1919年，因政府頒布“禁酒令”，私酒生意的利益把吸血鬼、女巫、狼人和腐敗的人類官員聯系到了一起，出現了難得而又短暫的和平時期。吸血鬼的碼頭和狼人的歌劇院成為最好的運輸、儲藏私酒的手段。但這一切將會隨著始祖父親邁克爾的到來，灰飛煙滅。邁克爾手里有一支他親手用白櫟樹制作的木樁，只要刺入始祖的身體里就能取回他曾經賦予始祖的超凡能力，包括永生。

現在，以利亞打算拔出克勞斯身體里的骨刀。麗貝卡和馬塞爾已經離開，海莉也不知所蹤，所以在克勞斯的恢復期間，只有讓凱米來照顧他，其他人則隨時可能死在暴怒的克勞斯手下。而以利亞必須找到塞萊斯特，在她實行下一步計劃之前結束這些事。要找到塞萊斯特只有通過女巫。塞萊斯特稱是為了女巫的崛起而干擾收獲祭，為此以利亞將自己母親魔法書里的一頁交給了莫妮卡。這一頁的魔法能保證塞萊斯特的法力會在她死后重回大地，而不是讓她再次附身到其他軀體里繼續竊取女巫們的法力。

塞萊斯特被綁在河口木房前的一棵大樹上，海莉和和伊芙要讓塞萊斯特解除施在狼人一族身上的反轉詛咒。塞萊斯特調制出解除詛咒的草藥，但要等下次月圓恢復人身的時候飲用。就在海莉考慮是否能信任她時，以利亞出現搶走了草藥和塞萊斯特。以利亞不相信塞萊斯特會輕易交出解除詛咒的草藥，但塞萊斯特說出的答案讓他目瞪口呆。不論以利亞是否把草藥給海莉，海莉都會離開。不給，海莉會恨以利亞；給，海莉則會回到族人身邊。這對塞萊斯特來說，都是懲罰以利亞的最好方法。一向無私的以利亞，還是決定幫助海莉解救族人。看著海莉隨著狼群消失在樹林中，對海莉已有感情的以利亞不由得隱隱心疼。見一計不成，塞萊斯特再次刺激以利亞，說出馬塞爾深愛著達維娜，他必定會用各種借口帶著麗貝卡返回新奧爾良。到時麗貝卡就會成為克勞斯的獵物。憤怒的以利亞咬向了塞萊斯特的脖頸。

已經逃離新奧爾良的馬塞爾和麗貝卡又偷偷返回，因為馬塞爾知道克勞斯絕不可能放過他們。要想真正擺脫克勞斯的追殺，只有利用女巫的掩護咒。唯一的希望就是想辦法讓達維娜復活，為自己和麗貝卡施咒。

凱米想趁這個機會，說服克勞斯放棄報復妹妹的想法。克勞斯就對她說起曾經的往事。1919年的一場舞會上，一向反對妹妹與馬塞爾來往的克勞斯突然當眾祝福麗貝卡和馬塞爾。在他看來新奧爾良已經成為自己的家，不再需要四處躲避父親的追殺，因此也不再反對麗貝卡追求長久的感情。這不僅沒讓麗貝卡高興，反而讓她更加惶恐。就在克勞斯放松警惕，開始享受人生時，危險已經來到了新奧爾良。邁克爾首先精神控制了馬塞爾，又想拉攏以利亞幫助自己殺死那個雜種兒子克勞斯。被以利亞拒絕后，邁克爾重傷了以利亞。而此時麗貝卡和克勞斯正在歌劇院包廂內等待馬塞爾赴約，一同欣賞歌劇。等麗貝卡去大廳里等候馬塞爾時，邁克爾來到克勞斯的身后，白櫟木樁緊緊抵著他的背后。邁克爾不想馬上殺死克勞斯，而是像貓捉老鼠一樣戲耍一番，讓他在恐懼中死去。大幕拉開，本應開始的歌劇，舞臺中央卻是被釘在絞手架上的馬塞爾和其他與始祖有關系的女巫和狼人。臺下被邁克爾控制的觀眾哈哈大笑，似乎看著非常可笑的滑稽戲。就在邁克爾折磨著舞臺上那些人時，以利亞帶著克勞斯、麗貝卡逃出劇院。隨后邁克爾縱火燒毀了劇院，臺下的觀眾至死都坐在座位上一動不動。始祖兄妹三人也因此在之后的八十多年里，不敢再回到新奧爾良。

在馬塞爾和麗貝卡的授意下，蒂埃里請三名復活的女巫見面，稱有重要事情相告。因為他之前與女巫凱蒂的關系，杰妮薇和巴斯蒂娜同意與他見面。馬塞爾和麗貝卡攻擊不備，殺死了巴斯蒂娜，卻被杰妮薇逃走。這時克勞斯收到了信息，知道兩人回到了新奧爾良。他要用自己制作的白櫟木樁親手殺死麗貝卡。凱米竭力勸阻他，不要成為像他父親一樣的劊子手。克勞斯就帶著她來到曾經的歌劇院，在這里邁克爾毀掉了克勞斯辛苦創建的新奧爾良，也奪走了克勞斯最后一點人性。

塞萊斯特在先祖墓地慢慢蘇醒，她知道以利亞是想將她獻祭，以救活獻祭女孩。她嘲笑著以利亞，因為她有能力附身到其他軀體之中，以利亞根本不可能殺死她。而且先祖墓地早已被塞萊斯特布下為期一個月的界限咒語，始祖進來就無法出去。現在只等馬塞爾和麗貝卡進來尋找達維娜的尸身，困住麗貝卡。再等克勞斯聞訊找來。那墓地就會上演塞萊斯特期待已久的手足相殘的好戲。

馬塞爾和麗貝卡找到了達維娜的尸體，但巴斯蒂娜的死并沒有讓達維娜復活。就在馬塞爾抱著達維娜離開墓地時，麗貝卡卻無法踏出墓地大門，似乎有堵無形的墻立在她面前。墓地的另一邊，塞萊斯特隔著墓地大門嘲笑著以利亞。她對薩賓的軀體已經厭倦，打碎一個放有蠟燭的玻璃杯，用玻璃碎片割斷自己的頸動脈。可莫妮卡已經按魔法頁上內容，在墓地對塞萊斯特的遺骨施下魔咒。顯然塞萊斯特并沒有如之前向其他女巫承諾的那樣交還自己的法力，而是想去找另一個軀體。在更強大魔法的干擾下，她回到了自己本體里。以利亞看著有血有肉的塞萊斯特活生生的站在自己面前，對她的感情已經不復存在，不顧她的百般哀求用骨刀刺穿了她的心臟。

馬塞爾抱著達維娜的尸身回到教堂閣樓。剛把尸身放在床上，裹尸布里的達維娜突然掙扎著坐了起來。

收到消息的克勞斯手里拿著白櫟木樁進入先祖墓地。就如同當年父親在新奧爾良街頭追殺他們一樣，克勞斯開始在墓地里獵殺麗貝卡。