項羽用長刀指著宋義，讓他交代清楚為什么沒有及時援救，宋義謊稱是為了防備秦兵主力來襲，為了保衛大王。項羽還是被宋義的陰謀詭計騙了，他和虞姬又開始待在溫柔鄉繾綣，錢小芳聽聞項羽回來了，沒有見到韓信，她催促項羽趕緊搬救兵速去增援。

巨鹿之戰，韓信和眾多將衛還在苦苦堅守，他命人放下流火車，擋住了一波又一波的敵人。項羽聽了錢小芳的建議又去找宋義，宋義卻避而不見，走投無路時，項羽發現了韓信臨走時交給他的錦囊，他打開錦囊，上面想著“如不配合，取而代之”。項羽沖進大營，質問宋義到底什么時候發兵，宋義露出了猙獰面目，警告項羽尊卑有序，現在已經輪不到他說話了。項羽終于明白，韓信說的沒錯，一刀砍下了宋義的人頭，開始立刻調兵營救。

韓信及眾多侍衛在宜城已經快沒有糧食了，韓信打開封存的糧倉，為最后的救援爭取了時間。項羽的后援部隊終于趕到，他與韓信里應外合成功擊潰了秦軍主力，巨鹿一戰成功讓項羽獲得了上將軍的稱號，韓信又被重新追加了都尉的封號，周懷王下旨先入咸陽者為王，項羽邀功心切，以為咸陽遲早是自己囊中物，竟下令韓信與他一起攻打秦軍的大風鐵騎。韓信建議不如避其鋒芒，直接去咸陽，項羽卻覺得只有打敗了大風鐵騎，才能將羽軍重振威名，這次又沒有聽從勸諫。

劉邦大帳內，張良獻策，他們為了避開大風鐵騎專門選了稍遠的一條路線去咸陽，先入咸陽者為王，劉邦的眼光長遠很多，他們只需要早日趕到咸陽即可。項羽帶著韓信和虞姬一路奮勇殺敵，所向披靡，途中獲得了西楚霸王的稱號，但也為之付出了血的代價。韓信建議燒了大風鐵騎的馬廄，項羽覺得這樣取勝太不磊落，仍然一意孤行。

滄海客覺得項羽逞一時之勇，嗜殺如命，韓信的決策甚為精妙，卻數次不得用，項羽這樣的人目空一切，恐怕不好控制，女羲卻笑著說，這種目光短淺的人最好控制。韓信開始酗酒解悶，錢小芳覺得項羽油鹽不進，想讓虞姬勸勸項羽，虞姬拿著韓信的書簡帶給項羽，項羽看過之后一把扔掉，如今他誰的勸都不聽，苦于韓信為項羽寫了滿滿一箱獻策的竹簡，而項羽卻統統拿著當柴燒了。

范增看到韓信有膽識有計謀，建議項羽封他為大將，項羽卻覺得都尉已經夠好了，范增緊接著進諫，既然羽軍用不到韓信的謀略，也不能為別人所用，他怕有朝一日劉邦會重用他，隨即建議項羽殺掉韓信，項羽知道韓信是可用之才，雖然不喜歡他善用計謀，但也不舍得殺掉，拒絕了范增的建議。

是夜，項羽熱熱鬧鬧地開慶功宴，唯獨韓信一人不在，范增前去探望，發現韓信正在竹簡上雕刻著已經陣亡的將士的名字，韓信對戰死沙場的兄弟憐惜不已，讓范增轉告項羽自己不喜熱鬧，還是不參加慶功宴了。

女羲看到劉邦心底的欲望在沸騰，劉邦出身卑微，如今離權利只有一步之遙，他會不惜一切代價和手段奪得權利。果然劉邦搶先一步進了咸陽，立封為關東之王。項羽聽了勃然大怒，自己含辛茹苦地在后方打仗，卻讓劉邦撿了個大便宜，內心真真不服氣，準備率兵攻打劉邦，韓信與范增勸阻，現在攻打劉邦，會讓天下大亂，對羽軍并沒有好處。項羽依舊一意孤行。

劉邦終于封王，他來到象征著無上權利的王位，真切地感受到一人之上，萬人之下的滋味，覺得做天下之王也不過如此，稱霸天下的野心更加強烈，決心更加堅定。