毛澤東認(rèn)為當(dāng)前國內(nèi)形勢(shì)的首要問題是如何奪取抗戰(zhàn)后民主政權(quán)的建立，國民黨軍隊(duì)430萬人武器精良，而我軍僅有127萬人裝備是小米加步槍，敵我兵力懸殊是不能回避的現(xiàn)實(shí)。劉少奇匯報(bào)現(xiàn)在很多地方農(nóng)民已不滿足減租減息，自發(fā)開始了均分土地的改革，各解放區(qū)出現(xiàn)了亂打亂殺壓制農(nóng)民的混亂局面。毛澤東認(rèn)為要解放中國必先解放農(nóng)民，要解放農(nóng)民必先解放土地，他安排劉少奇從現(xiàn)在開始，要把土改當(dāng)作首要大事去抓。

次日，喜從天降，周恩來將劉少奇失散多年的兒子毛毛帶到了他面前，經(jīng)上海同志十幾年的尋找，終于在蘇北江都縣的一個(gè)小村子里找到了毛毛的養(yǎng)父母，劉少奇喜極而泣，與毛毛緊緊相擁。毛毛因之前做過童工，還流浪過，沾染了一些不好的江湖義氣，他不屑劉少奇做為共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)竟住在破窯洞里，還順手拿起桌子上的煙要抽，劉少奇忍不住批評(píng)了他幾句，毛毛就賭氣想回家。

劉少奇與任弼時(shí)等人討論土改的辦法，決定用贖買的方法選幾個(gè)試點(diǎn)制定詳細(xì)的政策。晚上，毛毛看了劉少奇寫的自傳后，得知母親何寶珍受盡酷刑堅(jiān)持信仰，最后慷慨赴死，他敬重母親的堅(jiān)定勇敢，稱自己愿意做她的兒子，劉少奇潸然淚下，鼓勵(lì)毛毛要努力上進(jìn)才配做她的兒子。他讓毛毛在上學(xué)前給他的哥哥姐姐寫封信，告訴他們自己是家里的一員，已經(jīng)回來了。毛毛想給養(yǎng)父母寫信告訴他們，自己在這里過得很好，劉少奇非常欣慰，要和兒子一起寫。劉少奇向毛毛了解他養(yǎng)父母所在的華中江都土改情況，毛毛氣憤不已，稱養(yǎng)父親趁農(nóng)閑彈棉花有了一些小積蓄，換了幾畝地，還和別人合伙買了幾頭牛，沒想到土改把他的地分了，牛也牽走了，人還被打了一頓。他的話劉少奇陷入了沉思。

彭德懷向毛澤東匯報(bào)，在國民黨軍隊(duì)的瘋狂進(jìn)攻下，共產(chǎn)黨連續(xù)損失了幾十個(gè)中小城市，部隊(duì)情緒比較悲觀，毛澤東堅(jiān)信蔣介石的兵會(huì)越打越少，解放軍的兵只會(huì)越來趙多。劉少奇向毛澤東匯報(bào)了土改中出現(xiàn)的各種問題。

蔣介石竊喜解放區(qū)被打得越來越小，不相信共產(chǎn)黨搞的土改能救他們的命。徐參謀則認(rèn)為土改會(huì)要了國民黨的命，桑伯良不以為然，蔣介石命胡宗南拿下延安，并安排桑伯良抽調(diào)部隊(duì)逼迫共產(chǎn)黨撤退在上海南京等地的辦事處，以及在北平的軍調(diào)處。

經(jīng)過北平軍調(diào)處王光美的聯(lián)系安排，中共代表團(tuán)的撤退人員，搭乘到延安給美軍觀察組送物資的國民黨飛機(jī)撤離。王光美是物理學(xué)碩士，本打算到美國留學(xué)，因馬歇爾逃離，她臨時(shí)到軍調(diào)處幫忙做中共代表團(tuán)的翻譯，現(xiàn)在軍調(diào)部撤銷了，王光美申請(qǐng)去延安。

在宋美齡的引薦下，飛虎隊(duì)中方首席王牌飛行員王光復(fù)見到蔣介石，并與蔣介石合影。實(shí)際上，王光復(fù)是為了給妹妹王光美和家人要一張“護(hù)身符”。他委托桑伯良將照片在兩個(gè)小時(shí)洗出并送到他家里，明確警告桑伯良不要騷擾他的家人。

北平，當(dāng)王光美家正遭到特務(wù)和警察的騷擾檢查時(shí)，蔣介石侍衛(wèi)處送來了一封信，檢查人員看到那張合照，立即灰溜溜地撤了。王光美清楚這都是因?yàn)樽约很娬{(diào)處的工作，所以特務(wù)才刻意威脅，逼她離開北平。

國民黨加緊對(duì)共產(chǎn)黨各處辦事處的迫害，國共決裂，劉少奇要求共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)的同志盡快撤離。1946年11月，王光美乘飛機(jī)到達(dá)延安，被分配在軍委外事組工作。

晚上，任粥時(shí)向劉少奇匯報(bào)土改進(jìn)展，劉少奇建議將他匯編的抗戰(zhàn)時(shí)期土地改革材料發(fā)放干部人手一套，以汲取以往的教訓(xùn)。次日，劉少奇親自送毛毛上學(xué)，對(duì)他寄予厚望，希望毛毛在學(xué)校里好好學(xué)習(xí)，今后成為一個(gè)有知識(shí)、心底善良、正直誠實(shí)、有文化有修養(yǎng)的人。