葛雷森警監仍昏迷不醒，需要持續輸血。醫生認為有內出血情況，需要開刀確定出血點。馬庫斯在警局內詢問報案人特里梅因，想了解他發現警監時的詳細情況，但并沒有取得太多線索。馬庫斯一抬頭，看到了喬恩。

因夏洛克不能回美國，所以只有喬恩趕來參與調查。馬庫斯相信了喬恩的話，而等喬恩回到空空蕩蕩的褐石屋時，使用假護照蒙混入關的夏洛克早已等候多時。褐石屋里還沒有水電，連家具都沒有。二人顧不上這許多，先整理目前掌握的線索。馬庫斯僅查到警監下班開車回家，經過某地時下車與某人交火，腹部、背部各中一槍，然后又回到車里逃離，之后在法拉盛撞車，現在還未找到槍擊現場。

在喬恩陪佩吉到醫院探望葛雷森時，夏洛克則在秘密調查。夏洛克來到特里梅因報警的地方，學著警監的模樣倒伏在地上，可還是沒能讓特里梅因回想起更多細節。特里梅因把報案經過復述了一遍，先聽到剎車聲，然后是撞車聲，再然后就看到警監倒在地上。夏洛克一驚，他清楚記得警方筆錄里沒提到過剎車聲，而且現場也沒有剎車印。

如果距離撞擊前三秒有過剎車，依照車速推算，夏洛克在一個單行道街角找到急轉彎形成的弧線剎車印痕。從剎車印方向看，葛雷森并非從警局方向開過來，說明之前在警局與撞車點之間尋找槍擊現場的思路是大錯特錯。

喬恩從醫院回到褐石屋時已是晚上，仍沒來電。夏洛克點著蠟燭，正在分析地圖。雖然警監的撞車點在回家線路上，但剎車痕跡卻指向了另一個地方。夏洛克沿途找到一輛停在路邊的車，有很新的剮蹭痕跡，殘留的油漆碎片顏色也與警監的車子相符，那里距離正常的回家路線有兩公里。

喬恩想到馬庫斯給她的資料，其中有警監外衣照片，上面一塊紅色印跡。警方認為是血跡，外科醫生出身的喬恩覺得顏色有異。夏洛克拿著照片仔細觀察，從顏色上看，像是紅土與黏土的混合物。在剮蹭車輛的附近有個棒球場，壘線就是由這種泥土鋪設而成。

等到天亮，在棒球場草地上，夏洛克果然發現了彈殼，口徑為0.38，與射擊警監的子彈一致。在不遠處的墻壁上，還找到了另一個彈孔，旁邊有幾顆血跡，基本上可以確定警監是在墻邊遭遇槍擊，開槍還擊后，穿過跑道逃向出口，然后駕車離開。

夏洛克想挖出墻壁里的子彈，隱約聞到一股堿液氣味。撬開墻壁，赫然出現一具干尸，這應當就是警監來此地的原因。干尸被送到法醫處，查出其身份為皇后社區大學學生蒂姆。死因是頭部多處中彈，口徑同樣是0.38。

八個月前，蒂姆母親伊利斯報了失蹤案。喬恩負責向伊利斯了解情況，自然要偷偷帶上化名為哈倫的夏洛克。在蒂姆最初失蹤時，伊利斯的前夫馬蒂，也是蒂姆的生父逢人就說蒂姆離家出走，連伊利斯都相信了。可后來蒂姆的生日，伊利斯的生日都過了，蒂姆仍音信全無，伊利斯才產生懷疑。她多次去過警局，但因為馬蒂也是警察，所以負責該案的警探更愿意相信馬蒂的一面之詞。經過一而再，再而三的失望后，伊利斯去找了重案組警監葛雷森。幾周前，重案組找到了另一名失蹤女孩，所以伊利斯就把希望放在了葛雷森身上，誰知會發生這種悲劇。

