故事發(fā)生在1985年的墨西哥，金三角第三個(gè)支點(diǎn)錫那羅亞州盛產(chǎn)大麻，是毒品走私活動(dòng)的發(fā)源地。為毒梟佩德羅做事的拉斐騎著摩托來(lái)到師傅赫克托家，在這里，連十幾歲的小侄女安德莉亞都熟知大麻種植技術(shù)。拉斐此來(lái)是想借臺(tái)風(fēng)扇，用于給溫室里的植株換氣。剛說(shuō)了兩句，遠(yuǎn)處飄起漫天的塵土，是軍隊(duì)。

政府察覺(jué)了農(nóng)民種植大麻的行為，便發(fā)起“禿鷹行動(dòng)”。派出軍隊(duì)，對(duì)錫那羅亞進(jìn)行大規(guī)模清剿，抓捕所有毒販，摧毀毒品走私活動(dòng)。所有的莊稼都被付之一炬，農(nóng)民房舍也遭到非法搜查。拉斐就在抓捕之列，他跳上摩托，躲避軍隊(duì)車輛的圍追堵截。即使躲進(jìn)教堂，軍方人員也不罷休。在門口架起機(jī)槍，要求教堂里的人交出毒販。

就在劍拔弩張之時(shí)，州警米格爾開車抵達(dá)，徑直走到教堂門口。他請(qǐng)指揮官不要傷害教堂里其他避難人員，然后進(jìn)去把拉斐揪了出來(lái)。米格爾對(duì)拉斐一頓拳打腳踢，逼問(wèn)種植園的方位。得知還有其他大麻種植園，軍方對(duì)拉斐這種小角色不再感興趣，就交給米格爾處理。

其實(shí)拉斐是米格爾的兄弟，米格爾也早已不是州警。開車回到家，米格爾看到屋里被翻得亂七八糟，溫室里培養(yǎng)的植株也被鏟除。妻子瑪利亞事先帶著孩子們躲進(jìn)地下室，才安然無(wú)恙。她還藏了些種子和樣品，讓米格爾松了口氣。

軍方的鎮(zhèn)壓并沒(méi)有太大的效果，每次毒販都會(huì)卷土重來(lái)，但聰明的毒販會(huì)找到更好的辦法。米格爾就是這種人，他放棄州警局長(zhǎng)的職位是因?yàn)樾睦镉袀€(gè)更大的計(jì)劃。當(dāng)那些種植戶們還在佩德羅的莊園里討論如何從杜蘭戈州購(gòu)買大麻恢復(fù)種植的時(shí)候，米格爾則建議去一個(gè)軍方不敢動(dòng)手的地方，瓜達(dá)拉哈拉。

這里是臭名昭著的金三角地帶，所以軍方的野蠻行動(dòng)不會(huì)有人在意，沒(méi)人在乎毒販的死活。瓜達(dá)拉哈拉則不一樣，它是個(gè)大城市，有銀行，有企業(yè)，有富人，軍方不敢在那輕舉妄動(dòng)。可有一個(gè)問(wèn)題，瓜達(dá)拉哈拉是納蘭霍兄弟的地盤，佩德羅有些顧慮。既然米格爾提出這個(gè)建議，談判工作自然也落到了他的頭上。米格爾一口答應(yīng)下來(lái)，不過(guò)他要求一旁的內(nèi)托先生同行，以示談判的誠(chéng)意。

內(nèi)托對(duì)米格爾不屑一顧，對(duì)他的計(jì)劃更不好看。還沒(méi)到瓜達(dá)拉哈拉，內(nèi)托就明言只負(fù)責(zé)牽線搭橋，介紹米格爾給納蘭霍兄弟認(rèn)識(shí)，剩下的事他一律不管。等到了繁華的瓜達(dá)拉哈拉，拉斐先在地質(zhì)學(xué)院下了車。米格爾和內(nèi)托到酒店訂了兩個(gè)房間，很快就在酒店餐廳見到了兄弟之中的弟弟赫寧。

米格爾提出把種植業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到瓜達(dá)拉哈拉郊外，納蘭霍兄弟提供保護(hù)，利潤(rùn)平分。已掌控當(dāng)?shù)鼐絼?shì)力的納蘭霍兄弟哪肯讓他人動(dòng)自己盤子里的奶酪，米格爾二話不說(shuō)，從包里掏出手槍射穿了赫寧的腦袋。

周圍的客人嚇得四散奔逃，連內(nèi)托也趕緊逃命，拉斐倒像是沒(méi)事人一樣來(lái)到餐廳，坐在米格爾身邊。聯(lián)邦安全局探員聞?dòng)嵍鴣?lái)逮捕了米格爾和拉斐，內(nèi)托也沒(méi)能逃得了。他們會(huì)把三人交給納蘭霍兄弟之中的哥哥，任其發(fā)落。米格爾不慌不忙的說(shuō)出自己曾救過(guò)探員們頂頭上司“警長(zhǎng)”的弟弟，要求先見見“警長(zhǎng)”。

“警長(zhǎng)”當(dāng)然知道自己沒(méi)有弟弟，但對(duì)米格爾想見面的要求也很好奇。實(shí)際上，米格爾的合作計(jì)劃從來(lái)就不是為納蘭霍兄弟準(zhǔn)備的，他能向“警長(zhǎng)”提供更好的大麻，利潤(rùn)平分也比納蘭霍兄弟的分成多得多。二人一拍即合，“警長(zhǎng)”直接斃了怒氣沖沖的納蘭霍兄弟之中的哥哥。剛才還急于與米格爾撇清關(guān)系的內(nèi)托目瞪口呆，對(duì)米格爾的能力有了新的認(rèn)識(shí)。

談成合作方案后，拉斐開車載著哥哥和內(nèi)托來(lái)到郊外。他已咨詢過(guò)地質(zhì)學(xué)家，腳下這片沙漠下有足夠的地下水。米格爾不僅僅是要得到瓜達(dá)拉哈拉，他還要在這里建立起自己的帝國(guó)。

與此同時(shí)，邊境線的另一邊，美國(guó)加州緝毒署探員奇奇的臥底行動(dòng)被當(dāng)?shù)赜薮赖木炱茐模鶄€(gè)月的努力付諸東流。呆在加州沒(méi)有前途，申請(qǐng)調(diào)往邁阿密又被駁回，奇奇只有選擇到墨西哥的瓜達(dá)拉哈拉。可到了領(lǐng)事館，他才知道自己的工作只是收集情報(bào)，再傳遞給國(guó)內(nèi)同事。除了請(qǐng)墨西哥警察喝酒套取消息，其他什么都做不了。