常松林從延安傷愈歸來(lái)，路遇土匪，警衛(wèi)員犧牲。常松林堅(jiān)持給警衛(wèi)員報(bào)仇，鄭川卻堅(jiān)持“收編”鐵刀會(huì)，黎英不同意，她認(rèn)為周福源從中作梗，剿匪牽扯各方勢(shì)力，此時(shí)并非最佳時(shí)機(jī)。

黎英向周福源匯報(bào)商議，要剿滅鐵刀會(huì)。不想周福源老奸巨猾，不僅沒(méi)有反對(duì)，反而召開(kāi)“剿匪動(dòng)員大會(huì)”，以剿匪之名，借機(jī)斂財(cái)。

鐵刀會(huì)單仁貴識(shí)破了周福源的詭計(jì)，原來(lái)周福源欲讓土匪與八路對(duì)著干，這樣既得了錢(qián)，又賺了剿匪的名聲。

單仁貴伏擊保安隊(duì)，還給周福源下了戰(zhàn)書(shū)。周福源思慮再三，決定請(qǐng)獨(dú)立團(tuán)出面剿匪，單仁貴逃脫。