橫尾闊懷疑瓦格納在受雇于他之后在德國又找了新的買家，瓦格納堅決予以否認，橫尾闊逼他交出配方和種子，瓦格納覺得自己現在處于危險的狀況之下，交不交出種子他都沒有好下場，橫尾闊承諾不會忘恩負義，瓦格納答應交給他種子，配方要等自己確定安全的情況下再交出來，而且不許他傷害保羅。

藤山沒有在工兵隊查到山本這個人，橫尾闊猜不出自己遇到的那個男人是誰，藤山提醒他把工人們都殺掉，橫尾闊想等檢驗結束后再行動，因為標本太難找了。瓦格納回實驗室取毒氣種子，向海音勸他先給橫尾闊假的種子，今晚就可以安排他安全撤離，向海音和石田太郎閑聊起在日本的生活，她的母親被日軍的戰機炸死，石田太郎很內疚，不許她再說這些，否則會向橫尾闊匯報。

通訊員發現電報機的兩個零件被破壞，根本沒有辦法修好，橫尾闊立刻讓他下山再運一臺回來，橫尾闊擔心有變，趕忙帶藤山去實驗室，拿走了瓦格納的毒氣種子，他不相信，要親自驗證一下結果，就帶瓦格納來到關押工人們的山洞，隨機找出一個工人實驗，向海音心痛不已，她含淚背過身去，工人掙扎了幾下，就倒地而死，橫尾闊很滿意，讓瓦格納回實驗室提取一公斤的毒氣，并承諾支付一萬美金的酬勞，譚廠長大罵橫尾闊沒有人道，橫尾闊讓藤山用毒氣溶液做成彈頭，晚上驗證實驗結果。

瓦格納連夜做實驗，石田太郎一直在旁邊監視著他的一舉一動，還沒收了實驗室的鑰匙，向海音發現瓦格納偷偷藏了一小瓶毒氣溶液，想要回來替他保管，瓦格納堅決不同意，向海音對他曉之以理動之以情，瓦格納才拿出來。

向海音立刻來找信芳，勸她一起離開，信芳堅持要毒氣種子，否則絕不離開，向海音無奈，只好把那一瓶毒氣溶液交給信芳。

一路上，鞏大河小心翼翼四處躲閃，費勁九牛二虎之力才成功躲過日軍搜查隊的重重封鎖，他不顧一切沖下山，來到八路軍的聯絡點，可是那里空無一人，鞏大河只好到老鄉家里借馬，要去獨立團根據地報信，老鄉懷疑他是漢奸，把他捆起來，鞏大河極力辯解，反復聲明自己是八路軍戰士鞏大河，老鄉更懷疑他，因為他們知道的鞏大河是靠撈魚救人的百姓，根本不是八路軍，鞏大河百口莫辯，老鄉想起鞏大河曾經救過一個女人，立刻找她來證實，那個女人覺得他比鞏大河瘦，而且只記得鞏大河屁股上有疤，老鄉確認無誤后，趕忙給他找了一匹馬，鞏大河馬不停蹄趕往獨立團的駐地，可是他找不到，就來找李家村的老鄉打聽，結果一無所獲，鞏大河靈機一動只好冒充偽軍，老鄉嚇得趕忙叫來其他人，把鞏大河抓了起來。

藤山帶隊來到關押公認的山洞，讓他們每人都說那句“我叫山本，是工兵隊的”，橫尾闊躲在一邊一一確認，眼看輪到孔方了。突然有士兵向橫尾闊匯報，保羅要投降，橫尾闊只好過去，讓向海音過來翻譯。

保羅首先用德語對向海音說明，他早就發現信芳和向海音調換了身份，而且他們有共同的目的，都是反對法西斯的，保羅請求向海音的幫忙，把日軍制造毒氣的證據交給他的上級“共產國際”一份，還把在北平的地址告訴向海音，讓向海音向橫尾闊謊稱他是德國激進勢力的間諜，而且瓦格納根本不知情，橫尾闊聽不懂德語，向海音就胡亂編了幾句應付過去，橫尾闊也讓他說了一遍山本說的話，就讓他回去休息了。

石田對信芳做了全面檢查，發現她已經徹底康復，可是還在假裝身體虛弱，就是不肯下床。李家村的交通員押著鞏大河來見楊全儒。