因?yàn)樽罱?jīng)常出現(xiàn)婦女接連被殺害，死時(shí)都被兇手在臉上畫下“貓臉”圖案。昏庸無(wú)能的警察局長(zhǎng)喬輝以自己簡(jiǎn)單的判斷硬說(shuō)高天雄是變態(tài)殺人狂。小靈、大牛幫高天雄作證，認(rèn)為另有他人，并把矛頭指向身份詭秘的書商林達(dá)榮。喬輝又欲抓林達(dá)榮問(wèn)案，不想林達(dá)榮卻主動(dòng)上門。本是來(lái)打聽(tīng)情況的林達(dá)榮就此被扣押，說(shuō)是殺人疑兇。 警察局監(jiān)牢中，表面為書商，其實(shí)是日本間諜的林達(dá)榮確信高天雄已是認(rèn)不出自己了，立即心生一計(jì)…… 高天雄、林達(dá)榮以及小靈、大牛等正為被冤枉卷入兇殺案而著急之時(shí)，同樣的富婆被殺案再次出現(xiàn)，死狀也與夜未眠如出一輒。喬輝氣惱，卻不得不釋放高天雄、林達(dá)榮二人。 林達(dá)榮向上司黒澤太郎匯報(bào)高天雄的情況，并說(shuō)出要在橫江抓住高天雄。 小靈、大牛在客房?jī)?chǔ)物間里發(fā)現(xiàn)大量高級(jí)香水、錢和槍支，小靈更是誤中香水之毒，種種跡象致使高天雄也懷疑起自己香水商人的身份。 正當(dāng)高天雄思維無(wú)序時(shí)，半路卻冒出個(gè)自稱小關(guān)的人來(lái)，向高天雄追要寶藏。正當(dāng)兩人因?yàn)檎`解難于解釋時(shí)，半途殺出日本忍者，并與小關(guān)手下的兄弟會(huì)成員搏殺。高天雄更是無(wú)法解釋清楚自己失憶的事實(shí)。 高天雄為尋自己身份真相，決意去讀書俱樂(lè)部找林達(dá)榮，卻結(jié)識(shí)了警察局長(zhǎng)的夫人裴莉。與此同時(shí)，大牛在酒店花園里撿到金佛項(xiàng)鏈，不想?yún)s是上一出“富婆連環(huán)兇殺案”死者的貼身遺物，