茶樓內，閻寶航告訴李正文，自己覺得那個難民李秀清有些可疑，為了保險起見，準備安排李秀清到茶樓來幫忙，讓她離家越遠越好，并叮囑李正文注意觀察。 軍統辦公室，譚文強拿出徐仲航和蘇明照片，讓梁棟派兩個小特務監視這兩人，并說，雖然這些“東總”的人成不了什么大事，但一定是共黨無疑，看看能否牽出有用的線索來。 黃昏的一家西餐廳，閻寶航宴請德國使館武官。閻寶航特意推薦，此家的法蘭克福烤腸十分地道。武官明顯討好地贊嘆閻寶航大事小事真是無所不知，相當周到。二人進餐，閻寶航東拉西扯，顯示出對西方世界的了解，卻不涉及任何有關納粹德國的話題。武官希望今后閻寶航在社交上幫忙結識更多國民政府要員，閻寶航慷慨答應。 晚上，茶樓外，李正文提著一個手提箱出門，李秀清遂跟蹤至一個當鋪。高素和閻明詩已經在當鋪內，就變賣的東西與老板討價還價。李正文將手提箱中的英文打字機取出，放在已經堆了一些東西的柜臺上。然后李正文提著空皮箱返回。 等高素和閻明詩離去后，李秀清進入當鋪，以購買為名，仔細察看那個打字機，卻并未發現端倪。 西餐廳，閻寶航和武官酒酣耳熱。武官在干杯時，與閻寶航相約圣誕節在“倫敦見”，然后又說也許會是在“莫斯科見”，閻寶航雖然不露聲色，但顯然聽者有心。德國武官這時候又急忙改口說“倫敦見”了。 晚上，沈慧住處。沈慧正在孤燈下看書，突然聽到外面動靜，沈慧很緊張，結果是李正文用暗號敲門，用那個剛剛裝過打字機的手提箱送來了備用電臺。李正文要替沈慧隱藏好電臺，沈慧卻讓他離開，說閻先生已經準備了一個地方，你不用知道。李正文有些無奈地只好離去。 閻家的茶樓上，閻寶航和賀建群再次見面。閻寶航告知從德國武官處得到的關于“莫斯科見”這一模糊信息，認為說不定其中含有實質性的情報價值，自己準備進一步打探內情。賀建群同意閻寶航判斷，說黨中央和周恩來都在關注蘇德之間日趨復雜的關系。閻寶航分析，軸心國之間的秘密交易，以及英美，蘇德等大國之間的明爭暗斗和周旋，對中國抗戰局面的影響巨大，自己已經取得一定進展，爭取在保證安全的前提下，一定要拿到有價值的情報。 嘉陵飯店的一樓。閻寶航來到這里與沈慧和盧波相見，閻寶航對她們兩人在一起感到不解。盧波解釋說，沈慧最近感到有些孤獨，所以自己是陪她出來散散心。沈慧趕緊否認，告知是盧波想見閻寶航，才硬拉了自己來陪她的。閻寶航對盧波要見自己顯然感到意外。盧波卻笑著說起了上次閻寶航將德國武官灌醉的事情，隨后透露，聽說國民政府駐德國武官桂永清已經回到重慶。閻寶航問盧波為什么要把這個消息告訴自己，盧波則說，我認為你對此有興趣。談話之間，閻寶航故作隨意地用暗語問沈慧電臺是否收到，是否安全。沈慧也暗示一切妥當。 飯店門口，三人告別。盧波順便問起劉峙抓走閻寶航的事情，閻寶航哈哈一笑，說那是個誤會，這種事情司空見慣，當年蔣介石還軟禁過自己呢。沈慧卻聽得有些驚訝。盧波離去后，閻寶航告誡沈慧，雖然現在她寂寞，但她的崗位也許是最重要的，無人可以替代，一定要有高度的責任心和警惕性。 大明公司辦公室，閻寶航把會計叫來，向其借款。會計叫苦不迭，稱閻寶航借錢太多，董事長蕭老板已經非常不爽，并出示閻寶航的厚厚的一疊借款條，說蕭老板在上面批示要他借債還錢。閻寶航卻將借款條撕得粉碎，罵道還他媽個蛋，大明公司不是我上下疏通，他賺個屁。會計無奈，只好答應暗中借錢給他。會計走后，閻寶航給梁鴻鈞打電話，說當晚要在梁家設局打麻將，自己將通知老搭檔戴笠和王寵惠相聚。 當晚，梁鴻鈞家里，戴笠沒有來。閻寶航，王寵惠和梁鴻鈞三人成局。桌上賭注成堆，三人興致盎然。其間，王寵惠抱怨自己成了外交替罪羊，并談論歐洲，英美和蘇德等國際時局。梁鴻鈞則多有憂慮，認為蔣介石現在是想走鋼絲，德國人大概不想讓蔣介石倒向英美，所以蔣介石還可能認為自己有很大的外交空間。王寵惠則說，其實蔣介石也焦頭爛額，同時向英美和德國要價，這生意不一定好做。閻寶航抓住這個機會，及時插話，說聽說桂永清已經回來，如果要表達德國方面的好意，這次當然會給蔣介石帶來禮物。梁鴻鈞證實，聽說有兩個德國軍官和桂永清一同來到了重慶。王寵惠透露，桂永清回來后，只見過蔣介石，其余人等均不知道他在何處，顯得相當神秘。梁鴻鈞問閻寶航，說閻寶航一貫消息靈通，最近是否有什么消息。閻寶航便把和德國武官喝酒以及“莫斯科見”的話語當成笑話講了一遍，王寵惠和梁鴻鈞頓時有些驚愕。 晚上，在賀建群出現之后，周恩來親自來到閻家，與閻寶航密談。閻寶航匯報現在的詭異局面，綜合各路消息，認為現在的時局相當復雜。周恩來高屋建瓴，分析國際時局已經到了轉折關頭，事關世界反法西斯的整體格局。黨中央和南方局認為，德國對蘇聯的態度勢必影響全局，同時也影響中國的抗戰。因此，必須密切關注一切動向。尤其是桂永清的突然歸來和德國軍官的到來，意味深長，是否預示有大事將要發生。閻寶航分析，根據自己的判斷，納粹德國最終恐怕不會放過蘇聯。 黃昏，梁棟來到江邊，與盧波見面。盧波說從德國來了兩個軍官，不過都住在使館沒出去過。只有一次，是何應欽派車來接。梁棟遂問盧波為何對此感興趣，讓其不要卷入此事，否則會有生命危險。盧波詫異，梁棟說自己在軍統，知道其中的危險，不能讓盧波陷入其中，因為自己的感情不允許。盧波對此話十分受用，二人冰釋前嫌，激動地擁抱在一起。 譚文強開車遠遠跟著梁棟。目睹此景，眼神陰鶩。