嫪毐不僅看到了春月的魂魄，還看到了在煉丹房里被毒死的三個人的可怕面容。他被嚇破了膽，招認煉丹房的事是彤肆弄的。阿丹裝扮的姜子牙做法來捉嫪毐，但是一時不慎，露了馬腳。嫪毐揮劍要殺阿丹的時候，呂威出來制服了他，大王也出面了。大王命人將嫪毐扔下湖的時候，太后趕來了。太后為嫪毐說情。大王說出了要治罪于嫪毐的理由，而太后卻說是甘泉宮的事叫大王不要管。大王和太后各執一詞，太后用孝道來打動大王的同時又用太后的威嚴來壓大王，大王流淚不語。大王無可奈何，只得網開一面。

夜晚，韓國大世子來找楚楚，卻發現她已經逃了，急忙叫人去追。楚楚沒命地逃，在一片小樹林里，兩個大世子派來的人追上了她，要她選擇是和他們回去復命還是他們殺了她帶她的頭回去。正當歹徒行兇要殺楚楚的時候，韓非與韓宗及時趕來將她救了。聽說楚楚他們回到了邊城，大世子只好做罷。他和三世子將韓非等人困在邊城，想借他人之手殺韓非等人。韓非和楚楚說起了這段經歷的前前后后。韓非很是自責。他終于和楚楚說明了為何冒險回鄭州去救她的原因。

在正文宮，王賁和蒙恬來見大王。蒙恬向大王稟報了抗秦的源頭在魏而非趙。大王也問了蒙恬夏無且的情況。蒙恬和大王說起了趙國的長樂公主長相酷似阿房的事。大王和阿房說起蒙恬認錯人的事，兩個人大笑不已。大王不相信蒙恬的話，而阿房則想起五國公主進咸陽的時候，居中而坐的長樂公主和自己很相象。大王調侃阿房，阿房則說可以專心煉丹了。大王決定把煉丹爐給封了，大王告訴阿房真正的金菊子的產地，說要等鄭國渠開通后造大船出海采集再來煉丹。

大王對相國提出要親政。大王對相國講出了他要親政的原因，而且左一聲右一聲叫相國為爹。大王認為秦國的真正實權把握在了彤肆和嫪毐手里，相國不信，他以阿房對大王的影響來反駁大王。相國最終同意交給大王大印，但是大王急要，他要憑實權出兵。而相國要和太后商量授璽的事，對于大王早朝發兵，相國不再阻攔。

早朝堂上，大王決定興兵攻伐趙國。他命令蒙驁征兵準備三個月后伐趙，大王的決定令大臣們驚訝不已。蒙驁說只要二十萬軍隊，盡快興兵，才能確保勝利，而大王堅持五十萬大軍。蒙驁估計到了未來的戰局不會理想，刻意將自己的出征說得很悲壯。

蒙驁回來就叫蒙恬走，蒙恬的再三逼問下，才知道大王要伐趙。蒙驁和蒙恬說起了伐趙的種種困難，肯定這場仗必敗無疑。說來說去，蒙驁懷疑有人慫恿大王毀了蒙家軍，而這個人是阿房。蒙恬不信，他要去找阿房問個究竟。

蒙恬來找阿房，盧生和阿房同他寒暄了幾句。聽說阿房他們計劃出海去海外找金菊子，蒙恬認為是阿房他們要畏罪潛逃。蒙恬的話讓阿房很不能理解。當得知真相后，阿房無論怎么和蒙恬解釋他就是不信。阿房很傷心。呂威要蒙恬出煉丹房，蒙恬不聽，于是二人動手打了起來。就在這時，大王和阿丹來了。阿房急忙求大王制止蒙恬他們。大王卻沒有主動去管。聽說大王來了，呂威和蒙恬才住手。

大王對阿房說起要封了煉丹房的事，阿房卻將話題引到了大王要蒙驁伐趙的事上來了。蒙恬和呂威說明了爭執的原因。蒙恬就自己的認識向大王述說伐趙不可，而大王堅持己見。蒙恬說大王中了阿房的圈套，而大王則用蒙恬自己的所作所為來反駁他。蒙恬問阿房為何來咸陽找金菊子和有關邯鄲的事，阿房如實回答，而蒙恬依舊不信。聽到蒙恬這樣冤枉自己的父親，阿房很難過。