云南的盧漢宣布起義，四川諸地方實力派也要公開投共起義，蔣介石穿上他的大元帥服無奈落荒準備逃往臺灣，臨走前尚不甘心，讓蔣經國命令顧祝同，在飛機起飛后立即轟炸昆明。在飛機上，蔣介石無限惆悵，眼淚溢出眼眶。

窮途末路之時，蔣介石依然不忘暗殺毛澤東之事，令人在毛澤東回程的專列上再次實施爆破。

羅瑞卿和滕代遠帶來了云南、四川兩省準時通電起義的好消息，同時告訴主席馬上就要到達滿洲里了，他們兩人護送主席出國門的任務算是完成了，毛澤東對全體執行警衛任務的同志們表示感謝。

李克農來報，蔣介石回到臺灣后與美國情報機關取得聯系，美國準備從日本派出運輸機，向我國長白山等山區空投專業的爆破專家，等主席的專列在回國途中實施爆炸。周恩來同意李克農的提議調動野戰部隊進山搜尋空投的爆破人員，并提示他們在沒有確鑿證據之前不要打草驚蛇。

自一九四九年十二月六日夜，毛澤東率領隨行人員啟程離開北京乘專列前往蘇聯，歷經十天，于十二月十六日到達莫斯科，蘇方派部長會議副主席莫洛托夫、蘇聯元帥布爾加寧等到車站迎迓，并舉行歡迎儀式。毛澤東發表了書面講話，盛贊蘇聯人民以及斯大林對中國革命的支持。歡迎儀式結束后，毛澤東及其隨員前往姐妹河斯大林第二別墅下榻，稍作休息，毛澤東又于下午六時驅車前往克里姆林宮拜會斯大林，并舉行第一次會談。會談氣氛雖然表面融洽，但斯大林不同意廢棄1945年與國民黨簽訂的中蘇條約，只同意兩年后對條約做部分修改，這讓毛澤東的民族自尊心受到了極大的傷害。

陳伯達未經請假出門看望朋友的行為讓主席十分不悅，在他出門整整一個白天回來后主席對其無組織無紀律的行為進行了嚴肅的批評，他告訴陳伯達革命意志的衰退往往是從紀律的松懈開始的，為此主席專門又擬了一份紀律書讓陳伯達當著大家的面宣讀。

周恩來的養女孫維世得知毛澤東訪蘇興奮地前來見她的毛伯伯，正好利用自己的特長與師哲兩人給主席當專職翻譯。

在慶祝斯大林七十壽辰的大會上，毛澤東發表了熱情洋溢的祝辭。十二月二十四日，毛澤東又與斯大林舉行了第二次會談，但斯大林只談一般性的軍事援助和貸款，不再談中蘇友好同盟條約相關的問題，令毛澤東感到失望。更為嚴重的是，去給斯大林祝壽的各國領導人都陸續回國了，只有毛主席一個人冷冷清清留在蘇聯過新年了。

身處中南海西花廳的周恩來和遠在臺灣士林官邸的蔣介石同時收到了英國新聞社的報道，稱毛澤東在蘇聯被斯大林軟禁了。周恩來讓李克農注意收集國內外的反應，而蔣介石則認為此消息不實，斯大林沒有理由扣留毛澤東。