耿三七決定留下來(lái)打日本鬼子，王連長(zhǎng)的犧牲對(duì)他觸動(dòng)很大，黃克明升任連長(zhǎng)。黃克明派的耿三七、康地龍去運(yùn)送戰(zhàn)利品，耿三七接下命令還保證能完成任務(wù)。北平愛(ài)國(guó)學(xué)生們想鏟除漢J劉炎旺，他們研究行動(dòng)方案。耿三七、康地龍押運(yùn)的戰(zhàn)利品被侯景魁、侯景太兩兄弟搶去，他們已經(jīng)脫離大部隊(duì)多日，侯景魁命人綁了耿三七等人后帶著東西離開(kāi)。

耿三七掙脫后帶人追趕侯景魁，侯景太收到劉炎旺給他的親筆信，劉炎旺是特務(wù)機(jī)關(guān)的三號(hào)人物，侯景太想過(guò)去投靠他，還準(zhǔn)備抓幾個(gè)八路軍當(dāng)作見(jiàn)面禮。侯景魁準(zhǔn)備回六郎鎮(zhèn)的山中扎營(yíng)并招兵買馬，侯景太向他說(shuō)起共產(chǎn)黨員江岱云也已經(jīng)在招兵買馬，壯大抗日隊(duì)伍。

耿三七和康地龍找到侯景魁的隊(duì)伍后要求見(jiàn)面，侯景太得知他們來(lái)到后準(zhǔn)備暗中下黑手。耿三七見(jiàn)到侯景魁后并不害怕，康地龍求他饒命，他承認(rèn)有人回去報(bào)信，侯景魁思來(lái)想去還是放過(guò)他們，喝酒時(shí)侯景魁請(qǐng)耿三七入伙，還敘起同鄉(xiāng)之情，侯景魁做出讓步答應(yīng)給他一半物資，但耿三七堅(jiān)持要全部。

侯景魁和侯景太從望遠(yuǎn)鏡中看到八路軍在尋找耿三七和康地龍，侯景魁想放人時(shí)被侯景太勸阻，侯景太提出太黑放人也不晚，侯景魁默認(rèn)。入夜后侯景魁釋放耿三七，還交待他回去如何匯報(bào)，耿三七和康地龍離開(kāi)后發(fā)現(xiàn)后面有人追趕，耿三七讓康地龍帶著東西先走，他拿槍留下來(lái)。

耿三七發(fā)現(xiàn)侯景太追殺后雙方交火，侯景魁派人過(guò)去查看，耿三七在戰(zhàn)斗中被手榴彈震暈過(guò)去，侯景太將他綁回去。侯景魁知道真相后有些驚訝，黃克明連長(zhǎng)聽(tīng)到槍聲后馬上趕過(guò)去。