鐵柱在墳前拜祭親人，回憶起自己成長的故事……小時候，由于家里窮困被父母收養(yǎng)。養(yǎng)父母待他視如己出，養(yǎng)父還教他鷹爪功，訓練他的速度。長大后的一日，一家三口集市歸來，剛巧遇到鬼子在農(nóng)家欺凌女子。關(guān)鍵時刻，鐵柱上前殺了鬼子救下女子，并與之相好……

在一條滿是j院的街道上，鐵頭俠杜大鵬用拳頭砸碎了兩個日本兵的鋼盔及頭骨。這件事引起了土肥原的驚恐和不滿，正在發(fā)火之際，神谷關(guān)夫帶著以渡邊武夫為首的十名忍術(shù)高手來到土肥原處。

杉木純子為了一試十個高手的武功，便叫自己的幾十個武士一起涌上，對十個高手痛下殺手，結(jié)果，幾十個武士無一幸還。神谷關(guān)夫正式將渡邊武夫等十個高手交給杉木純子訓練組建忍者殺手團……

破廟中，宋無嬌想著打傷廖天生的片段，回憶起彼此曾經(jīng)的故事……

廖天生自小唱戲，身為旦角，并靠著父輩的關(guān)系與宋家結(jié)緣，長大后，廖天生和宋無嬌相互愛慕，宋無嬌的父親宋南天怕文質(zhì)彬彬的廖天生不會武功，保護不了自己的女兒，于是要讓廖天生和宋無嬌各自拿出家傳絕學，比試一番。宋無嬌的綿沙掌讓廖天生大開眼界，而廖天生的云霧繡花針也讓宋家人著實吃驚，倆人自此開始了一段美好的愛情……

正當宋無嬌沉侵在回憶的甜蜜與現(xiàn)實的殘酷時，三個黑影鬼魅般的闖進破廟……

破廟中來的三個黑衣人正是以橫目二郎為首的日本忍者，宋無嬌躲在暗處偷偷的看著，橫目二郎吩咐兩個手下在廟里埋伏好，自己則到廟外埋伏。

不遠處的山林里，兩個日本武士跟蹤廖天生一路來到破廟，剛到破廟外，廖天生便叫著宋無嬌的名字，要和她好好談?wù)劊藭r，門外的橫目二郎發(fā)出暗號，廟內(nèi)的兩個武士手里的暗器剛要發(fā)出，就被宋無嬌的綿沙掌擊中身亡，這使廖天生更加肯定了宋無嬌就在廟里，而此時后面的倆個武士也對廖天生發(fā)動了進攻，就在搏殺之際，橫目二郎準備好了暗器要對廖天生下手，可他突然發(fā)現(xiàn)廟里的宋無嬌，于是趕緊下令撤退。廖天生無心戀戰(zhàn)，急忙闖進破廟，可此時的宋無嬌已經(jīng)從破廟的后面走開了……