羅致政向梁天賜匯報(bào)，他找人畫(huà)出了叫走蘇老板的是小島，而且安放竊聽(tīng)設(shè)備的房東也指認(rèn)他租的房子，可小島已經(jīng)潛逃了。馬大彪和趙金花帶人押送張懷義回到張家口，他們倆第一時(shí)間來(lái)向梁天賜復(fù)命，梁天賜欣喜若狂，答應(yīng)今晚宴請(qǐng)他們倆，羅致政趕忙向李耀庭匯報(bào)。

梁天賜向李耀庭匯報(bào)了竊聽(tīng)器的事，李耀庭命他盡快查到幕后黑手，還要送張懷義身上打開(kāi)缺口。梁天賜連夜突審張懷義，趙金花，馬大彪和許耀天一起來(lái)牢房，張懷義連連求饒，梁天賜恨不得殺了他為馮占奎報(bào)仇，趙金花更是氣得火冒三丈，張懷義大聲叫囂著，他眼里只認(rèn)錢(qián)，梁天賜提出只要他說(shuō)出幕后指使，就可以饒他不死，張懷義態(tài)度蠻橫，口口聲聲向梁天賜叫板，還死死咬住馬大彪，梁天賜惱羞成怒，開(kāi)槍將其擊斃。

嫻淑帶來(lái)司令部急電，二十九軍將趕赴前線(xiàn)與日軍交戰(zhàn)，讓警衛(wèi)團(tuán)沿鐵路線(xiàn)掩護(hù)二十九軍安全通過(guò)，梁天賜不敢耽擱，立刻召開(kāi)緊急會(huì)議，并做了周密安排。武藤接到日本方面的命令，讓他設(shè)法查到中國(guó)軍隊(duì)的軍事防衛(wèi)情報(bào)，武藤就找佐藤毅商量，因?yàn)闀r(shí)間緊迫，只能采取非常手段。

佐藤毅來(lái)和佐藤惠子辭行，他要跟著洋行轉(zhuǎn)移去天津，木蘭的手指甲斷了，梁天賜趕忙幫她修剪，唐副官突然來(lái)通知梁天賜去司令部開(kāi)會(huì)，佐藤毅看到梁天賜的鑰匙，主動(dòng)提出幫木蘭剪指甲，木蘭還一直纏著佐藤毅不放，梁天賜和佐藤毅推杯換盞。

佐藤毅順利拿到了梁天賜的鑰匙模，武藤派人去配，小島仔細(xì)偵查了警備團(tuán)的防守，他連夜跳墻潛入警備團(tuán)，順利打開(kāi)梁天賜辦公室的大門(mén)，他從保險(xiǎn)柜里翻出情報(bào)，并一一拍下來(lái)，武藤看到這些情報(bào)，讓佐藤毅向上峰匯報(bào)，日軍根據(jù)情報(bào)，對(duì)軍隊(duì)做了調(diào)整。

李耀庭向宋哲元匯報(bào)軍情泄密的事，宋哲元下令徹查此事，對(duì)泄密者嚴(yán)懲不貸，他立刻召開(kāi)緊急會(huì)議，對(duì)關(guān)東軍的入侵做了詳細(xì)部署，梁天賜奉命帶隊(duì)趕往蘭州，讓羅致政留守警衛(wèi)團(tuán)。宋哲元接到密報(bào)，他剛剛做好的軍事部署，又被日軍發(fā)現(xiàn)，宋哲元下令徹查張家口的間諜網(wǎng)，還讓李耀庭把梁天賜召回原地待命。梁天賜和羅致政把嫻淑叫來(lái)，因?yàn)榍閳?bào)只有他們?nèi)齻€(gè)人經(jīng)手過(guò)，嫻淑承認(rèn)把未破譯的情報(bào)存放再機(jī)要室，只有她一個(gè)人有鑰匙，羅致政讓梁天賜打開(kāi)保險(xiǎn)柜，梁天賜發(fā)現(xiàn)里面的文件被動(dòng)過(guò)。

武藤讓佐藤毅秘密排查叛徒井上的下落，他手里掌握了很重要的情報(bào)，一旦泄露給中國(guó)人，會(huì)給日本造成很大的損失。梁天賜確定文件被人動(dòng)了，羅致政斷定開(kāi)鎖的人有鑰匙，梁天賜左思右想，鑰匙始終在他身上，他突然想起來(lái)佐藤毅曾經(jīng)用他的鑰匙給木蘭修指甲，梁天賜和羅致政不敢耽擱，連也來(lái)向李耀庭匯報(bào)，他們都懷疑是佐藤毅所為，苦于沒(méi)有確鑿的證據(jù)，李耀庭提議來(lái)一個(gè)將計(jì)就計(jì)，他準(zhǔn)備向梁天賜發(fā)一封密電，讓警衛(wèi)團(tuán)全面開(kāi)拔前往灤縣，而且要把聲勢(shì)搞大，然后再派人留守團(tuán)部，只監(jiān)視不抓人。

梁天賜故意讓警衛(wèi)團(tuán)放假一天，聲稱(chēng)明天有大行動(dòng)，梁天賜急忙回家，佐藤惠子正收拾行李，準(zhǔn)備回家陪梁老夫人住一段時(shí)間，梁天賜讓她在佐藤毅和自己之間做選擇，佐藤惠子斷定佐藤毅出事了，苦苦逼問(wèn)其中緣由，梁天賜只好承認(rèn)佐藤毅和間諜案有關(guān)，佐藤惠子驚得目瞪口呆，她只有哥哥這唯一的親人，沒(méi)想到他竟然是間諜，佐藤惠子發(fā)誓會(huì)永遠(yuǎn)站在對(duì)的一面。