天文23年（1554）春天。長大成人的次郎法師一邊積累著修行經驗，一邊等待不知行蹤的龜之丞總有一天會歸來。今川義元在駿府與武田、北條以三家的聯姻關系為背景，進一步掌握權勢，終于親自出征平定三河。在今川家的威望下，小野政直在井伊家中的權力大增，試圖讓長子·政次與奧山朝利的女兒結為夫婦，以奪取井伊家的繼承權。然而小野家遭到反感他們的直平及家臣們的強烈反對，就在這時，政直突然病倒，將不久于人世。以武田、北條、今川家三國締結同盟為契機，藏匿多年的龜之丞終于回到井伊谷。次郎為與長大的龜之丞的重逢而心動不已，但身為出家人必須要忍住思念。重逢后龜之丞向次郎表達“希望和阿永在一起”的心意。