老邱決定先在山上待著，要求任達軒找龍萬虎商量怎么接應278團的事情，覺得龍萬虎是他們在和278團之間不可缺的重要武裝力量。

任達軒向龍萬虎等人傳達毛主席的思想，表明了基本已經肅清殘余的地主武裝，全東北不會再有土匪，知道龍萬虎一直替天行道，劫富救貧，希望他盡早加入東北民主聯軍，一起打中央軍。龍萬虎為難的表示自己需要再考慮，而一邊的龍梅為老邱打抱不平，和羅延安一言不合差點又吵起來。任達軒走之前希望龍萬虎盡快選擇之后的路。

老邱依依不舍的送走任達軒后，和龍萬虎等人商量之后的方向。龍萬虎剛想表態，一邊的尹奎態度決絕的不同意加入八路，意思大家把藤田供出來的軍火賣了，拿著錢就散伙。龍萬虎和眾兄弟連連道好，但這個主意被老邱否定，希望這批軍火能都給278團，之后再折現錢給大伙，但是口說無憑，即使老邱想白紙黑字立字據，眾人也是不相信。無奈只能答應龍萬虎的提議，加入黑風崖再立誓言。

尹奎不懷好意的支開看押藤田的土匪們，眼見四下無人連夜乘天黑帶著藤田下山，途中藤田掙脫繩索跳下馬逃了。一番糾纏，尹奎捉住了藤田用槍逼著藤田告訴他軍火庫在哪，欺騙藤田說她女兒在妓院里面接客，萬念俱灰的藤田跪著求尹奎救自己的女兒，一定會說出軍火庫。尹奎罵罵咧咧的拉著藤田動身找李惠。

老邱入伙土匪，被迫在身上烙印疼的睡不著，大喊龍梅兩兄妹是騙子。

大清早土匪發現綁著的藤田不知所蹤，焦急的告訴龍萬虎，藤田和尹奎都不見了。龍萬虎大罵尹奎要活剮了他，便召集兄弟和老邱匆忙下山去。

李惠得到找到自己父親的消息，感激的不停向杜重遠道謝，杜重遠有事要離開。前腳剛走金掌柜也鬼鬼祟祟的來酒吧打探肖立寶的消息，沒有想到肖立寶突然來到酒吧，嚇得金掌柜立刻躲了起來。肖立寶找到李惠，刻意向她泄露軍事機密，說陳司令要一舉消滅278團，杜重遠要被分配到石頭河子再也回不來了，威脅李惠以后這里就是他的地盤，要她想清楚以后跟著誰 便得意的離開。

李惠擔心杜重遠連忙騎車要去告訴他這個消息。正在這時，尹奎找到了酒吧打聽李惠的消息，得知李惠剛走便決定留在這來等她回來，和酒吧老板娘聊天的時候說起藤田理惠是的真實身份是日本人，父親是藤田，這次來是為了讓他們父女團聚。沒有想到這席話被一直躲著的金掌柜給聽到了。

李惠找到杜重遠，著急的說著肖立寶那聽來的消息，要杜重遠當心。杜重遠希望李惠和她父親一起回日本，而李惠堅持一定要留下來和他在一起留在中國為日本人贖罪。杜重遠疼愛的摸著她的臉，兩人抱在了一起。

尹奎決定押著藤田去酒吧見李惠，路上警告他要說中國話，不要讓別人認出。進酒吧前拿出槍威脅著老板娘，萬萬沒想到金掌柜等人早已在此埋伏，瞬間扣住了尹奎，認出金掌柜的尹奎立刻見風使舵的說自己是來把藤田獻給高司令的，要求引薦，金掌柜狐假虎威押著藤田和尹奎準備就地正法。

幸好老邱龍萬虎等人及時趕到了酒吧，看見金掌柜等人在審問藤田，一陣亂打尹奎乘機逃走，金掌柜當場死亡，而藤田也被誤傷至要害，臨死前告訴了老邱軍火庫的地點是新機場東面，舊倉庫下面。

而聞訊趕來的杜重遠剛進門就看見李惠摟著血流不止的藤田傷心的痛哭。

八路軍總部批準了假打蓮花縣的作戰方案，鄭司令夸贊邱勇年能想出這個好主意。