母親因病而亡的武士之后龍之介，失去了生活的信念，就在他四處彷徨時，被要上京的尊王攘夷派浪士打劫而身無分文。因為沒有食物又沒有錢，就在龍之介快餓死時，遇上了正要前往京都路上的芹澤鴨，被帶回了當時剛成立的新選組（歲三等人剛剛上京），遇見了新八，原田，平助等人。厭惡武士這一職業(yè)的龍之介本打算在給恩人（芹澤）道謝后就離開新選組，卻半強制地被芹澤收為小廝（主人的狗）幫忙跑腿，聲稱“報恩就要有個報恩的樣”，于是龍之介便留在了新選組。同時新選組內部面臨重重危機，芹澤與歲三近藤等人的矛盾即將爆發(fā)。