早晨起來，杜心五例行給母親請安，突然跪地請求母親諒解，說自己昨晚救了一個黑衣人。當(dāng)黑衣人在杜心五后面出現(xiàn)時，沒想到母親竟然認(rèn)識他。原來他跟杜心五父親是舊識，現(xiàn)在追隨變法維新，遭到大內(nèi)侍衛(wèi)的追殺。提到杜心五，覃嘯天對他贊賞有加，勸他成大事者必須要文武雙全，杜心五聽后連連點頭。

對歌節(jié)的篝火晚會，杜心五帶巖娃也來參加。安玉蘭載歌載舞，讓巖娃一見傾心，直贊安玉蘭是仙女轉(zhuǎn)世。這時人群一陣騷動，王一郞又來現(xiàn)場攪局，意圖直指安玉蘭。安玉蘭不愿與其糾纏，卻被王一郞攔住不放，巖娃見狀出手解圍，杜心五也以詩應(yīng)對，讓王一郞當(dāng)場出丑，看到文武都敵不過心五，王一郞只能抱憾離開，卻對杜心五心生恨意。安玉蘭上前告謝杜心五，對他是更是芳心大動。

覃嘯天答應(yīng)杜心五母親為他尋找一個叫徐矮師的師父，他武藝高強，只是云游四方行蹤不定，能否跟杜心五成為師徒就看他們有沒有緣份了。覃嘯天離開后，玩性不改的心五和巖娃擺下擂臺，比武招師，可臨近黃昏卻無人前來，有一個剛剛上場還未交手就被媳婦扭著耳朵攔走了。這么大的場面怎么能少的了王一郞，他又帶人前來搗亂，出高價請了一些武師來報復(fù)杜心五，并且要求加大籌碼和杜心五對賭，條件是讓武師們一齊與杜心五對打。杜心五初生牛犢不怕虎，答應(yīng)了王一郞這個請求，混戰(zhàn)之初杜心五和巖娃還占據(jù)了些優(yōu)勢，但武師們?nèi)硕嗍颈姡詈蟀讯判奈搴蛶r娃一起壓在下面。這時，一位高人前來救場，只用三拳兩腳就把這些武師打的落荒而逃。杜心五并未領(lǐng)情，被巖娃攙扶著回了家。回家以后，發(fā)現(xiàn)救他的那位高人在家里正襟就坐，不禁大吃一驚，經(jīng)母親介紹才知道他就是覃嘯天給自己介紹的師父徐矮師。一番拳腳試探，杜心五自愧不如，甘心和巖娃一起拜了師。

安玉蘭在家里又被舅媽數(shù)落一通，她心里非常難過，不知這種生活何時才是個頭。王一郞對安玉蘭念念不忘，在請媒婆被拒后備了厚重的聘禮來到安玉蘭舅舅家，安玉蘭舅媽見錢眼開，高興異常，玉蘭舅舅知道玉蘭不愿意嫁給王一郞，就婉言謝絕，王一郞以為是嫌聘禮少，就要再加五百兩，告訴他足夠買下整個村莊了。安玉蘭舅舅人窮志不短，當(dāng)場拒絕了王一郞，王一郞見軟的不行，就要硬娶，安玉蘭以死相抗，王一郞威脅她即便她死了也會拆了了她舅舅家的房屋，讓她死了都不得安寧。王一郞扔下聘禮后放下狠話，讓安玉蘭好好考慮一下，好好享受這幾天待嫁的生活。

杜心五和巖娃找到那天幫王一郞打擂的劉一手，把他打的屁滾尿流，告誡他以后不要再當(dāng)王一郞的走狗。可鄰居們因為杜心五打亂了他們的攤點而來家里告狀，徐矮師答應(yīng)幫杜心五母親管教杜心五。杜心五在學(xué)堂內(nèi)不好好學(xué)習(xí)，還用紙團(tuán)打教書先生，先生氣極拂袖而去，杜心五和同學(xué)們歡笑不已，這一切都被徐矮師盡收眼底。

杜心五帶領(lǐng)同學(xué)們一起去野外，他展示了一手打泥丸的絕技，把罐子打的粉碎，同學(xué)們高聲叫好，也有人批評他不該這樣對待教書先生，杜心五解釋說是先生跟母親告狀他才如此不敬。這時徐矮師把杜心五叫到一旁，要跟他比試打泥丸，杜心五雖然對師父的拳腳功夫佩服不已，但對自己的打泥丸絕技卻非常自信，要跟師父一較高下。