董尚賢帶人勘察宗元地勢，以漢朝治水思路為眾人開采水井，同時教導當地百姓漢朝的先進文化，讓宗元百姓受益匪淺。文小姐教導當地百姓醫術，讓他們可以自己治病。劉康則是教導當地百姓強身健體的武功，大家都非常高興。邱林合也沒有閑著，將自己的廚藝教授給當地百姓。趙破虜等人成功挖掘出水井，佛加爾酋長見狀非常感激，可是趙破虜卻覺得這不是長久辦法，建議佛加爾酋長興修水利，徹底解決宗元水源缺乏的狀況。宗元雖然是西方數一數二的大港，可是教育水平遠遠落后漢朝，趙破虜等人的到來，讓當地百姓學到了許多新的知識，大家都很感激趙破虜等人。

蘇西亞送別趙破虜等人，她非常不舍得劉康，誠心祝愿劉康跟文小姐能終成眷屬，可是自己卻不得不為了族人留下來。佛加爾酋長看出女兒的心思，他讓蘇西亞追尋船隊，給他們當向導，同時勇敢追求自己的幸福，。蘇西亞得知自己可以隨船離開，非常的開心，立刻追了上去。趙破虜跟董尚賢將漢都亞等人的事情匯報皇帝，同時對所有人論功行賞。董尚賢等人宣布恢復所有戴罪水手的自由之身，同時提拔解將軍當了校尉，讓陳長生重歸軍伍。

董尚賢巡查船艙，發現兩個士兵用一年俸祿換取手鐲想要送給妻子，這讓他感慨萬分。董尚賢跟趙破虜說起了這件事，趙破虜覺得這都是因為董尚賢沒有婚配，否則家鄉肯定也有人等著自己。經過這么多事情，董尚賢覺得自己不會習武，經常給大家拖后腿，他下定決心跟趙破虜學習武功，這樣出事情后自己也能出一份力。趙破虜見董尚賢態度堅定，答應教導他習武。有陳長生跟解將軍道謝，同時擔心自己無法再陪伴解將軍。解將軍讓陳長生繼續等待，陳長生卻說起了劉康跟邱林合來往密切的事情，他覺得劉康跟趙破虜不是一條心，勸說解將軍跟劉康同住的時候多加防備。

解將軍告訴陳長生，劉康跟趙破虜關系密切是自己最擔心的，因為他已經猜出劉康并非大漢子民。就在兩人說話的時候，劉康突然出現，差點將解將軍等人嚇了一跳，其實劉康只是想他們道謝的。船隊混進了一個倉邑國商人米特，原來，他流亡他國，聽說趙破虜等人往西前行，尋思著可以順道搭船回家，所以偷偷藏進船隊運米的箱子混上了船。董尚賢覺得米特言語真摯，留下了米特，讓他跟著眾人隨行。

米特在船上給眾人表演魔術，給大家枯燥的航海生活帶來了許多快樂。文小姐覺得米特弄虛作假，當眾拆穿了他的手法，還指責米特故弄玄虛。董尚賢為米特說好話，表示長安沒有這樣的魔術，何況米特這么做是逗大家開心。燕采珠閑來無事幫趙破虜打掃房間，讓趙破虜感動不已。趙破虜見燕采珠受了風寒，貼心地將自己的衣服給燕采珠披上，另外又讓人給她熬姜湯。看到燕采珠默默地看著大海，趙破虜知道她在思念著許云帆，而且他也明白燕采珠這次同意出海，是為了找尋許云帆的下落，盡管找到許云帆的希望非常渺茫，但燕采珠依然不愿放棄希望。經過這么長時間的相處，其實趙破虜早就對燕采珠暗生情愫，無奈對方心里只想著未婚夫。趙破虜不敢表白，他只能表示如果自己是許云帆，定會用一生報答燕采珠的癡情。

蘇西亞跟燕采珠說了自己經常去倉邑國，父親也希望自己為船隊做向導的事情。燕采珠見狀，詢問蘇西亞倉邑國的事情，希望能在倉邑找到許云帆。燕采珠在甲板上眺望，這一路顛沛流離，卻遲遲沒有許云帆的下落，她覺得找到對方前途渺茫。趙破虜為燕采珠披上衣服，溫和的安慰了她，勸導燕采珠不要放棄希望，卻默默的隱藏了自己的愛戀。

董尚賢跟趙破虜談話的時候，米特偷偷在兩人房中釋放迷煙，卻不巧被邱林合撞見，他只能裝作什么都不知道的離開。米特離開后，邱林合好奇之下查看房間，卻被隨后而來的燕采珠誤會。燕采珠本是來給趙破虜送外套的，見里面沒有聲音，趕緊推門進去，將趙破虜弄醒，同時說了邱林合形跡可疑的事情。趙破虜身體強壯清醒很快，可是董尚賢卻昏迷不醒，文小姐只能在他身邊照顧。

米特見自己下迷煙的事情暴露，一計不成再生一計，想要通過毒蛇繼續害人。陳長生聽說了趙破虜跟董尚賢出事的事情，他懷疑這件事跟邱林合有關，解將軍卻讓他按兵不動。邱林合與米特開誠布公，他已經知道米特謀害趙破虜等人的事情，可是他卻什么也沒說，還讓米特繼續做他想做的事情。