一籌莫展的許文強(qiáng)找到方艷蕓，希望她幫忙，但方艷蕓正在家收拾東西，她覺(jué)得上海已無(wú)自己的生存之地，決心離開(kāi)上海，此舉被前來(lái)的許文強(qiáng)制止，并勸其留了下來(lái)。

大島多次派人去請(qǐng)馮敬堯吃飯，馮敬堯都沒(méi)有赴宴，便用關(guān)系將丁力從巡捕房里保釋出來(lái)，但不肯放他回去，以此要挾馮敬堯和許文強(qiáng)前來(lái)。兩人依約前來(lái)。日本人以“合作”的名義，要求馮敬堯開(kāi)放碼頭，幫助自己走私軍火，作為報(bào)酬，他們將幫助馮敬堯擺平他的死對(duì)頭王漢魂，而此人也是馮敬堯竟競(jìng)爭(zhēng)華董的有力對(duì)手，因此答應(yīng)了日本人的要求，然后帶著許文強(qiáng)和丁力兩人離開(kāi)。許文強(qiáng)得知馮敬堯要和日本人做生意，回到馮府，馮敬堯道明了日本人的來(lái)意，但并沒(méi)有說(shuō)明軍火之事。不明所以的丁力大呼有錢(qián)可賺，但許文強(qiáng)卻心存疑慮，指出在當(dāng)今的局勢(shì)，日本人很可能是利用他們走私軍火，并且執(zhí)意反對(duì)。馮敬堯表面上沒(méi)說(shuō)什么，但心里卻對(duì)許文強(qiáng)多了戒備，決定讓丁力來(lái)主辦此事。

魯正秋在街上散發(fā)傳單，披露馮敬堯的劣跡。馮敬堯知道大怒，要許文強(qiáng)去解決這件事情。許文強(qiáng)勸魯正秋離開(kāi)上海灘，魯正秋不聽(tīng)。是夜，丁力帶人武力警告了魯正秋一番，但魯正秋不為所動(dòng)。