西施和范蠡消盡前嫌，范蠡告訴西施不管她做什么、怎么做，他都會(huì)是自己今生今世的摯愛，西施哭泣著跑開了。

太宰看到夫差憂心忡忡，問他所為何故，夫差道出了自己的擔(dān)心，但是太宰覺得他多慮了，這是有將軍通告發(fā)現(xiàn)了越國(guó)的軍隊(duì)踩踏的痕跡，夫差親自去查看。

越國(guó)的大臣告訴范蠡，他們的軍隊(duì)早已經(jīng)化整為零了，而那個(gè)將軍所說的軍隊(duì)絕對(duì)不是越國(guó)的，可能是鐵璇制造的毀滅越國(guó)的理由。

夫差到了現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)的觀看。

公子友帶著秋蟬去見西施，他告訴西施秋蟬不肯和自己回去了想請(qǐng)西施好好勸勸她，西施讓公子友先回去自己好好和秋蟬談?wù)劇９佑炎咧笄锵s告訴了西施自己實(shí)在怕了，她寧愿做農(nóng)夫也不肯再去吳國(guó)，但是自己又舍不下公子友，西施跟秋蟬講述了越后寧愿不留宮中享福也要跟著勾踐去吳國(guó)受罪，所以請(qǐng)秋嬋跟著公子友一起回去吧。

范蠡把伍子胥誣陷越國(guó)的事情，還有他發(fā)現(xiàn)了越國(guó)境內(nèi)幾個(gè)可疑的人，西施告訴范蠡自己不再埋怨他了，但是也不想和他有什么瓜葛。

夫差覺得文中很可疑，他問西施假如越國(guó)有機(jī)會(huì)復(fù)國(guó)會(huì)不會(huì)報(bào)仇，西施告訴他會(huì)的，但是她希望兩國(guó)的大王都能夠?qū)拹郾舜藝?guó)家的臣民。

有刺客來行刺公子友和秋蟬，秋蟬為了救公子友受了傷，刺客最后雖然被圍住但是他們自殺了，范蠡來查看時(shí)大臣告訴他公子友說這幫刺客要?dú)⒌氖乔锵s不是他，范蠡說這些都是王后派來的，當(dāng)下之際要救活秋蟬，堵住伍子胥的嘴。

夫差和西施來看望秋蟬，夫差命文種找來越國(guó)最好的醫(yī)生必須救活秋蟬，否則要了他的命。鐵璇不經(jīng)夫差的允許私自起兵伐越，夫差卻毫無辦法。

公子友告訴夫差假如秋蟬就這么不明不白的死去自己也不想再回吳國(guó)了，夫差把他訓(xùn)斥了一番，他告訴公子友如果怪就怪他生在帝王家吧。

王后很擔(dān)心自己兒子的安危，但是又很擔(dān)心伍子胥會(huì)取而代之，伍子胥讓他放心自己絕不會(huì)這樣做，他并沒有為難夫差，只是夫差處處為難他，所以他必須讓夫差明白吳國(guó)有今天全是靠他伍子胥，所以他想廢了夫差立公子友為王，王后覺得這很讓她為難，一邊是她的夫君一邊是她的兒子，當(dāng)伍子胥說要扶植騫庸王后馬上答應(yīng)幫助他。

鄭旦把衛(wèi)姬假懷孕的事告訴了王后。