審訊馬蒂的工作就交給了馬庫斯。馬蒂矢口否認傷害過兒子，雖然他也承認蒂姆是個不可救藥的混蛋。警局檔案里只有蒂姆幾次打架斗毆的記錄，全是因為他這個警察老爸幫兒子私下擺平了很多更嚴厲的指控。實際上蒂姆可謂劣跡斑斑，從破壞公物到偷車搶劫，無惡不作，只是伊利斯一直不肯面對現實。何況馬蒂能拿出不在場的證據，蒂姆失蹤那周，他正在加拿大和朋友釣魚。警監槍擊案發生時，他和女友待在家里。

馬蒂的嫌疑被排除，不過他提供了幾個起訴過蒂姆的人員姓名。斯坦利，社區大學教授會計實務，在課堂上被蒂姆扇了耳光。帕特里克，在酒吧喝酒的路人，被蒂姆無故挑釁，發生斗毆。雅各布，被蒂姆長期欺凌的同學。在馬庫斯逐一調查后，發現他們事后都得到了恰當的處理，所以沒有殺人動機。斯坦利教授倒是提到一個人，蒂姆的朋友，小混混狄倫。

狄倫也是前科累累，曾因非法持械被捕，保釋期間逃逸，槍的口徑正是0.38。夏洛克很快在地下黑市抓到狄倫，狄倫卻對蒂姆的死一無所知。他最后一次見到蒂姆是八個月前，當時蒂姆偷了他的車。至于葛雷森警監，狄倫也沒見過。槍擊發生時，他因嗑藥太多，在醫院搶救。被蒂姆偷走的車，他是攢了很久的錢，一個星期前才從車管處贖回來。

在車子的手套箱里，夏洛克找到一張去康涅狄格州的輪渡票據，時間正在蒂姆失蹤的時間段。后備箱里有很刺鼻的味道，狄倫抱怨，蒂姆故意把車停在消防栓前，還在后備箱里放了好幾袋散發惡臭的肥料。夏洛克搬出備胎，凹槽里掉出三枚雷管。雷管與肥料都是土制炸彈原料，看來蒂姆計劃炸沉渡輪和上面的數百人。

那又是誰阻止了蒂姆的瘋狂行動，并把他塞進墻內？也許是同伙最后一刻害怕了，卻無法解釋為什么要向葛雷森開槍。喬恩和夏洛克再次找到伊利斯時，她很難相信自己的兒子會是恐怖份子。一提到肥料炸彈，夏洛克敏銳的察覺到伊利斯臉上稍縱即逝的慌張神情。伊利斯記得蒂姆失蹤前一周，她的信用卡丟失。后來有幾筆奇怪的消費，她就打電話到信用卡公司投訴，撤銷了交易。

交易記錄上，標明了蒂姆刷卡地點是在一家青年旅舍的附屬餐廳。從餐廳監控中，喬恩發現了蒂姆被綁架的錄像，就在渡輪開航前一晚。馬庫斯一看到監控里的人，立刻認出是昨天問訊過的帕特里克。

帕特里克是退役軍人，名下有多把注冊槍支，家里還有兩個孩子，給抓捕工作帶來很大困難。幸好，帕特里克主動投降。在警局審訊室，他承認因馬蒂幫蒂姆撤銷了起訴，才讓他懷恨在心。距離酒吧斗毆一個月后，他追蹤到蒂姆，挾持到車內。蒂姆想搶槍，帕特里克就將其開槍擊斃。處理好尸體后，他有意把車停在消防栓前讓車管所拖走，對后備箱里的土制炸彈毫不知情。葛雷森警監找過他，之后他就一直跟蹤警監，看到警監進了棒球場，便開槍想阻止警監找到尸體。

喬恩和夏洛克總覺得不對勁，感覺帕特里克不可能為了一次打架就去找蒂姆的麻煩。他與恐怖襲擊之間必然有著某種聯系，或許是在試圖掩蓋一個更大的秘密。但警方和喬恩都沒有證據推翻帕特里克的說辭，只能就此結案。

槍擊葛雷森的兇手找到了，喬恩打算明天一早就和夏洛克離開美國回倫敦，夏洛克卻看得出她留戀紐約的生活。于是夏洛克用喬恩永遠想不到的方法留了下來，到警局投案自首。