馬塞爾站在寬大的落地窗前，俯瞰著新奧爾良，就像國(guó)王在城堡里遠(yuǎn)眺著自己的疆域。夜幕下的新奧爾良燈光璀璨，卻危機(jī)四伏。那個(gè)被喚醒的惡魔，讓他很不安，隱隱覺得還會(huì)有事發(fā)生。果然，門口傳來(lái)匆促的敲門聲。文森特帶來(lái)了壞消息，四個(gè)孩子和救護(hù)車都沒了蹤影。但文森特現(xiàn)在最要緊的還是救治霍普，只要霍普安全，獻(xiàn)祭儀式就無(wú)法完成，其他四名孩子的生命也就暫時(shí)無(wú)虞。

文森特趕到邁克爾森家族的老宅時(shí)，克勞斯、以利亞和海莉已經(jīng)在焦急的等待。按照上次的方法，文森特再次施展凈化咒，驅(qū)逐糾纏著霍普的邪惡力量。當(dāng)昏迷不醒的霍普慢慢睜開雙眼時(shí)，大家都松了口氣。可隨即奇怪的事發(fā)生了，成群的烏鴉飛過老宅上空，又筆直的跌進(jìn)天井，摔死在冷冰冰的地面上，在霍普的周圍形成一道詭異的圓環(huán)。霍普好像聽到有人在耳邊不停的低語(yǔ)著，反復(fù)念著一個(gè)名字“科里納罕”。文森特知道這是一種幾乎絕滅的古老語(yǔ)言，意思是“禍髏”，邪惡的怨靈。

霍普的病情急轉(zhuǎn)直下，大家不得不留在老宅想對(duì)策。只要是涉及到女兒的事，克勞斯就容易失去理智，讓以利亞和海莉很不放心。所以克勞斯留下來(lái)照顧女兒，以利亞和海莉分工合作，一個(gè)去協(xié)助文森特，一個(gè)去找馬塞爾幫忙。

因?yàn)檫_(dá)娜納的死，文森特對(duì)以利亞抱有很大敵意。但目前的最大敵人是即將現(xiàn)世的“祝髏”，如果此時(shí)再與以利亞為敵，就太不明智。于是文森特不情愿的接受了這種合作關(guān)系，帶著以利亞來(lái)到墓園。以前也曾有過巫師崇拜“禍髏”，文森特聯(lián)合馬塞爾將其清除，并化成骨灰供奉在先祖墓園。因?yàn)榈滙t的力量有著鮮明的特點(diǎn)，只要追蹤骨灰中殘留的魔法力量，就能找到其他的禍髏信徒，找到失蹤孩子的下落。

在施法過程中，文森特腦海里閃現(xiàn)出一張張臉，還看到這些邪惡信徒將刻有禍髏龍銜尾標(biāo)志的護(hù)符交給了救護(hù)車司機(jī)，那名司機(jī)正是文森特的朋友威爾警官。這個(gè)發(fā)現(xiàn)對(duì)文森特來(lái)說(shuō)即是意外，也在情理之中。威爾曾被克勞斯控制，雖然之后被消去記憶，但心里留下了無(wú)法磨滅的黑暗面。禍髏就是吸取這種黑暗力量，把人拖入無(wú)盡的黑暗中，成為任它驅(qū)使的奴隸。

文森特約威爾到荒廢已久的中立地見面。可他沒想到威爾如約而至的目的并非只是簡(jiǎn)單的見面，而是奉命殺死礙事的文森特。威爾拔出手槍，對(duì)著文森特連開數(shù)槍。站在暗處的以利亞反應(yīng)迅速，擋在了文森特身前。這種人類的子彈，傷不了以利亞分毫。威爾被以利亞狠狠摔在地上動(dòng)彈不得。但威爾身上的護(hù)符讓以利亞催眠的能力毫無(wú)作用，文森特想解除這種結(jié)界也有些力不從心。威爾手舉護(hù)符，一股強(qiáng)大的力量將以利亞和文森特打倒。文森特心知不妙，在威爾逃走前在他身上施下了魔法印跡。

與此同時(shí)，馬塞爾也在女巫聚集的社區(qū)尋找龍銜尾標(biāo)志的線索。巫師對(duì)這個(gè)吸血鬼之王沒有好感，不愿他插手巫師內(nèi)部事務(wù)。反倒是海莉以受害者母親的身份引起了部分共鳴，得知曾有一個(gè)叫拉娜的新月族狼人用鮮血在窗戶上畫過同樣的標(biāo)志。

