四個月前，夏訊因為吸毒過量死亡，林強峰帶著班德海到西港粵劇院找夏訊的母親沈萍了解情況，沈萍是劇院的臺柱子，她憑借過硬的唱功和精湛的演技贏得了很多影迷。演出結束，林強峰和班德海來后臺找沈萍，沈萍不想再提及那段傷心往事，強行把林強峰和班德海趕走。

林強峰走投無路，只好去找王奇求助，王奇和夏訊在同一樂隊，夏訊曾經追求過王奇，沈萍還給他們樂隊置辦了很多樂器，林強峰向王奇說明來意，王奇也很為難，自從夏訊死后，沈萍也不再理樂隊成員。王奇透露夏訊和沈萍母子感情很親密，夏訊臨死前有一段時間心情很差，他還破天荒寫了一首歌，林強峰發現那首歌不是寫給女朋友的，而是寫給母親沈萍的。

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盧少驊以前在廠化驗室上班，后來調到保衛科，師父鄧建立因為妻子生病去找盧少驊借錢，盧少驊給他送來兩千元錢，他對盧少驊心存感激。王菊花是莫康的親生女兒，原名莫菊花。李百川被殺以后，王菊花才知道父親莫康偷偷做毒品生意，她毅然決然離開莫康回西港開了一家理發店，苗倫奉命來勸王菊花回宛北，王菊花堅決不干，楊威正好來理發，苗倫一眼就認出他殺死了桑帛，想殺了楊威為桑帛報仇，王菊花拼命阻攔，還以死相逼，苗倫才肯罷休。

王奇來家里看沈萍，沈萍把夏訊的遺體拉回家，她無法從喪子之痛中解脫出來，每天以淚洗面，王奇不知道怎么勸沈萍，只說夏訊臨死前寫的歌是給沈萍的，沈萍心里五味雜陳，不由地想起她生日那天的事，夏訊買了生日蛋糕回來給她慶祝，她已經睡覺了，夏訊無意中發現她在吸毒。

周少雄是宛北毒梟司令云鼎恩女兒云安娜的丈夫，他聽說莫康在西港連連失手，把殺手桑帛搭進去，還讓老鬼逃走了，周少雄想帶云安娜去西港會一會羅炳章，順便慶祝他們倆結婚紀念日，周少雄早就想讓云鼎恩退休取而代之，勸莫康投靠他。

羅炳章聽說周少雄夫婦要來西港，知道他們來之不善，可又不敢得罪。盧少驊回家拿了鍋碗瓢盆和妻子劉青出診藥箱里的注射器皿，想讓老鬼制冰毒。兔子向林強峰透露西港大學文學系女學生齊曉紅吸毒，林強峰派楊威假扮本校大學生接近齊曉紅，了解到齊曉紅的喜好，他假扮合資雜志的主編把齊曉紅叫來面試，滔滔不絕講述了古今文學以及雜志的發展前景，臨走前，林強峰故意把一小袋冰毒掉在地上。

齊曉紅主動去找林強峰，主動向林強峰投懷送抱，只想要他手里的冰毒。盧少驊悄悄來到化驗室，把試驗用的器皿裝起來，又去庫房拿了制冰毒的化學制劑---麻黃素，盧少驊把制毒的工具和材料全部湊齊，讓老鬼盡快制毒。

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保衛科陳科長去賭博，很快輸光了一個月的工資，賭場老板讓他幫忙找老鬼，答應事成之后給他十萬塊酬金，陳科長立刻動心了。老鬼開始制毒，因為設備簡陋，他只能因陋就簡，盧少驊被嗆得咳嗽不止，他站在門外仔細觀察著老鬼的每一個步驟。

林強峰用冰毒把齊曉紅引上鉤，順藤摸瓜抓住很多吸毒的人。制毒需要七八個小時，盧少驊只能耐心等待，因為原材料有限，老鬼一次只能制成去100克，出手就能賺3萬塊。