麗貝卡知道克勞斯咬傷了以利亞，并把他丟在河口。但她表現(xiàn)出敢怒不敢言的樣子，讓克勞斯對(duì)自己放松警惕。她要趁克勞斯不防備的時(shí)候，給他致命一擊。

以利亞的傷勢(shì)在逐漸加重，開(kāi)始出現(xiàn)高熱、惡心的癥狀。海莉在一旁悉心照顧。小木屋外，一個(gè)背上有個(gè)烙印的女人在默默的注視著屋內(nèi)的情況。

在得知了克勞斯要制造混血兒大軍的事后，馬塞爾決定先下手為強(qiáng)。為此，馬塞爾讓泰勒向所有吸血鬼講述了克勞斯的故事。當(dāng)克勞斯找到破除抑制狼人的咒語(yǔ)后，一部分狼人的血統(tǒng)就壓制了吸血鬼的一面，能傳遞狼人的基因。這也是普通吸血鬼無(wú)法承受他一咬的原因，但純種狼人卻能因此受益，變成更強(qiáng)大的混血兒，泰勒就是最好的例證，而且混血兒牙齒里的毒素可以殺死吸血鬼。被制造出來(lái)的混血兒會(huì)無(wú)條件的效忠于創(chuàng)造自己的人，泰勒找到打破這個(gè)認(rèn)祖規(guī)律的方法，并幫其他混血兒解除了對(duì)克勞斯的忠誠(chéng)束縛。因此克勞斯大開(kāi)殺戒，殺死了背叛他的混血兒，只有泰勒逃脫。此時(shí)麗貝卡在營(yíng)地現(xiàn)身，并擰斷了泰勒的脖子。她同意泰勒的說(shuō)法，克勞斯會(huì)利用海莉的孩子建立混血兒大軍，威脅吸血鬼的地位。但她不同意阻止孩子的出生，而是阻止克勞斯這么做。

以利亞的傷勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)重，已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)幻覺(jué)，又看到了以前自己摯愛(ài)的女人塞萊斯特，一個(gè)女巫。更糟糕的是以利亞控制不住自己的能力，海莉接觸到以利亞就能進(jìn)入他的大腦，看到他隱藏在深處的秘密。在路易斯安那仍處于法國(guó)殖民時(shí)期，克勞斯為了滿足自己殺戮的本性，頻頻與貴族們決斗。這些毫無(wú)公平可言的決斗讓新奧爾良積尸如山，以利亞不得不擔(dān)心克勞斯任性的行為會(huì)讓遠(yuǎn)在彼岸的父親察覺(jué)。但克勞斯早已想好了對(duì)策，放出風(fēng)聲是女巫為了準(zhǔn)備血祭殺人。正是因?yàn)檫@個(gè)謠言，全鎮(zhèn)開(kāi)始捕殺女巫，塞萊斯特不幸喪命。以利亞完全沉浸在幻覺(jué)里，怒火讓他雙眼迷離，掐住了海莉的脖子。屋外的女人立刻沖進(jìn)來(lái)，刺傷以利亞，救下了海莉。

克勞斯還不知道喬什已經(jīng)被策反，相信了他帶來(lái)的情報(bào)，馬塞爾在為晚上的一個(gè)約會(huì)清空營(yíng)地?？藙谒拐J(rèn)為這是重新登上王位的絕佳時(shí)機(jī)。夜晚，當(dāng)克勞斯來(lái)到空無(wú)一人的營(yíng)地時(shí)，隱約察覺(jué)到異常。這時(shí)馬塞爾和麗貝卡同時(shí)出現(xiàn)，克勞斯知道這是一個(gè)陷阱?？藙谒故掷镆呀?jīng)沒(méi)有了魔法匕首，麗貝卡沒(méi)有什么好擔(dān)心的，現(xiàn)在她只想擺脫克勞斯的約束，過(guò)自己真正想要的生活。馬塞爾一聲令下，躲藏在暗處的吸血鬼蜂擁而出撲向克勞斯。作為吸血鬼，克勞斯可能不是他們的對(duì)手。但馬塞爾忘了重要的事，克勞斯還是個(gè)狼人。當(dāng)他顯現(xiàn)出狼人本性后，這些吸血鬼就如同草芥一般。麗貝卡看出此戰(zhàn)必?cái)?，阻止沖動(dòng)的馬塞爾上前應(yīng)戰(zhàn)，而是讓他投降，向克勞斯效忠。馬塞爾看到自己的手下一個(gè)個(gè)倒下，只能單膝下跪，宣誓效忠于克勞斯。克勞斯終于重新登上新奧爾良的王位。

凱米自從被克勞斯精神控制后，一直試圖在清醒時(shí)為自己留下一些線索。每當(dāng)凱米在克勞斯身邊時(shí)，就會(huì)想起肖恩被艾格尼絲陷害的事。為此凱米在紙上畫下小時(shí)候與肖恩經(jīng)常使用的秘密代碼。但離開(kāi)克勞斯后，凱米就會(huì)忘記肖恩的事，只留下手里像孩子涂鴉一般的紙片?；m神父不想看到侄女這么痛苦，更不想她為了探索真相而遭到不測(cè)，于是建議她離開(kāi)新奧爾良，放松一下心情。從涂鴉的紙片上，海莉終于發(fā)現(xiàn)了自己留下線索，一張百年前報(bào)紙上的照片。照片里居然有克勞斯和馬塞爾。

救下海莉的人是伊芙。這個(gè)地區(qū)的狼人因?yàn)槭甲娴絹?lái)紛紛逃離，只有伊芙留了下來(lái)。圣經(jīng)里那些族人大部分都死于馬塞爾之手，幸存下來(lái)的人也被馬塞爾指使女巫施下了反轉(zhuǎn)詛咒。狼成為了他們的本體，只有月圓時(shí)才能變成人形。他們因?yàn)楸成系男略绿ビ?，被人追捕。伊芙就用火烙毀掉了自己的胎記。此時(shí)以利亞慢慢恢復(fù)了意識(shí)，傷口也已經(jīng)愈合。伊芙看到以利亞急忙離開(kāi)。從小就被家族拋棄的海莉第一次見(jiàn)到了家人，她還想回來(lái)了解更多有關(guān)家族的事情。

克勞斯取回了麗貝卡保存在馬塞爾處的魔法匕首，現(xiàn)在僅剩下了一把。而他面前卻有兩個(gè)背叛他的人，以利亞和麗貝卡?？藙谒拐J(rèn)為自己被家人拋棄，麗貝卡不得不提醒他，是他一直在背棄家人的信任胡作非為?，F(xiàn)在克勞斯已經(jīng)奪回了新奧爾良，他要和海莉離開(kāi)種植莊園，回到曾經(jīng)的家，吸血鬼營(yíng)地。這把匕首就留給了以利亞作為紀(jì)念。