孫悟空被放進太上老君的八卦爐，天廷慶祝自己的勝利。蟠桃會上，一向老實巴交的卷簾天將因失手打碎了琉璃盞，被玉帝貶下凡去。看到卷簾的下場，天蓬十分難過，喝得大醉，誤入廣寒宮，調戲嫦娥。這一切被下界的二郎神看到，他立刻沖進廣寒宮，擒住了天蓬，交給了天廷。玉帝王母大怒，將天蓬打入凡間。 二郎神沒想到天廷對天蓬的處罰如此嚴厲，追下界去的時候，天蓬卻已經托生到一頭豬的懷中。二郎神嘆息不已，但已無可挽回。 天廷的得意忘形使二郎神十分后悔，后悔不該幫助天廷。 忽然傳來消息，孫悟空逃出了八卦爐，再次反出天廷。