江城、趙家大宅內，為籠絡投降漢奸和江城名流，野島特別設置了中日親善年夜飯，邀請漢奸名流共進晚餐。喜好紫砂壺的野島派日本兵把制壺大師趙月亭強行押解來參加晚宴后，偽善地命令谷田跟姜海鑫回家去把他們的父親母親和家人都請過來，中日軍民一起過一個團圓的年三十，別讓中國人認為日本人不講孝道、不盡人情……

臨近午夜，不想面對父親的谷田在野島的再三命令下，不得不和姜海鑫一起離開趙家、前往離開了十年的家去請父親和家人參加中日親善晚宴。

沒有懸掛日本國旗的姜家，谷田滿懷兒時有苦有甜的記憶、在日本兵護衛下走進大門，便被保持著高傲的姜家大奶奶攔阻在正堂門外，大奶奶蔑視地告訴谷田，中國人的大年三十是自己家人的團聚日，當年她不歡迎做小的日本女人進她家的門，今日她更不歡迎、不允許日本強盜進她的家門。

大奶奶的高傲和蔑視，立即勾起谷田對大奶奶當年輕視他母親的刻骨仇恨，他冷冷盯著大奶奶說，當年大奶奶是姜家的主人，她可以不歡迎可憐的日本母子進姜家門，可是今日、他這個日本私生子，不但可以做姜家的主人，他還是江城的主人，誰敢不歡迎他，就是自尋滅亡……

谷田從衣兜中摸出一塊白手帕，冷酷地命令大奶奶立即跪下，給他死去的母親圓山枝子戴孝認罪，在場的姜海鑫驚慌失措，忙提醒弟弟，今天他們是來請父親和母親參加中日親善晚宴的，谷田眼冒兇光推開哥哥說，大奶奶今日不跪地屈服認罪、他就不會讓大奶奶過這個年。

就在大奶奶視死如歸傲視谷田時，姜老爺在姜梅陪同下走了出來，姜老爺瞪著谷田一步步走到谷田面前，告訴谷田，如果谷田認為他和他的母親當年在這個家中受了委屈，他想要為他母親報仇伸冤，今日，谷田就沖他來，他該為自己沒有盡到做父親的職責受到懲罰，既然兒子今日變成了惡魔，他這個沒有管教好兒子的父親死在惡魔手中算是活該。

谷田冷冷看著父親說，他不是惡魔，所以他不會殺自己的父親，但是他作為天皇戰士，決不允許任何中國人在他面前裝扮高傲，所以大奶奶必須跪地低頭認罪。

姜老爺氣得暈了頭，一時不知所措，姜梅拉開父親對谷田，說，既然他承認是父親的兒子，不是惡魔，那他就還是中國人，是中國人就不能做違背天理的事情，就算大奶奶當年虧待了你，作為晚輩，你怎么能讓長輩給你下跪。

谷田鐵了心冷冷告訴姜梅，他當年曾經想成為一個地道中國人，可是大奶奶不給他機會，所以，自從他的舅舅把他從姜家帶走那天起，他就不再是中國人了，他現在是日本皇軍。

一直冷冷在一旁看著谷田的蝴蝶嫂，忍無可忍突然上前，狠狠扇了谷田一個巴掌說，既然當年的小亭子不把自己當中國人，姜家人，就滾出姜家門!

日本衛兵吼叫著拉槍栓對準了蝴蝶，谷田制止了衛兵，變態地微笑著告訴蝴蝶說，在這世上他可以容忍兩個人打他罵他，一個是去世的母親圓山枝子，一個是嫂子蝴蝶，如果嫂子覺得打他一巴掌還不解氣，可以繼續打，但是只要嫂子今日不把他打死，他就必須要大奶奶跪下給他去世的母親戴孝賠罪，只要大奶奶這樣做了，他就可以不再追究大奶奶當年的罪孽，甚至可以給他養老送終了……

面對谷田的要求、日軍的槍口，姜海鑫突然請求谷田，能不能讓他代替母親戴孝賠罪，大奶奶蔑視呵斥住兒子，看著谷田笑著說，前些天，日本人還沒有進城時，她說過一句話，在姜家，誰要做日本漢奸，她就先殺了誰，今天她要兌現自己說過的話，不但要殺漢奸，更要殺鬼子。

大奶奶說著話從大襟下掏出一把清朝時的老手槍對準了谷田，就在姜海鑫驚慌喊不要開槍時，槍聲響了，谷田一動不動安然無恙，大奶奶身中四槍跌倒在地、當場身亡。在場的所有驚呆了，谷田回身狠抽了身邊開槍的日本兵幾耳光后，不緊不慢對兄妹說、姜海鑫、姜梅、請你們記住、今天，不是我谷田殺了你們的母親，是她自取滅亡，罪有應得。

谷田說完變態地笑著帶著日本兵離開了死寂的姜家。

姜老爺懷抱死去的大奶奶，半天后清醒過來，吼叫著要沖出門去和鬼子兒子拼命，姜海鑫，姜梅，蝴蝶緊追上前死死按住了悲憤瘋了的父親。

兩天后，大奶奶由姜海鑫安葬在姜家祖墳，跪在母親墳前，姜梅問哥哥姜海鑫、他還打算當多長時間的漢奸，姜海鑫說，他一天也不想當，可是中國已經完了，為了保這個家、他這個漢奸恐怕要永遠當下去了……

大年初五，由齊滿堂，周延輝和趙景舟指揮的抗日聯軍避開圍剿日軍，抵達還沒有被日軍占領的離江城六十里外的臥龍山，中和鄉時，當地百姓見了他們如同見鬼子一般恐懼躲避，齊滿堂和趙景舟周延輝都覺得奇怪，強行抓住兩個百姓詢問后才得知，就在兩天前，有一支跟他們打扮差不多的隊伍，來到中和鄉，號稱是抗日游擊隊，霸占了黃龍寺做據點后，天天都到鎮上來以交抗日經費為名，打劫百姓，捆綁富戶，鎮上有點錢的大富，都被他們抓進廟里逼財去了，現在生死不明……

聽了百姓的講述后，景舟和周延輝同時認為，占據黃龍寺的一定不是抗日游擊隊，多半是土匪和墮落的敗兵伙同在一起禍害百姓，故此，他們有責任有義務先除掉這股群眾痛恨的土匪隊伍，借此和當地百姓建立好關系，以中和鄉為起點，在臥龍山開辟抗日根據地，齊滿堂完全同意景舟和周延輝的主張，于是，在當地群眾帶領下，聯軍在午夜穿過地勢險要，只能容一人進出的天溝地縫后，奇襲了土匪占據的黃龍寺，生擒了土匪頭子王長保。救出了被土匪囚禁在寺院地窖中的大和尚和十幾個富戶鄉紳……

眼見被押解到面前的王長保、罵罵咧咧不服輸，不認罪，齊滿堂生氣地把槍頂在王長保腦門上，問王是不是想死，王根本不懼死，讓齊開槍，齊滿堂氣得真要開槍時，景舟看王長保是條漢子，攔住了齊滿堂，和周延輝一起耐心勸說王長保，要王把不怕死的膽氣用在打日本鬼子身上，只要他改了土匪習氣，加入他們的抗日聯軍，將來就一定能成為跟齊師長一樣的高級將領，當王長保親口聽齊滿堂說，他當年也是土匪時，王長保終于笑著認罪，發誓從此放棄土匪生涯，加入抗日聯軍，也做一回抗日英雄。