耀天入房后赫然發現要殺的人竟是寶，驚呆了。混亂中，寶被耀天殺死，耀天慌忙離去后，庭露出奸險笑容。一個有如魔鬼化身的地獄使者走到寶身旁，他是要置寶于死地的真正幕后黑手，那人竟是萬人景仰的——思進。 思進道貌岸然，卻是一名不折不扣的混世魔王，他表面上的大義滅親、為民請命都是他的自我包裝。他的確有領袖風范、大將氣派、并頗具謀略，但他心底里卻全是獨裁霸權的皇帝心態，把其他人全當作是受他擺布及統治的蟻民，思想異常偏激。他的溫文而雅、和藹可親并不是假裝出來的，這就是思進最可怕的地方。 思進打從日本回上海前兩年，就已經開始部署統沈滅趙的計劃，首先他收買了不滿寶過分壓制的庭，；繼而他又籠絡山，借他正義形象來推廣自己；他還扶植耀天宋制造事端，加深幫派仇恨。寶的死弄假成真，他卻怎么也想不到自己竟是親兒手上的一只棋子而已。 只要浩云死，真相無人再深究，思進向廖廳長施壓，廖頒布了對浩云的格殺勿論令，山極不同意，而庭則高價懸賞要浩云的命。由于黑白兩道都找浩云，小曼終勸服浩云為其安排往鄉間稍躲避，而耀天又無消息，鳳只有跟浩云去。 耀天與霜找著小曼問二人下落，并保證不傷害浩云，小曼道出后，因霜受傷不便于行找二人，竟被庭手下跟蹤。由耀天去。 浩云見天到來，遂一棍把天擊暈。鳳見狀即沖出，庭手下跟來發現浩云，亂槍掃射之下，鳳與浩云皆中槍，浩云背著鳳拼死走到河邊，不料船家聞槍聲四散。浩云失落地放下已死了的鳳，悲痛之際，天追到，互指對方害死鳳，爭吵激烈時庭手下到，浩云中槍跌下山崖……