一起針對天使的大規(guī)模襲擊事件發(fā)生后，Castiel召喚Sam和Dean前來相助。在他們動身的時候，Sam敏感地發(fā)現(xiàn)Dean十分「熱心」地要帶上「第一把刀」。他擔(dān)心哥哥會為使用這把刀而付出沉重的代價。與此同時，Castiel驚訝地得知策劃襲擊事件的天使竟然是他自己的一名追隨者——而且此人在以他的名義行事。Dean很快發(fā)現(xiàn)Castiel的天使追隨者當中隱藏著一個巨大的陰謀，始作俑者便是「死神」（Reaper）Tessa。