身為國(guó)民黨的劉志輝，為了應(yīng)蔣介石清剿八路軍的號(hào)召，要去清剿八路軍，可他本想突襲的一個(gè)地方正是周衛(wèi)國(guó)所管轄的地區(qū)。周衛(wèi)國(guó)的父親收養(yǎng)了劉志輝，并且兩人如同親生手足，劉志輝一看是自家哥哥，趕緊收了手。

周衛(wèi)國(guó)送劉志輝回去，劉志輝看周衛(wèi)國(guó)的武器不夠好，便把自己收藏的一把美國(guó)手槍送給了他。周衛(wèi)國(guó)一眼就看出來(lái)這槍特別好，他覺(jué)得劉志輝手里一定還有好的彈藥，趕緊讓劉志輝送一些彈藥給自己。

劉志輝面露難色，沒(méi)想到不僅沒(méi)清剿成功，還搭進(jìn)去自己營(yíng)隊(duì)的彈藥，但面對(duì)周衛(wèi)國(guó)又不得不給，劉志輝只好答應(yīng)他。

回到營(yíng)地的周衛(wèi)國(guó)拿出手槍跟人顯擺，政委看到他的好槍之后想要過(guò)來(lái)，周衛(wèi)國(guó)表示這是自己親弟弟送的，不能給他。

幾日之后，劉志輝派手下把周衛(wèi)國(guó)要的彈藥給他送了過(guò)來(lái)，手下還把一封湯旅長(zhǎng)寫(xiě)的信帶給了周衛(wèi)國(guó)，并讓他一定要抽空與湯旅長(zhǎng)見(jiàn)一面。

不久后，周衛(wèi)國(guó)帶著楊大力去見(jiàn)湯旅長(zhǎng)，他同時(shí)讓劉三與趙杰在國(guó)民黨所在的村子里面做偵查。湯旅長(zhǎng)知道周衛(wèi)國(guó)與劉志輝是親兄弟，為了巴結(jié)周衛(wèi)國(guó)，他表示自己要跟周衛(wèi)國(guó)拜把子成為兄弟，周衛(wèi)國(guó)還沒(méi)有反應(yīng)，楊大力便哈哈地笑出聲來(lái)，周衛(wèi)國(guó)看他這樣就要露餡，不能得罪湯旅長(zhǎng)，周衛(wèi)國(guó)只好趕緊地圓場(chǎng)，以免功虧一簣。

湯旅長(zhǎng)想要與周衛(wèi)國(guó)的軍隊(duì)合編，他表示如果周衛(wèi)國(guó)肯來(lái)，那么他給周衛(wèi)國(guó)一個(gè)團(tuán)管。周衛(wèi)國(guó)并沒(méi)有這方面打算，只好打著哈哈表示先吃飯。吃飯時(shí)湯旅長(zhǎng)又邀請(qǐng)周衛(wèi)國(guó)與自己同住，不想談合編問(wèn)題的周衛(wèi)國(guó)再次委婉拒絕了湯旅長(zhǎng)。

晚上回到住處，周衛(wèi)國(guó)斥責(zé)楊大力不懂場(chǎng)合，讓他以后都不要再說(shuō)話。劉三與趙杰在村子里偵查，他們沒(méi)發(fā)現(xiàn)國(guó)民黨有欺壓百姓的情況，但在清源這里看到了淶陽(yáng)的特務(wù)劉二麻子。