克勞斯從法國無功而返，弗萊婭也沒能兌現向基琳做出的承諾。為了家族和新奧爾良，弗萊婭來到神秘瀑布。當敲開霍普宿舍房門時，從門縫里就能看到攤在地上的一本本魔法典籍。以弗萊婭的經驗，這些典籍都有上千年的歷史。年青的霍普想從中找到破解母親身上隱藏咒的方法，只怕要耗費幾百年的時間。

弗萊婭此行的目的并不是為了幫助霍普。霍普是邁克爾森家族里的初代女巫，蘊含的能力非其他女巫所能企及。而正因如此，萬一霍普情緒失控，很可能毀掉整座城市。這才是弗萊婭最擔心的。對姑媽的說教，霍普很不耐煩，她只想盡快找到母親，彌補自己的過錯。在與弗萊婭頂撞的過程中，霍普感覺到一股無名業火從體內噴涌而出，房間里瞬間燃起大火。這種情況把霍普也嚇了一跳，待冷靜下來后，火焰也隨之熄滅。她這才明白姑媽弗萊婭的良苦用心。

此時在新奧爾良，克勞斯催眠了整個警察局為他調查海莉的下落。他還向三個種族施壓，命令他們必須在日落前找到海莉，否則就會和以利亞一起大開殺戒。其他人可能上當，細心的馬塞爾卻知道克勞斯在虛張聲勢。克勞斯從法國空手而歸，雖然馬塞爾不知道以利亞發生了什么事，但絕不可能回來與克勞斯一起作惡。

就在馬塞爾勸說克勞斯收斂時，大廳天花板飄落下一封信，里面寫著一個地址。克勞斯和馬塞爾隨即前往，卻看到這間破舊的房間里滿是干涸的血跡，墻上用鮮血書寫著“雜種”。屋子中間有張椅子，血跡斑斑的繩索上嵌滿了鋼釘，能隱約聞到其中淡淡的附子草和馬鞭草的味道。文森特也趕來施法，他確定海莉曾被關在這里，卻無法感應是被什么人帶走。

受到如此挑釁，克勞斯勃然大怒。他從三大種族中各抓來一人為人質，以之相要挾。克勞斯的作法讓文森特很惱怒，他和女巫盡可能的配合克勞斯，卻換來這樣的對待。為了了解克勞斯的想法，占卜師艾薇拿出了塔羅牌。從牌面上，她看到克勞斯似乎在下很大的一盤棋。

正如艾莉所料，抓人只是克勞斯的手段，他在暗中觀察各種族的反應。克勞斯得出結論，文森特和女巫們的確是在盡力尋找海莉，狼族誓死保衛首領不可能綁架海莉，只有吸血鬼一族很讓人懷疑。在過去的七年里，遠在紐約的馬塞爾已失去了他在吸血鬼中的地位。在自己的種族里，他得到的不是忠誠，更多的是無聲的抵制。

如果吸血鬼之中有人對“混血”產生了不滿，那不止是在針對海莉，克勞斯、馬塞爾和霍普同樣也有危險。這時從屋外丟進來一個盒子，里面有塊皮膚，正是海莉肩后的“新月”標記。此舉立刻激怒了克勞斯，雖然文森特及時趕來阻止，女巫和狼族的人質還是慘死在克勞斯的手中。

克勞斯認為殺死一兩個人無關緊要，但他大錯特錯。馬塞爾為了鞏固自己的地位，愿意和克勞斯聯手對吸血族進行管制，沒收所有吸血鬼的日光戒指。但女巫和狼族已拒絕合作，一場新的戰爭隨時可能爆發。