靈狐去醫院接做手術的香月理惠和青木太郎，被事先埋伏的李世英抓獲。李世英告訴靈狐就是香月理惠和青木太郎出賣了他們。靈狐說原田要把香月理惠和青木太郎轉交給731部隊長石井四郎做人體試驗。香月理惠拿出了原田交給渡邊洋的信。李世英一驚。靈狐還告訴李世英，盧展飛的投靠是假，引他們上鉤才是真。而且派青皮殺掉了中共來上海買藥的人，同時還奪走了十根金條也是他。李世英看著靈狐等人，突然明白自己中計了。在外面憲兵的突襲下，李世英僥幸逃脫。盧展飛逃脫。 運送藥品的日軍車隊被王少康、吳青和瘸腿阿三及其手下的協助下截獲。靈狐向周偉龍說出“金百合計劃”，希望再次聯手核查秘密金庫的地址。周偉龍感謝靈狐的救命之恩，批準了靈狐再次聯手行動的請求，同時還要求不但要查清地址，還要截獲從秘密金庫開出的運金車。羅閉月不同意，說這么做是圖小利，是打草驚蛇。周偉龍則說有利就要圖，過了這村恐怕就沒這店了。盧展飛買了第二天去香港的船票，被人認出。小野俊夫通知原田，有三車金條明晚裝船起運回國，要原田加以保護。靈狐得到了消息。第二天傍晚，小野俊夫被吳青、白虎捕獲。小野俊夫按照白虎的命令打電話給原田，說剛得到了情報，運送金條的車被中共和軍統劫持。要原田立刻派人去蘇州河鐵橋堵截，如發現帶有商社標記的帶棚三輛卡車，立刻截下，對車上的人格殺勿論。 火車站，盧展飛和清水貞衛同擊中了對方身亡。靈狐和王少康在鐵橋處截下了運金車。王少康問靈狐是不是中共地下黨員，靈狐說我倒希望自己是。李世英中計射殺了中村裕子，原田女秘書帶人趕到，下令將其擊斃。滴血的朝陽在黃浦江面的映襯下跳動著向上爬升著，新的一天又開始了…… 原田帶著新任特務機關長橋本勇帶著新任輔佐官賴谷川和女助手小田和子回到重光堂。賴谷川和小田和子識破了李世英的計謀。賴谷川命人當著原田的面殺掉了他的女秘書。橋本勇向部下下達了新的任務。遲小秋告訴朱雀自己要離開上海去重慶，把玄武的骨灰帶給他的父母，朱雀將一張玄武的照片送給了遲小秋。吳青告訴白虎自己有可能再次調回北平，白虎無言以對，倆人緊緊抱在了一起。靈狐在臨終與羅閉月秘密見了面，告知所奪金條的藏處，說要全部轉送給中共。羅閉月表示感謝，并說日軍為重光堂調來了新的特務機關長，同時還帶來了新的任務，需要靈狐再次配合行動。靈狐沒有回答，卻突然提出和羅閉月共舞的要求，羅閉月笑著答應。靈狐、羅閉月以勝利者姿態、以血與火洗禮的情感，跳著炙熱的舞步。陽光穿透密林射在他們的身上，落葉的地上印出了二人舞動的剪影……