海莉和馬塞爾來(lái)到河口。這里曾是新月狼族的大本營(yíng)，自從頭領(lǐng)海莉離開后，逐漸沒落，族人也分散到各地。海莉看到拉娜站在河邊的小碼頭上，面向河面一動(dòng)不動(dòng)。聽到海莉的聲音，拉娜轉(zhuǎn)過了身。海莉這才發(fā)現(xiàn)拉娜手上還拎著一把鋒利的匕首，不由得向后退了半步。但拉娜并不想傷害別人，她要?dú)⒌娜耸亲约骸Ｖ暗奈迥昀铮瑸榱藦鸟R塞爾手中奪回新奧爾良，部分巫師和狼人選擇追隨“禍髏”。拉娜后悔參與其中，可已無(wú)力改變現(xiàn)狀。她舉刀刺向自己的脖頸，臨死前警告馬塞爾，禍髏將會(huì)崛起，再?gòu)?qiáng)大的人也會(huì)在它面前卑躬屈膝。拉娜的話讓海莉和馬塞爾不寒而栗，這時(shí)文森特發(fā)來(lái)信息，找到了失蹤孩子的下落。

文森特和以利亞循著威爾的印跡來(lái)小樹林，收到消息的海莉和馬塞爾也趕了來(lái)。讓他們意外的是，在老宅照顧霍普的克勞斯也來(lái)到這里。原來(lái)費(fèi)雷婭和基琳也來(lái)到新奧爾良，她們的目的是從馬塞爾家里偷取保存的毒液，用于藥理研究。馬塞爾有過保存克勞斯血液以防不測(cè)的習(xí)慣，費(fèi)雷婭相信他也會(huì)保存一些自己的毒液以備不時(shí)之需。為了讓基琳不生異心，出發(fā)前費(fèi)雷婭給了她一枚藍(lán)水晶戒指，有了這枚戒指基琳就能控制狼人的能力。在馬塞爾的豪宅里，費(fèi)雷婭施法就能輕易打開門鎖，找到存放毒液的保險(xiǎn)箱，但無(wú)法打開它。基琳利用狼人的敏銳聽覺能打開，卻需要一些時(shí)間。所以費(fèi)雷婭將開保險(xiǎn)箱的任務(wù)交給基琳，自己則前往老宅，照顧霍普。

禍髏的獻(xiàn)祭場(chǎng)就在樹林深處。五人分成兩隊(duì)，左右包抄進(jìn)入樹林。夜色下，石頭祭壇上擺放著四個(gè)包在裹尸布里的孩子。周圍在火把的照映下，顯出一個(gè)個(gè)曾被獻(xiàn)祭的骷髏。祭壇前，站著幾名邪惡信徒，威爾就在其中。克勞斯怒不可遏，折斷一根樹枝用力擲了出去，深深插進(jìn)為首信徒的胸口。克勞斯、以利亞和馬塞爾如猛虎下山一般沖向祭壇，對(duì)這些信徒毫不留情。文森特和海莉則忙著從祭壇上抱下孩子們，阻止儀式繼續(xù)。

就在克勞斯掐斷威爾脖子的時(shí)候，祭壇上的圖騰突然發(fā)出光芒，一道火焰將克勞斯和馬塞爾包圍起來(lái)。克勞斯和馬塞爾就像失去了意識(shí)，跪倒在火焰形成的圓圈中央。小樹林被火焰照得亮如白晝，火焰中間的克勞斯和馬塞爾看到的卻是另一番影像。泛藍(lán)的月光中，火山灰飄落而下，祭壇上的圖騰放出幽幽藍(lán)光。克勞斯想起女兒在高燒之際曾迷迷糊糊的說(shuō)過，不要看藍(lán)色的光。他想警告馬塞爾，可嘴里說(shuō)著不要看，自己的眼睛仍無(wú)法控制的望向圖騰，就如同明知會(huì)死也要撲向燭光的飛蛾。

火圈外的以利亞被一股力量阻擋，無(wú)法躍過火焰救出克勞斯。文森特這才知道，一切都在禍髏的計(jì)劃之中，就是為了引來(lái)克勞斯和馬塞爾，利用二人的力量降落這個(gè)世界。現(xiàn)在要阻止儀式，就只有殺死一個(gè)孩子。此言一出，海莉就看到以利亞目露兇光。殺害孩子，海莉絕不能接受。文森特想到可以用法力將以利亞和孩子們聯(lián)系起來(lái)，再殺死以利亞就能破壞儀式。在得到以利亞的同意后，文森特立即施法，海莉手攥著樹枝只等文森特一句話，就將樹枝刺入了以利亞的心口。

咒語(yǔ)被破除了，克勞斯和馬塞爾從火圈中走了出來(lái)，孩子們也蘇醒過來(lái)。海莉急忙拔出樹枝，以利亞再次復(fù)活。孩子們平安回到了家，基琳也為費(fèi)雷婭取回了毒液，一切似乎都結(jié)束了，只有文森特知道還沒有結(jié)束。他的預(yù)感沒有錯(cuò)，霍普在夢(mèng)中驚恐的看到父親雙眼瞳孔泛出藍(lán)光，而馬塞爾在鏡子中同樣看到自己瞳孔發(fā)生了變化。只是文森特還不知道，禍髏會(huì)通過誰(shuí)的身體來(lái)到這個(gè)世界。