諶劍玉與張懷濱相識(shí)于北平。當(dāng)時(shí)她正和同學(xué)一起游行，軍警來(lái)抓人，張懷濱路見(jiàn)不平，為救她反被打暈。倆人互相介紹，發(fā)現(xiàn)都是湖南老鄉(xiāng)。張懷濱是湘西鳳凰人，諶劍玉是溆浦人，倆人就此相戀。

諶建業(yè)見(jiàn)妹妹穿上國(guó)民黨的軍服英姿颯爽，很是高興。楊伯濤師長(zhǎng)看重劍玉的才干，任命她為聯(lián)絡(luò)參謀，協(xié)助諶建業(yè)去芷江招募新兵，補(bǔ)充兵力。劍玉有十年沒(méi)回老家，申請(qǐng)招兵結(jié)束回去看望爹媽。

湘西會(huì)戰(zhàn)臨近，何應(yīng)欽召開(kāi)全軍動(dòng)員大會(huì)。國(guó)軍自抗戰(zhàn)以來(lái)與日軍進(jìn)行過(guò)二十一次大戰(zhàn)，沒(méi)有取得過(guò)一次完勝。此次會(huì)戰(zhàn)事關(guān)重大。何應(yīng)欽決定親自去昆明找美國(guó)人談，只有得到美軍的援助，確保遠(yuǎn)在昆明的第六軍空運(yùn)至芷江，才有可能打贏湘西這一戰(zhàn)。何應(yīng)欽任命第四方面軍司令王耀武為湘西會(huì)戰(zhàn)總指揮。此時(shí)，美軍機(jī)械師刺殺案的偵破，就關(guān)聯(lián)到芷江作戰(zhàn)的大局，何應(yīng)欽指示讓軍統(tǒng)來(lái)辦這件案子。

軍統(tǒng)芷江站長(zhǎng)韓文龍任命胡嵐為特案組組長(zhǎng)，因?yàn)閱棠崾敲儡姍C(jī)械師，中美混合團(tuán)抽調(diào)張懷濱參加特案組調(diào)查。胡嵐向韓文龍匯報(bào)，11師的諶建業(yè)被共黨俘虜，后來(lái)在妹妹諶劍玉的營(yíng)救下逃出來(lái)，她現(xiàn)已投誠(chéng)，被楊師長(zhǎng)指定為聯(lián)絡(luò)參謀。同是溆浦龍?zhí)端救说捻n文龍聽(tīng)到諶劍玉的名字一愣，想起了當(dāng)年他的逃跑新娘，那件事對(duì)他一直是個(gè)恥辱，讓老韓家在龍?zhí)端咎Р黄痤^。他要弟弟派人監(jiān)視諶劍玉。

藍(lán)凌兒在包里藏好手槍，趕赴蜜雪兒酒吧。傅立柱瞞著張懷濱約藍(lán)凌兒在蜜雪兒酒吧見(jiàn)面。張懷濱不喜歡酒吧老板娘吳秋月，覺(jué)得喬尼死在她家定有蹊蹺。藍(lán)凌兒見(jiàn)到張懷濱后以崇拜者的姿態(tài)熱情夸贊，正當(dāng)她準(zhǔn)備摸槍下手時(shí)，芷江機(jī)場(chǎng)響起警報(bào)，原來(lái)是高炮大隊(duì)打下一架日本夜航偵察機(jī)。

日軍知曉湘西一役無(wú)法繞過(guò)雪峰山，只有借助熟悉湘西地形的中國(guó)人的力量，才能扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局。日軍準(zhǔn)備從衡陽(yáng)會(huì)戰(zhàn)的戰(zhàn)俘中尋找人選。衡陽(yáng)會(huì)戰(zhàn)第十軍警衛(wèi)營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)諶建功，就是諶劍玉在戰(zhàn)爭(zhēng)中失蹤的大哥。日軍準(zhǔn)備從諶建功身上下手。

據(jù)酒吧老板吳秋月供述，喬尼當(dāng)晚闖進(jìn)她家想非禮她時(shí)，刺客突然出現(xiàn)打死了喬尼。還在墻上留下“殺人者龍?zhí)痘ⅰ钡淖舟E。

張懷濱坐著特案組的車經(jīng)過(guò)芷江街頭，看到一身國(guó)軍軍裝的劍玉，一下沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)。