葛壽芝說(shuō)齊北這個(gè)人平時(shí)不出手，一出手就是殺招。但胡漢良說(shuō)等齊北出殺招的時(shí)候，自己就已經(jīng)出了殺招了。黃秀玉去找齊北打聽(tīng)皰丁，齊北說(shuō)不認(rèn)識(shí)這個(gè)人，問(wèn)黃秀玉打聽(tīng)這個(gè)人干什么，黃秀玉說(shuō)皰丁是她的殺父仇人。這讓齊北很吃驚。齊北說(shuō)總有一天他會(huì)用皰丁的命來(lái)祭祀黃秀玉華父母的亡靈。

酒后的葛壽芝說(shuō)出了齊北對(duì)黃秀玉好的原因，原來(lái)當(dāng)年齊北與黃秀玉的母親很要好。胡漢良問(wèn)是誰(shuí)殺的黃秀玉的父母，葛壽芝說(shuō)當(dāng)年要不是有人舉報(bào)，黃秀玉的父母不會(huì)被抓。胡漢良猜舉報(bào)的那個(gè)人肯定是葛壽芝。葛壽芝沒(méi)否認(rèn)。胡漢良又問(wèn)皰丁是誰(shuí)，但讓胡漢良失望的是葛壽芝說(shuō)他還沒(méi)見(jiàn)過(guò)皰丁這個(gè)人，但肯定有這個(gè)人。

醉酒后的葛壽芝回到辦公室，正要脫衣休息，卻發(fā)現(xiàn)辦公室很異常。齊北正與武仲明看文件時(shí)，齊北接到葛壽芝的電話說(shuō)他辦公室的箱子不見(jiàn)了。齊北與葛壽芝來(lái)到葛壽芝的辦公室說(shuō)到匣子的事，但齊北說(shuō)到一半就不說(shuō)了，又說(shuō)要請(qǐng)葛壽芝吃宵夜。這讓在隔壁辦公室的武仲明聽(tīng)到了。原來(lái)那份名單是假的，但送情報(bào)的人是誰(shuí)，武仲明卻不知道。

第二天早上，齊北對(duì)武仲明說(shuō)蔣介石又要來(lái)西安了。正好碰到李直去買早點(diǎn)，齊北看到了熬了一夜的李直卻還戴著手套。吳衛(wèi)華來(lái)給武仲明送飯，吳衛(wèi)華說(shuō)他們明明是互相在乎的，被黃秀玉聽(tīng)到了，正在吳衛(wèi)華在武仲明懷里時(shí)，黃秀玉過(guò)來(lái)說(shuō)齊北叫武仲明去呢，吳衛(wèi)華走了后，黃秀玉又說(shuō)齊北沒(méi)有叫他。

胡漢良報(bào)告齊北說(shuō)昨晚監(jiān)視劉尊的人死了，齊北說(shuō)得給劉尊點(diǎn)顏色看看。胡漢良去搜察劉尊的診所，但沒(méi)搜到電臺(tái)，正要綁劉尊的時(shí)候，張學(xué)良的部下張銘久來(lái)了，還與胡漢良與武仲明打了起來(lái)，武仲明和胡漢良都被東北軍抓了起來(lái)。對(duì)于此事，齊北很是生氣，并想著借蔣介石來(lái)西安的機(jī)會(huì)把事情鬧大，好給張學(xué)良一點(diǎn)顏色看看。但接著就接到電報(bào)說(shuō)蔣介石不來(lái)西安了，這倒出乎齊北的意料?，F(xiàn)在能救人的只有吳衛(wèi)華了。吳衛(wèi)華一聽(tīng)武仲明也被抓了，于是立刻給張副司令打電話。

剛出來(lái)的胡漢良就與吳衛(wèi)華吵開(kāi)了。李直過(guò)來(lái)說(shuō)齊北在飯店準(zhǔn)備了酒席，要給武胡壓壓驚。酒席上，大家都喝的很痛快，只有陳培林手里壓著個(gè)匣子很著急似的。原來(lái)這桌酒席是齊北特意準(zhǔn)備的，有可能會(huì)流血。