天地會逃亡途中，被清官趙崇年追捕。惠貞走避不及，被官兵捉回千歲府，嚴刑拷問同黨下落，惠貞寧死不屈。翠娥求見崇年，坦言當年與他一夕風流後，自知身懷惠貞，迫於下嫁亡夫，令崇年大表驚愕，欲安頓二人作補償。怎料惠貞志於反清復漢，拒認一滿清鷹犬作父。翠娥不欲強愛女所難，連夜協助她潛出府外。 耆英下令崇年交出惠貞，崇年為保官位，迫於將翠娥頂替交差，并殺她滅口，訛稱女刺客逃獄時已遭殺死。耆英信以為真，下令繼續緝捕天地會馀黨。 惠貞念母心切，竟欲入省探望翠娥，被秀全勸止。 惠貞向他大吐冤屈，秀全好言慰解，二人感情突進。 耆英與洋人簽訂和約之日，下令將一批可疑叛徒斬頭正法，藉此阻嚇反清之士，卻激起民憤。大綱等乘機煽動人群造反，乘亂打殺官兵。 秀全眼見無辜慘死，直言天地會只顧反清而不理百姓死活，因而與大綱發生爭執。