由于連續(xù)演出，戲班姑娘們疲憊不堪，小菊除了演出還要忙活伙房里的事，加上心情不好，在和羅瑞英表演《梁山伯與祝英臺(tái)》時(shí)險(xiǎn)些暈倒在戲臺(tái)上。在世昌的要求下，百靈替小菊救場(chǎng)，才勉強(qiáng)過了難關(guān)。幾撥邀請(qǐng)戲班演出的人來后臺(tái)爭(zhēng)搶戲班，百靈表示接著替小菊演出，才化解了矛盾。郎中給小菊號(hào)脈，告訴世昌，她除了勞累過度氣血兩虧之外，心情郁悶也是重要病因。世昌讓羅瑞英幫忙，能讓小菊高興起來。羅瑞英認(rèn)為小菊的最大心病就是想成為他的女人。他們不結(jié)婚，不僅小菊不開心，百靈也產(chǎn)生了錯(cuò)覺。世昌表示他和彩云有了此生已屬彼此的約定，留給小菊的只有兄妹之情。至于百靈，關(guān)系就是師兄妹，不會(huì)有別的。世昌親自喂小菊喝藥，小菊表露出永遠(yuǎn)做他好妹妹的愿望。在大家的關(guān)心下，小菊的身體漸漸恢復(fù)。

大華戲院郭老板惹不起阿標(biāo)，將戲院以2000塊大洋的低價(jià)轉(zhuǎn)給阿標(biāo)。阿標(biāo)交給白長(zhǎng)起，改口叫他白老板，并讓丘三給他看場(chǎng)子。白長(zhǎng)起搖身一變成為大華戲院的老板。

百靈向世昌提出要嫁給他，被世昌拒絕。百靈跑出戲班駐地，遇見和平軍的三個(gè)士兵。士兵請(qǐng)她喝酒，喝醉后，她表示要嫁給當(dāng)兵的，并和士兵一起回到兵營(yíng)。孫團(tuán)長(zhǎng)以為是士兵欺負(fù)民女，集合隊(duì)伍，要槍斃背百靈回來的士兵。世昌和戲班里的人對(duì)百靈一夜不歸非常擔(dān)心，世昌在院門外等了一夜。第二天早上，孫團(tuán)長(zhǎng)將百靈送了回來，邀請(qǐng)韶華戲班來部隊(duì)演出，受到士兵們的熱烈歡迎。已經(jīng)喪偶失子的孫團(tuán)長(zhǎng)對(duì)高小菊產(chǎn)生了好感。

孫團(tuán)長(zhǎng)來接高小菊騎馬，羅瑞英、裘百靈也跟著去了。孫團(tuán)長(zhǎng)正要向小菊表達(dá)愛慕之心時(shí)，日軍空襲臨安城，孫團(tuán)長(zhǎng)怒發(fā)沖冠，拔槍對(duì)空射擊被炸死。戲班和士兵們掩埋了孫團(tuán)長(zhǎng)，瘸腿羅提醒世昌，警長(zhǎng)會(huì)來報(bào)復(fù)。世昌讓瘸腿羅趕緊套車離開了。

白長(zhǎng)起在報(bào)紙上看到彩云的劇照，想讓鴻運(yùn)戲班來大華戲院演出。他請(qǐng)來鴻運(yùn)正在演出的福來戲院的朱老板商量。