如今黃季弼對于破譯中共密碼的事情，仍是一籌莫展，便讓陶戈先放一放手頭的工作，把全部精力都集中在收集情報方面。李國棟告訴蔡澤鏛，首長們對于他破獲敵軍密碼都很高興，對于今后的戰略部署都極具重要意義，認為蔡澤鏛的功勞可以寫進中國工農紅軍的軍史。蔡澤鏛表示電臺工作量太大，出現了人手不足的情況，希望能讓周末加入報務組，可是李國棟依然覺得應該再考察下周沫。

就在這個時候，二臺截獲敵軍電報，發現敵人中了紅四軍的圈套，當真以為紅四軍是丟盔棄甲，潰不成軍。王振聲笑著表示田頌堯占領通化縣城之后得意忘形，以為消滅紅軍是彈指一揮間，殊不知紅軍早就計劃開始行動。

施蘭青聽到東面傳來的炮火聲，好奇田頌堯分別從西南北三個方向包圍，為何戰斗先從東面開始打響。蔡澤鏛表示徐總指揮想要的不是正面迎接戰斗，而是如何解決后顧之憂，劉存厚想要從東面趁機偷襲，索性就將計就計給對方來個迎頭痛擊，使其不敢輕易來犯，然后集中所有兵力對付田頌堯三支大軍。

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接下里的日子里，蔡澤鏛不斷破譯敵電，指揮部根據情報快速作出應對決策，反三路圍攻大獲全勝。紅四方面軍兵源大幅度提高，就地進行整編，與楊虎城簽訂了互不侵犯協議。李國棟針對于反三路圍攻戰役對全軍指導員發表講話，大家都很驚訝情報準確又及時，在這次勝利中起到功不可沒的作用。

隨后徐正業和曲向東過來找蔡澤鏛，宣布西北軍委決定把電臺進行一個整編，設立一個電務處，由曲向東負責擔任電務處的處長，仍是下設兩個電臺，徐正業被任命為一臺臺長，蔡澤鏛被任命為二臺臺長，負責無線電技偵工作。然而施蘭青覺得有些不公平，戰役勝利明明都是蔡澤鏛的功勞，結果還是原職原位，曲向東解釋處長就是上傳下達，只有蔡澤鏛的無線電技偵才是香餑餑。

很快蔡澤鏛收到電報，獲悉川軍突然換將改為劉湘，田頌堯實力大傷，楊森和劉存厚部只能力圖自保。攻打萬源的戰役打響，雙方僵持不下，蔡澤鏛再次截獲敵人電報，獲悉城內糧食不足。

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雷營長帶兵攻打萬源城，拿了大喇叭朝里面喊話，致使川軍投降，不戰而勝。蔡澤鏛得知喊話事件憤怒不已，認為這屬于嚴重的情報泄密，一旦國民黨方面知道密碼被迫，便會立即更換密碼，之前的努力全部白費。王振聲和李國棟明白是他們考慮不周，只能再尋求補救措施。

另一方面，國民黨形勢不利，陶戈堅信黃季弼密碼不會被破譯，推斷是川軍內部有奸細。果然蔡澤鏛也想到這個辦法，來了一招“兵不厭詐”，令川軍旅長誤以為內部有奸細，上報國民黨。正因如此，國民黨沒有更換密碼，戴恩曾親自來見黃季弼，轉達委座已將黃季弼升為中將軍銜，黃季弼很是驚訝。

盡管報務組人員不夠，但是周沫依舊沒有成為資格接觸電臺。劉湘成為國軍剿匪總司令后，便向上級匯報自己準備六路進軍的計劃，非常有信心能在三個月內剿滅紅四軍，黃季弼則覺得這是大言不慚，黨國真正危害是各自為政的地方軍閥。