寧江羅星鎮(zhèn)發(fā)生離奇血案——裁縫阿良被吸干鮮血暴斃于荒野。 此時(shí)已是三年后。阮孟誠(chéng)升任廳長(zhǎng)，穆延昭成為總探長(zhǎng)，沈昭媛經(jīng)過(guò)幾年歷練變得干練成熟，已加入警界成為現(xiàn)場(chǎng)攝影師，她與穆延昭保持戀人與同事的關(guān)系。穆延昭醉心辦案而無(wú)心情事，令穆母心中著急，她把家傳戒指塞給穆延昭，要求盡快向沈昭媛求婚。 另一邊，整日忙于金舜基金事務(wù)的況北云令羅小翹感到受了冷落，胡吃方柔飛醋，令況北云哭笑不得。 中天公司正發(fā)生一起惡性案件，軍閥黃司令獨(dú)女黃靜云被仇家用手榴彈劫持，場(chǎng)面危急。穆延昭到場(chǎng)后臨危不懼解救黃靜云。熱情直率的黃靜云對(duì)穆延昭一見(jiàn)鐘情，遂決定發(fā)動(dòng)攻勢(shì)，打亂穆延昭的求婚計(jì)劃，令沈昭媛大為不滿(mǎn)。 探長(zhǎng)鐘厲工作處處爭(zhēng)搶風(fēng)頭，唯對(duì)穆延昭又恨又怕。 此時(shí)中天公司總裁高天進(jìn)向穆延昭暗示警局內(nèi)部有人牽連鴉片走私，約他密談。穆延昭應(yīng)約獨(dú)自來(lái)到中天公司，不料高天進(jìn)當(dāng)場(chǎng)墜樓身亡!趕來(lái)的鐘厲將嫌疑人穆延昭逮捕，押送警局。而楊局長(zhǎng)強(qiáng)行以走私鴉片、殺害高天進(jìn)的罪名將他定罪。穆延昭知道，自己無(wú)意中已中了圈套。