嚴(yán)先生告訴呼韓邪單于，皇上選的姑娘不愿意嫁他，但又希望能借此機(jī)會(huì)離開(kāi)皇宮。呼韓邪單于答應(yīng)嚴(yán)先生，先把這位姑娘選走，到了匈奴，漢匈關(guān)系穩(wěn)定了就放她回家。王昭君聽(tīng)了對(duì)呼韓邪單于十分敬佩。她已決定，為了天下人的幸福，她要放棄自己的幸福。 傅子云告訴毛延壽，王昭君就要遠(yuǎn)嫁匈奴了，是他的畫(huà)像讓皇上舍得放走王昭君。毛延壽受不了這種刺激，難過(guò)得近乎瘋癲。。 毛延壽連夜畫(huà)了一張真實(shí)的昭君畫(huà)像，要把它獻(xiàn)給皇上，讓皇上把昭君留下。王莽發(fā)現(xiàn)了此事，動(dòng)手搶下了它。