都未到場，甚至連父親都沒來。

其實克勞斯就在城外樹林中，因不能靠近霍普只有通過艾薇施展靈魂投射才能參加紀念海莉的游行。可當他投射到新奧爾良街頭時，卻看到一片混亂。以艾美特為首的格雷塔信徒攔截了游行隊伍，手中拎著武器，試圖逼問出新“領導人”以利亞和安托瓦妮特的下落。本就處于悲憤之中的霍普勃然大怒，雙手一舉，信徒藏身的貨車里爆出一團火焰。艾美特見勢不妙逃之夭夭，游行也因此不了了之。

克勞斯回神之后便要趕去，被艾微死死拉住。艾薇取出一本古老典籍，其中有個預言，“水中赤血 河中蛇蝎 地上蠅蛆 穹下冰雨 予汝征兆”。這前幾句都是克勞斯接近霍普時會出現的現象，最近幾天新奧爾良附近也的確下過一場冰雹。如果說這些只是征兆，那后面幾句就讓克勞斯不寒而栗。“水火交融 風雨來襲 初代卒期”。這意味著，包括霍普在內的初代吸血鬼和初代混血的生命都將終結。

弗萊婭對預言進行了研究，確信并非艾薇危言聳聽。她不由得黯然神傷，多年來為了家族犧牲了太多，不想最后為消滅禍髏種下了家族毀滅的種子。

晚上，在河口新月狼族駐地，正在舉行海莉的葬禮。弗萊婭念下悼詞，文森特、馬塞爾悉數到場。克勞斯站在河邊，牽起霍普的手望著載有海莉的小船向遠處漂去。突然，一道閃電擊中小船，水面上燃起沖天大火。水火交融間，預言慢慢成為現實。

為避免情況繼續惡劣下去，克勞斯匆匆離開河口卻遭人偷襲，當他睜開眼已到了自家大廳。這里是霍普的住處，克勞斯轉身要走，被大門一道看不見的封印彈回。以利亞從屋里走出來，他同樣被困在了這里。