西施藏起了范蠡見(jiàn)到夫差時(shí)很緊張，西施問(wèn)他的事情到底怎么樣了，夫差告訴西施自己想到了她的話，不想再開(kāi)殺戮。

冬梅告訴衛(wèi)姬夫差又去了館娃宮，讓衛(wèi)姬放心，衛(wèi)姬也覺(jué)得夫差的大王當(dāng)?shù)目蓱z，但是可憐之人必有可恨之處。

夫差命人撤了埋伏的士兵，他離開(kāi)館娃宮去看姜蔥。西施告訴范蠡她以后不能再為勾踐做事了，她還請(qǐng)范蠡忘了自己，但是范蠡告訴西施他做不到。

鄭旦把范蠡在西施那里的事情告訴了衛(wèi)姬，衛(wèi)姬忙跑來(lái)告訴夫差，他請(qǐng)夫差回到館娃宮看看。夫差回來(lái)看到西施和范蠡在一起非常傷心，范蠡跪下告訴夫差自己是有事求西施夫人，請(qǐng)他寬恕自己，衛(wèi)姬在旁扇風(fēng)點(diǎn)火還要讓王后作證。

伍子胥看夫差至今沒(méi)有動(dòng)靜要親自去宮中看看。

王后來(lái)了并不肯為衛(wèi)姬作證，她告訴夫差自己不會(huì)相信西施和范蠡有私情，還請(qǐng)夫差不要聽(tīng)衛(wèi)姬胡言亂語(yǔ)。西施哀求夫差不要?dú)⒎扼?，還承認(rèn)范蠡曾經(jīng)是自己的夫君，范蠡愿意承擔(dān)所有的罪過(guò)，他早就在西施眼里成了卑鄙的小人，而西施現(xiàn)在心里只喜歡夫差。

夫差讓范蠡轉(zhuǎn)告勾踐，如果他再騷擾西施他一定殺了他們君臣。

太雜不明白夫差為什么會(huì)改變主意，夫差告訴他自己不想再開(kāi)殺戮，他還要太宰不要事事和相國(guó)向左，要他穩(wěn)住姜蔥。

伍子胥依舊覺(jué)得公子姜蔥是個(gè)頑固子弟，又好女色決不能支持他，夫差沒(méi)有因此生氣，答應(yīng)相國(guó)自己會(huì)再好好想想。

夫差向相國(guó)和太宰請(qǐng)個(gè)長(zhǎng)假，好好地反思自己，伍子胥答應(yīng)了他的請(qǐng)求。

范蠡萬(wàn)念俱灰，勾踐不愿意再求他，他覺(jué)得西施已經(jīng)派上了用場(chǎng)，而且還有鄭旦和婉婷，范蠡可以離開(kāi)但是西施不能離開(kāi)。

太宰回到府中大嘆軍心難測(cè)，他覺(jué)得自己現(xiàn)在很危險(xiǎn)了，他的門(mén)客勸慰太宰大王只是再等時(shí)機(jī)，要他安心去越國(guó)處理事宜，太宰讓宮中的線人留意西施的所想所愛(ài)，投其所好。

伍子胥不明白為什么夫差會(huì)突然放權(quán)，他覺(jué)得夫差沉迷女色、不問(wèn)國(guó)事，這讓他覺(jué)得心灰意冷。