在攝政夏宮，格達(dá)向熱振、達(dá)扎、赤烈說明紅軍是一支紀(jì)律嚴(yán)明、尊重團(tuán)結(jié)藏民的隊(duì)伍。熱振活佛邀請格達(dá)參加全西藏在同一天起經(jīng)、歷時(shí)數(shù)周的盛大的祈禱大法會(huì)，為抗日戰(zhàn)爭的最后勝利誦經(jīng)祈禱。 赤烈與格達(dá)一起來到扎西府，桑姆把一幅＜八路軍山西抗日圖＞送給格達(dá)，看到朱德總司令的畫像，格達(dá)激動(dòng)不已。 攝政王熱振活佛讓位三年給達(dá)扎活佛，達(dá)扎開始了他的從政生涯。英國代辦黎吉生帶查爾斯醫(yī)生來給達(dá)扎治病，達(dá)扎與英國特務(wù)開始了交往。 格達(dá)與查爾斯結(jié)交為朋友。格達(dá)虛心地向查爾斯請教西醫(yī)知識(shí)，當(dāng)格達(dá)感覺到查爾斯對(duì)藏族文化、藏醫(yī)藏藥的歧視時(shí)，強(qiáng)烈的民族自尊心讓格達(dá)一反常態(tài)。他憤怒地把查爾斯帶到門孜康，向查爾斯展示藏醫(yī)學(xué)的唐卡。查爾斯為唐卡的醫(yī)學(xué)價(jià)值所折服，也為自己的無知感到羞愧。 王長林日夜思念著回到部隊(duì)中投入戰(zhàn)斗。經(jīng)過一番思想斗爭，益西娜姆支持他去找部隊(duì)。在一個(gè)清晨，王長林跟隨一個(gè)馬幫出發(fā)了。 達(dá)扎活佛的政治野心不斷擴(kuò)張，他不履行約定，不把攝政王位還給熱振活佛，熱振活佛引發(fā)政變卻遭到監(jiān)禁。為了救出熱振，色拉寺的喇嘛們和噶廈政府的藏兵沖突起來。為了達(dá)到政治侵略的目的和獲得經(jīng)濟(jì)利益，英國特務(wù)為噶廈政府提供軍火，整個(gè)拉薩陷入一片混戰(zhàn)之中。出于好奇，烈烈要查爾斯帶他去激戰(zhàn)現(xiàn)場觀看。